证券代码：601555       股票简称：东吴证券        公告编号：2014-042

                     东吴证券股份有限公司

                   关于公司净资本变动的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

   根据中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法

（2008 年修订）》第二十八条规定“净资本指标与上月相比发生 30%

以上变化或不符合规定标准时，证券公司应当在 5 个工作日内向全体

董事书面报告，10 个工作日内向公司全体股东书面报告。”鉴于东

吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）完成非公开发行股票（以

下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）后，公司净资本变动幅

度超过前述比例，现就该事项说明如下：

   经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕200 号）核准，公司已完

成非公开发行股票 70000 万股，并于 8 月 5 日在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记托管手续。天衡会计

师事务所于 2014 年 7 月 30 日对本次发行进行了验资，并出具了《东

吴证券股份有限公司验资报告》（天衡验字〔2014〕00065 号）（以

下简称“《验资报告》”）。根据《验资报告》，本次发行募集资金

总 额 为 5,131,000,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
4,998,580,000 元。其中：计入注册资本 700,000,000 元，计入资本

公积 4,298,580,000 元。

   由于本次非公开发行，公司 7 月份净资本大幅增长。本次发行前，

截至 2014 年 6 月 30 日，公司净资本为 5,127,379,386.09 元（未经

审计，下同）；本次发行后，截至 2014 年 7 月 31 日，公司净资本为

9,992,073,754.45 元，较上月增长幅度达 94.88%。

   特此公告。



                                 东吴证券股份有限公司董事会

                                        2014 年 8 月 9 日