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公司公告

中国铝业:2019年第一季度报告2019-04-30  

						                         2019 年第一季度报告



公司代码:601600                               公司简称:中国铝业




                   中国铝业股份有限公司
                   2019 年第一季度报告




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                                       目录

一、   重要提示 ................................................................... 3


二、   公司基本情况 ............................................................... 3


三、   重要事项 ................................................................... 7


四、   附录 ....................................................................... 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
    在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

    未出席董事姓名          未出席董事职务            未出席原因的说明             被委托人姓名
         陈丽洁               独立董事                   其他事务                     胡式海
         敖   宏                董事                     其他事务                     卢东亮
         贺志辉                 董事                     其他事务                     卢东亮


1.3 公司负责人卢东亮、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)赵红梅保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                                  上年度末                本报告期末
                                   本报告期末                                             比上年度末
                                                         调整后              调整前
                                                                                            增减(%)
总资产                              211,581,796         200,876,114      200,876,114              5.33

归属于上市公司股东的净资产           52,904,830          52,414,890          52,414,890           0.93
                               年初至报告期末            上年初至上年报告期末             比上年同期
                                                                                            增减(%)
                                                         调整后              调整前
经营活动产生的现金流量净额              -637,589          1,464,972           1,488,836        不适用

                                                         上年初至上年报告期末             比上年同期
                               年初至报告期末
                                                         调整后              调整前       增减(%)

营业收入                             44,113,000          36,740,645          36,670,187         20.07

归属于上市公司股东的净利润               444,916             304,508            308,643         46.11
归属于上市公司股东的扣除非
                                          33,466             22,262             26,397          50.33
经常性损益的净利润
                                                                                          增加 0.16 个
加权平均净资产收益率(%)                    0.84              0.68               0.69
                                                                                               百分点
基本每股收益(元/股)                      0.023              0.017              0.019          35.29

稀释每股收益(元/股)                      0.023              0.017              0.019          35.29


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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:千元 币种:人民币
                         项目                            本期金额             说明

非流动资产处置损益                                                   7,325
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享                  22,128
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融                  23,719
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                              20,000

处置子公司产生的投资收益                                            255,322

处置合营公司和联营公司产生的投资收益                                159,979

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    37

少数股东权益影响额(税后)                                          -51,789

所得税影响额                                                        -25,271

                         合计                                       411,450




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                                                           478,970
                                                           前十名股东持股情况
                                                                                                         质押或冻结情况
                                                             期末持股        比例       持有有限售条件
                   股东名称(全称)                                                                      股份                     股东性质
                                                               数量          (%)            股份数量                   数量
                                                                                                         状态
中国铝业集团有限公司                                       5,050,376,970     29.67                   0    无            0         国有法人
香港中央结算有限公司(H 股)                               3,931,435,595     23.10                   0   未知          未知       境外法人
华融瑞通股权投资管理有限公司                                 841,600,264         4.94      841,600,264    无            0         国有法人
中国人寿保险股份有限公司                                     671,882,629         3.95      671,882,629    无            0         国有法人
中国证券金融股份有限公司                                     448,284,993         2.63                0    无            0         国有法人
香港中央结算有限公司(A 股)                                 258,445,832         1.52                0    无            0         境外法人
招商投资管理(深圳)有限公司—深圳市招平中铝投资中心(有
                                                             252,392,929         1.48      252,392,929    无            0         国有法人
限合伙)
包头铝业(集团)有限责任公司                                 238,377,795         1.40                0    无            0         国有法人
中国信达资产管理股份有限公司                                 217,589,200         1.28       84,203,869    无            0         国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司                                 137,295,400         0.81                0    无            0         国有法人
                                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                                             持有无限售条件流通股的                    股份种类及数量
                                股东名称
                                                                                     数量                       种类                数量
中国铝业集团有限公司                                                                     5,050,376,970    人民币普通股            5,050,376,970
香港中央结算有限公司(H 股)                                                             3,931,435,595   境外上市外资股           3,931,435,595
                                                                 5 / 24
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中国证券金融股份有限公司                                                                 448,284,993   人民币普通股           448,284,993
香港中央结算有限公司(A 股)                                                             258,445,832   人民币普通股           258,445,832
包头铝业(集团)有限责任公司                                                             238,377,795   人民币普通股           238,377,795
中央汇金资产管理有限责任公司                                                             137,295,400   人民币普通股           137,295,400
中国信达资产管理股份有限公司                                                             133,385,331   人民币普通股           133,385,331
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金                    71,868,213   人民币普通股            71,868,213
广东粤财信托有限公司—粤财信托粤中 3 号集合资金信托计划                                   65,440,000   人民币普通股            65,440,000
陈兰琴                                                                                    55,344,959   人民币普通股            55,344,959

