中国中铁：中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告2019-07-18
证券简称：中国中铁 证券代码：601390.SH
债券简称：18 铁工 Y1 债券代码：136924.SH
债券简称：18 铁工 Y2 债券代码：136925.SH
债券简称：18 铁工 Y3 债券代码：136921.SH
债券简称：18 铁工 Y4 债券代码：136922.SH
债券简称：18 铁工 Y6 债券代码：136902.SH
债券简称：18 铁工 Y7 债券代码：136903.SH
债券简称：18 铁 Y09 债券代码：155982.SH
债券简称：18 铁 Y10 债券代码：155983.SH
债券简称：19 铁工 01 债券代码：155127.SH
债券简称：19 铁工 03 债券代码：155331.SH
债券简称：19 铁工 04 债券代码：155332.SH
中国国际金融股份有限公司
关于
中国中铁股份有限公司
公司债券重大事项的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2019 年 7 月
1
重点声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《中国中铁股份
有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议等相关
规定、中国中铁股份有限公司公开信息披露文件，由债券受托管理人中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所做承诺或
声明。
2
中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司公
司债券重大事项的临时受托管理事务报告
中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”或“公司”）发
行的由中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理人的公司债券包括：18 铁
工 Y1、18 铁工 Y2、18 铁工 Y3、18 铁工 Y4、18 铁工 Y6、18 铁工 Y7、18 铁
Y09、18 铁 Y10、19 铁工 01、19 铁工 03、19 铁工 04，债券具体情况见下表：
中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
债券名称
（第一期）（品种一）
债券简称 18 铁工 Y1
债券代码 136924
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 11 月 6 日
到期日 2021 年 11 月 6 日
基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
债券期限
（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 23 亿元
债券利率 4.69%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的 11 月 6 日；如公司行使递延支付利
还本付息方式
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。最后一期利息随本金一起支付
债券存续期每年的 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，
付息日 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
债券名称
（第一期）（品种二）
债券简称 18 铁工 Y2
债券代码 136925
3
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 11 月 6 日
到期日 2023 年 11 月 6 日
基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
债券期限
（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 7 亿元
债券利率 4.99%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的 11 月 6 日；如公司行使递延支付利
还本付息方式
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。最后一期利息随本金一起支付
债券存续期每年的 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，
付息日 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
债券名称
（第二期）（品种一）
债券简称 18 铁工 Y3
债券代码 136921
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 11 月 15 日
到期日 2021 年 11 月 15 日
基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
债券期限
（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 12 亿元
债券利率 4.59%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的 11 月 15 日；如公司行使递延支付利
还本付息方式
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。最后一期利息随本金一起支付。
债券存续期每年的 11 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，
付息日
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
4
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
债券名称
（第二期）（品种二）
债券简称 18 铁工 Y4
债券代码 136922
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 11 月 15 日
到期日 2023 年 11 月 15 日
基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
债券期限
（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 18 亿元
债券利率 4.90%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的 11 月 15 日；如公司行使递延支付利
还本付息方式
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。最后一期利息随本金一起支付
债券存续期每年的 11 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，
付息日 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
债券名称
（第三期）（品种一）
债券简称 18 铁工 Y6
债券代码 136902
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 11 月 27 日
到期日 2021 年 11 月 27 日
基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
债券期限
（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
5
发行规模 16 亿元
债券利率 4.55%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的 11 月 27 日；如公司行使递延支付利
还本付息方式
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。最后一期利息随本金一起支付
债券存续期每年的 11 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，
付息日 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
债券名称
（第三期）（品种二）
债券简称 18 铁工 Y7
债券代码 136903
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 11 月 27 日
到期日 2023 年 11 月 27 日
基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
债券期限
（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 14 亿元
债券利率 4.80%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的 11 月 27 日；如公司行使递延支付利
还本付息方式
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。最后一期利息随本金一起支付
