证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-057
东吴证券股份有限公司
2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，现将 2016 年上
半年度的募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2015〕3035 号）核准，东吴证券股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2016 年 1 月完成了非公开发行股票工作，发行数量为 3 亿股，
发行价格 11.80 元/股，募集资金总额为人民币 3,540,000,000.00 元，扣除发
行费用后募集资金净额为 3,393,002,000.00 元。天衡会计师事务所于 2016 年 1
月 13 日对本次发行进行了验资，并出具了《东吴证券股份有限公司验资报告》
（天衡验字〔2016〕00009 号）。
上述募集资金于 2016 年 1 月 13 日全部存入公司开立的募集资金专户。扣
除其他发行费用后，实际筹得募集资金净额为人民币 3,393,002,000.00 元。
（二）募集资金使用金额及期末余额
项目 金额（元）
2016 年 1 月 13 日募集资金净额 3,393,002,000.00
减：募投项目支出 1,998,248,422.02
加：本报告期募集资金利息收入 20,692,204.55
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截止 2016 年 6 月 30 日募集资金余额 1,415,445,782.53
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《东吴证券
股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理
和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
根据相关法律法规，本公司分别在中国农业银行股份有限公司(以下简称“农
业银行”)苏州姑苏支行、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）苏州
分行营业部开立了募集资金存储专户。于 2016 年 1 月 13 日，募集资金总额
3,540,000,000.00 元扣除直接支付西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”
的证券承销和保荐费 83,000,000.00 元后，计 3,457,000,000.00 元分别存入本
公司上述指定的募集资金存储专户。
根据上述监管规定及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，本
公司及西部证券分别与农业银行苏州分行、江苏银行苏州分行于 2016 年 1 月在
苏州市签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），协议主要条
款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
本报告期内监管协议正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 账号 账户情况 存放余额(元) 销户日期
中国农业银行苏
10552601040034198 销户 - 2016-04-21
州姑苏支行
江苏银行苏州分
30160188000185911 正常 1,415,445,782.53 -
行营业部
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
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公司募集资金全部用于补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，
提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途为：开展互联网金融业务，加
大对互联网平台建设、客户拓展、产品设计开发以及资金配置的投入；加大对
全资子公司的投入；扩大做市业务规模；以及进一步扩大信用交易业务规模。
上述投资项目无法单独计量实现效益情况。截止 2016 年 6 月 30 日募集资金实
际使用情况与承诺一致。具体情况详见本报告附表 1—“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品
的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。
本报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2016 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关
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于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，该议案已于 2016 年 7 月 28 日经
本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，变更前后的具体情况如下表所示：
变更前投资金额 变更后投资金额
序号 募集资金投资项目 （各项目上限） （各项目上限）
（亿元） （亿元）
开展互联网金融业务，加大对互联网
1 平台建设、客户拓展、产品设计开发 10.00 2.00
以及资金配置的投入。
2 加大对全资子公司的投入 18.00 3.00
3 扩大做市业务规模 5.00 2.00
4 进一步扩大信用交易业务规模 15.00 20.00
新增 5 扩大自营业务规模 - 8.00
合计 48.00 35.00
本次变更部分非公开发行募集资金用途不涉及关联交易。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定和要求使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资
金的情形。
六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附：募集资金使用情况对照表
特此公告
东吴证券股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额 339,300.20 本年度投入募集资金总额 199,824.84
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 199,824.84
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
目，含部 诺投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 投入金额与承 投入进度 到预定 实现的 到预计 行性是
分变更 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 效益 效益 否发生
（如有） 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 状态日 重大变
(2)-(1) 期 化
开展互联网金融业务，加大对互联网
平台建设、客户拓展、产品设计开发
以及资金配置的投入；加大对全资子 否 339,300.20 339,300.20 339,300.20 199,824.84 199,824.84 139,475.36 58.89% 不适用 不适用 不适用 否
公司的投入；扩大做市业务规模；进
一步扩大信用交易业务规模
合计 — 339,300.20 339,300.20 339,300.20 199,824.84 199,824.84 139,475.36 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2016 年 6 月 30 日募集资金结余金额为 140,000.00 万元(不含募集资金利息收入)，各募集资金投资项
募集资金结余的金额及形成原因 目截至期末累计投入 199,824.84 万元（含募集资金利息收入 524.64 万元）。募集资金产生的利息收入为
2,069.22 万元，其中募集资金产生的利息收入中尚未使用的为 1,544.58 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
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