股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2019-059 号


                       中国外运股份有限公司
       关于 2019 年度第一期人民币定向资产支持票据
                            发行结果的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 9 月 16 日召开 2019
年第二次临时股东大会审议通过了《关于更新发行债券类融资工具授权的议案》，
同意本公司发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，并授权任何两位执
行董事在决议案经 2019 年第二次临时股东大会批准当日起至公司 2019 年度股东
大会召开日期间，在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行
债券类融资工具有关的一切事宜。2019 年 10 月 17 日，本公司召开第二届董事会
第十六次会议审议通过了《关于招商银行与招商证券参与公司发行 ABN 产品的关
联交易议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登
的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》（临 2019-051 号）、
《关于收到人民币资产支持票据接受注册通知书的公告》（临 2019-056 号）。
    2019 年 12 月 19 日，本公司 2019 年度第一期人民币定向资产支持票据（以下
简称“本期票据”）在中国银行间市场交易商协会发行，发行总额为 11 亿元人民
币。2019 年 12 月 20 日，本期票据发行完成资金募集，现将发行结果公告如下：
                         中国外运股份有限公司 2019 年度第一期人民币定向资
票据名称                 产支持票据
                                  优先级                       次级
票据简称                 19 中外运 ABN001 优先      19 中外运 ABN001 次
票据代码                        081900643                    081900644

期限                              0.52 年                     0.52 年
发行总额                        10.45 亿元                   0.55 亿元
发行利率                       3.45%                    N/R

起息日                   2019 年 12 月 20 日    2019 年 12 月 20 日

预计到期日                2020 年 6 月 26 日     2020 年 6 月 26 日
簿记管理人/主承销商   中国银行股份有限公司
联席主承销商          招商证券股份有限公司
发行载体管理机构      华能贵诚信托有限公司
    根据本期票据发行结果，关联人招商证券股份有限公司和招商银行股份有限
公司分别购买 16,250 万元人民币和零元人民币。
    特此公告。


                                                  中国外运股份有限公司
                                                                  董事会
                                                二〇一九年十二月二十日