东吴证券股份有限公司
       2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
            在上海证券交易所上市的公告
    根据上海证券交易所债券上市的有关规定，东吴证券股份有限公司发行的东
吴证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券符合上海证券交易所公司债券上
市条件，将于 2017 年 3 月 27 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固
定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
                           东吴证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者
      债券名称
                                          公开发行公司债券
      债券简称                                 17 东吴债
      债券代码                                   143021
      信用评级                    主体评级：AAA / 债项评级：AAA
      评级机构                 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
是否可参与质押式回购                                是
质押券代码（如可质押）                           144021
  发行总额（亿元）                      最终发行规模 25 亿元
      债券期限                        本次债券期限为 5 年期
  票面年利率（%）                                4.70%
      利息种类                 本期债券采用单利按年计息，不计复利
      付息频率                                 按年付息
        发行日                   2017 年 3 月 13 日-2017 年 3 月 14 日
        起息日                            2017 年 3 月 13 日
        上市日                            2017 年 3 月 27 日
                       本次债券的兑付日期为 2022 年 3 月 13 日，如遇法定节
        兑付日         假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
                                                  计息
      发行价格                 本期债券面值 100 元，按面值平价发行


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