                                                                           1. 中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司
                                                                              包头铝业(集团)有限责任公司及中铝山西铝业有限公司间接持
                                                                              有的本公司 A 股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间
                                                                              接持有的本公司 H 股股票。截至 2019 年 3 月 31 日,中国铝业集
                                                                              团有限公司连同其附属公司共持有本公司股份 5,458,171,019
                                                                              股,其中包括 5,295,895,019 股 A 股及 162,276,000 股 H 股,约
上述股东关联关系或一致行动的说明                                              占公司总股本的 32.06%。

                                                                           2.   中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本
                                                                                公司 162,276,000 股 H 股由香港中央结算有限公司代为持有。

                                                                           3. 香港中央结算有限公司持有的本公司 3,931,435,595 股 H 股中包
                                                                              含代中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司
                                                                              持有的 162,276,000 股 H 股。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                     不适用



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用
                                                                6 / 24
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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.预付款项较上年末增加 27%,主要是原辅材料采购预付款增加所致。

2.使用权资产较上年末增加人民币 124.20 亿元,主要是公司按照新租赁准则,自 2019 年起将
  原租赁准则下融资租赁及经营租赁租入资产未来最低租赁付款额现值确认为使用权资产所致。

3.合同负债较上年末增加 20%,主要是公司尚未结算完毕的合同尾款增加所致。

4.其他流动负债较上年末增加 252%,主要是公司新增发行短期债券所致。

5.应付债券较上年末增加 20%,主要是公司新增发行长期债券所致。

6.租赁负债较上年末增加人民币 79.81 亿元,主要是公司按照新租赁准则,自 2019 年起将原租
  赁准则下融资租赁及经营租赁租入资产未来最低租赁付款额现值(扣除一年内到期部分)计入
  本科目所致。

7.长期应付款较上年末减少 69.93%,主要是公司按照新租赁准则,自 2019 年起将原租赁准则下
  融资租赁租入资产最低租赁付款额现值重分类至租赁负债所致。

8.研发费用同比增加 248%,主要是公司研发投入增加所致。

9.投资收益同比增加 115%,主要是本年公司处置子公司和合营企业股权取得收益所致。

10.公允价值变动收益同比减少人民币 1.15 亿元,主要是公司持仓期货浮盈减少所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                        公司名称   中国铝业股份有限公司
                                                   法定代表人                     卢东亮
                                                           日期        2019 年 4 月 29 日