债券存续期每年的 11 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，
付息日 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
债券名称
（第四期）（品种一）
6
债券简称 18 铁 Y09
债券代码 155982
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 12 月 18 日
到期日 2021 年 12 月 18 日
基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
债券期限
（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 12 亿元
债券利率 4.55%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
为债券存续期每年的 12 月 18 日；如公司行使递延支付利
还本付息方式
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
息。最后一期利息随本金一起支付
债券存续期每年的 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，
付息日 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
债券名称
（第四期）（品种二）
债券简称 18 铁 Y10
债券代码 155983
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2018 年 12 月 18 日
到期日 2023 年 12 月 18 日
基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期
债券期限
（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种
债券
发行规模 8 亿元
债券利率 4.78%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
如公司不行使递延支付利息权，则每年付息一次，付息日
还本付息方式 为债券存续期每年的 12 月 18 日；如公司行使递延支付利
息权，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计
7
息。最后一期利息随本金一起支付
债券存续期每年的 12 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，
付息日 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一
债券名称
期）（品种一）
债券简称 19 铁工 01
债券代码 155127
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2019 年 1 月 17 日
到期日 2022 年 1 月 17 日
债券期限 3 年期
发行规模 25 亿元
债券利率 3.68%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
还本付息方式
最后一期利息随本金一起支付
付息日期为 2020 年至 2022 年间每年的 1 月 17 日（如遇
付息日 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间付息款项不另计利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二
债券名称
期）（品种一）
债券简称 19 铁工 03
债券代码 155331
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2019 年 4 月 15 日
2022 年 4 月 15 日，若投资者第 1 个付息年度行使回售选
择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 15
到期日
日，若投资者第 2 个付息年度行使回售选择权，则其回售
部分券的本金支付日为 2021 年 4 月 15 日（如遇法定节假
8
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑
付款项不另计利息）
3 年期，附第 1 年末和第 2 年末投资者回售选择权和发行
债券期限
人票面利率调整选择权
发行规模 13 亿元
债券利率 3.40%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
还本付息方式
最后一期利息随本金一起支付
2020 年至 2022 年间每年的 4 月 15 日，若投资者第 1 个
付息年度行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付
息日为 2020 年 4 月 15 日，若投资者第 2 个付息年度行使
付息日 回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2020
年至 2021 年每年的 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二
债券名称
期）（品种二）
债券简称 19 铁工 04
债券代码 155332
核准文件和核准规模 证监许可〔2018〕1743 号核准发行不超过 200 亿元
起息日 2019 年 4 月 15 日
2022 年 4 月 15 日，若投资者行使回售选择权，则其回售
部分债券的本金支付日为 2021 年 4 月 15 日（如遇法定节
到期日
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
兑付款项不另计利息）
3 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率
债券期限
调整选择权。
发行规模 22 亿元
债券利率 3.70%
计息方式 采用单利按年计息，不计复利
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
还本付息方式
最后一期利息随本金一起支付
2020 年至 2022 年间每年的 4 月 15 日，若投资者行使回
付息日 售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2020
年至 2021 年每年的 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，
9
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）。
担保方式 无担保
发行时信用级别 主体 AAA，债项 AAA
上市场所 上海证券交易所
中金公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理
人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《中国
中铁股份有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》及其补充协
议等相关规定，现就发行人累计新增借款情况报告如下：
一、公司主要财务数据概括
单位：亿元 币种：人民币
上年末净资产 2221.44
上年末借款余额 1814.68
计量月月末 2019 年 6 月
计量月月末的借款余额 2313.45
累计新增借款余额 498.77
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 22.45%
二、新增借款的分类披露
单位：亿元 币种：人民币
新增借款类型 借款新增额
银行贷款 374.18
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 138.85
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 0.41
其他借款 -14.67
合计 498.77
三、新增借款对偿债能力的影响分析
根据中国中铁股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日披露的公告（以下简称“公
告”），上述新增借款主要为银行贷款，是基于公司正常经营需要产生的。截至公
告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，公司有
充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，上述新增借款对公司的偿债能
力无重大不利影响。此外，公告财务数据除上年末净资产外均未经审计，敬请投
10
资者注意投资风险。
发行人已于 2019 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露相关公告。
中金公司作为本次债券受托管理人，提醒投资者注意相关事项。
（以下无正文）
11
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司公司
债券重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
日期：2019 年 月 日
12
