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公司公告

长沙银行:首次公开发行A股股票发行结果公告2018-09-18  

						                       长沙银行股份有限公司
            首次公开发行 A 股股票发行结果公告
            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


    长 沙 银 行 股份 有 限 公司 ( 以 下 简称 “ 发 行人 ”) 首 次公 开 发 行不 超 过
342,155,376 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞1254 号文核准。本次发行的保荐机构(主
承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行
人的股票简称为“长沙银行”,股票代码为“601577”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合
考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
需求及每股净资产等因素,协商确定本次股票发行价格为 7.99 元/股,发行数量
为 342,155,376 股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 239,509,376 股,占本次发行总量的
70.00%;网上初始发行数量为 102,646,000 股,占本次发行总量的 30.00%。回
拨机制启动后,网下最终发行数量为 34,215,376 股,占本次发行数量的 10.00%;
网上最终发行数量为 307,940,000 股,占本次发行数量的 90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 9 月 14 日(T+2 日)结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:307,019,269 股

                                         1
           2、网上投资者缴款认购的金额:2,453,083,959.31 元

           3、网上投资者放弃认购数量:920,731 股

           4、网上投资者放弃认购金额:7,356,640.69 元

           (二)网下新股认购情况

           1、网下投资者缴款认购的股份数量:34,196,761 股

           2、网下投资者缴款认购的金额:273,232,120.39 元

           3、网下投资者放弃认购数量:18,615 股

           4、网下投资者放弃认购金额:148,733.85 元

           网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

                                               初步获配 应缴款金额         实际缴款 放弃认购
序号      网下投资者          配售对象
                                               股数(股) (元)         金额(元) 股数(股)
 1           林珊             林珊                 3,723    29,746.77        0        3,723
 2         闫小虎             闫小虎               3,723    29,746.77        0        3,723
       南京钢铁股份有限 南京钢铁股份有限公
 3                                                 3,723    29,746.77        0        3,723
             公司               司
       湖北劲牌投资有限 湖北劲牌投资有限公
 4                                                 3,723    29,746.77        0        3,723
             公司               司
       乌鲁木齐国有资产
                          乌鲁木齐国有资产经
 5     经营(集团)有限公                          3,723    29,746.77        0        3,723
                          营(集团)有限公司
               司
                       合计                        18,615   148,733.85       0       18,615


       二、保荐机构(主承销商)包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
       构(主承销商)包销股份的数量为 939,346 股,包销金额为 7,505,374.54 元,
       包销比例为 0.27%。

           2018 年 9 月 18 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
       网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国
       结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指


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定证券账户。


三、保荐机构(主承销商)联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

   联系电话:010-6083 3640

   联系人:股票资本市场部




                             发行人:            长沙银行股份有限公司

               保荐机构(主承销商):            中信证券股份有限公司

                                                     2018 年 9 月 18 日




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(此页无正文,为《长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》
盖章页)




                                          发行人:长沙银行股份有限公司




                                                         年    月    日
(此页无正文,为《长沙银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》
盖章页)




                            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司




                                                         年    月    日