股票简称：东吴证券                              股票代码：601555
债券简称：15 东吴债                             债券代码：136022




                      （江苏省苏州工业园区星阳街 5 号）



         东吴证券股份有限公司2015年公司债券
         2019年受托管理事务临时报告（一）



                               债券受托管理人




                 （常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）



                                 2019 年 9 月
                                声 明

    东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、发行人或公司）对外披露
的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺
或声明。




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                         第一章 本次债券概况

一、“15 东吴债”的基本情况

    1、债券名称：东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券。

    2、发行规模：本次债券发行总规模为人民币 25 亿元。

    3、债券期限：本次债券期限为 5 年期。

    4、债券利率：4.15%。

    5、债券票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

    6、发行价格：本期债券按面值发行。

    7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    9、起息日：2015 年 11 月 9 日。

    10、利息登记日：本期债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机
构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权
就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

    11、付息日期：本期债券的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 9 日，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

    12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2020 年 11 月 9 日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

    13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定
办理。


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    14、担保情况：本期债券无担保。

    15、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金将存放于专项账户，用于
补充公司营运资金。

    16、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司
出具的《东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券信用评级报告》（新世纪债评
[2015]010244），公司的主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。在本期
债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期
跟踪评级。

    17、债券受托管理人：东海证券股份有限公司。

    18、发行方式、发行对象与配售规则：面向合格投资者公开发行，具体配售
规则详见本期债券发行公告。

    19、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。




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                      第二章 本期债券重大事项

    东海证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券（以下
简称“15 东吴债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影
响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就“15 东吴债”重大事
项报告如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

    根据发行人公告的《东吴证券股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》，
截至 2018 年 12 月 31 日，东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”）经审
计合并口径的净资产为 204.26 亿元，借款余额为 272.85 亿元；截至 2019 年 8
月 31 日，发行人借款余额为 371.39 亿元，累计新增 98.54 亿元，累计新增借款
占 2018 年经审计净资产的比例为 48.24%，超过 40%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

    根据发行人公告的《东吴证券股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》，
发行人 2019 年新增借款具体分类如下。

    （一）银行贷款

    不适用

    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

    截至 2019 年 8 月 31 日，发行人应付债券及应付短期融资款余额较 2018 年
末增加 110 亿元，占上年末净资产比例为 53.85%，主要为公司债券余额增加 60
亿元、次级债券余额增加 20 亿元和短期融资券余额增加 30 亿元所致。

    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

    不适用

    （四）其他借款

    截至 2019 年 8 月 31 日，发行人其他借款余额较 2018 年末减少 11.46 亿元，
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变动数额占上年末净资产比例为 5.61%，主要为收益凭证余额减少 21.46 亿元，
两融收益权转让融资累计新增借款 10 亿元所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发
行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发
行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外
均未经审计，敬请投资者注意。发行人将根据债务融资到期支付安排制定运用计
划，合理调度分配资金，保证将按期支付到期利息和本金。

    东海证券股份有限公司作为“15 东吴债”的受托管理人，根据《公司债券
发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本
期债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，特出具本受托管理事务临时报告提醒投资者注意相关
风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本期债券受托管理人的具体履职
情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

    联系人：翟颖

    联系电话：021-2033335




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