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四、 附录

4.1 财务报表

                                 合并资产负债表
                                2019 年 3 月 31 日

编制单位:中国铝业股份有限公司            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                      2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            18,407,411            21,295,940
  交易性金融资产                                            4,811                16,141
  应收票据及应收账款                                    9,122,787            8,100,532
  其中:应收票据                                        2,477,292            2,894,482
         应收账款                                       6,645,495            5,206,050
  预付款项                                              1,974,776            1,550,182
  其他应收款                                            5,683,239            4,953,585
  其中:应收利息                                           38,907                40,937
         应收股利                                          18,728                22,463
  存货                                                24,061,089            20,459,668
  其他流动资产                                          3,073,176            2,519,186
    流动资产合计                                      62,327,289            58,895,234
非流动资产:
  长期应收款                                              204,403              204,718
  长期股权投资                                          9,661,145            9,756,811
  其他权益工具投资                                      2,083,592            1,729,825
  投资性房地产                                          1,163,551            1,156,006
  固定资产                                            87,063,899            94,073,649
  在建工程                                            14,025,640            12,980,261
  使用权资产                                          12,420,355                      -
  无形资产                                            14,260,317            13,649,023
  商誉                                                  3,510,335            3,510,633
  长期待摊费用                                            707,959              667,772
  递延所得税资产                                        1,515,500            1,542,569
  其他非流动资产                                        2,637,811            2,709,613
    非流动资产合计                                    149,254,507          141,980,880
                    资产总计                          211,581,796          200,876,114

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流动负债:
  短期借款                                               38,645,407          39,296,192
  交易性金融负债                                             13,225               1,766
  应付票据及应付账款                                     15,044,050          14,007,600
  应付职工薪酬                                              968,557           1,159,356
  应交税费                                                  755,374             944,823
  其他应付款                                              8,811,141           9,041,600
  其中:应付利息                                            524,720             396,286
       应付股利                                             525,014             543,207
  合同负债                                                1,901,190           1,579,322
  一年内到期的非流动负债                                  5,122,239           6,319,810
  其他流动负债                                            8,447,458           2,398,088
   流动负债合计                                          79,708,641          74,748,557
非流动负债:
  长期借款                                               39,560,620          42,756,340
  应付债券                                               11,642,355           9,698,134
  租赁负债                                                7,981,254                   -
  长期应付款                                                801,177           2,664,261
  长期应付职工薪酬                                          832,292             777,305
  预计负债                                                  134,143             132,250
  递延收益                                                  505,115             484,416
  递延所得税负债                                          1,789,651           1,812,805
  其他非流动负债                                            134,335             132,844
   非流动负债合计                                        63,380,942          58,458,355
                   负债合计                              143,089,583        133,206,912
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                     17,022,673          14,903,798
  其他权益工具                                            3,988,679           3,988,000
  其中:永续债                                            3,988,679           3,988,000
  资本公积                                               27,934,418          30,104,970
  其他综合收益                                              299,684             221,108
  专项储备                                                  175,998             145,938
  盈余公积                                                5,774,571           5,774,571
  未分配利润                                             -2,291,193          -2,723,495
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计               52,904,830          52,414,890
  少数股东权益                                           15,587,383          15,254,312
       所有者权益(或股东权益)合计                      68,492,213          67,669,202
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                   211,581,796        200,876,114

法定代表人:卢东亮            主管会计工作负责人:王军             会计机构负责人:赵红梅

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                                母公司资产负债表
                                2019 年 3 月 31 日

编制单位:中国铝业股份有限公司            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                       项目                     2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

  货币资金                                               4,880,793            4,485,244

  应收票据及应收账款                                     1,213,538            1,098,718

  预付款项                                                 429,952              883,248

  其他应收款                                           19,415,336            14,299,555

  存货                                                   2,422,795            3,062,042

  其他流动资产                                             319,825              234,327

   流动资产合计                                        28,682,239            24,063,134

非流动资产:

  长期应收款                                             6,935,845            6,935,845

  长期股权投资                                         65,783,326            63,394,420

  其他权益工具投资                                       2,019,208            1,665,441

  固定资产                                             13,401,114            17,341,499

  在建工程                                                 710,613              784,835

  使用权资产                                             1,361,139                     -

  无形资产                                                 926,624            1,066,510

  商誉                                                   2,330,945            2,330,945

  长期待摊费用                                              46,258               57,676

  递延所得税资产                                           630,494              656,317

  其他非流动资产                                           133,244              280,626

   非流动资产合计                                      94,278,810            94,514,114

                     资产总计                         122,961,049          118,577,248
                                      10 / 24
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流动负债:

  短期借款                                                 24,190,000          25,440,000

  应付票据及应付账款                                          843,203             596,215

  合同负债                                                    247,123             110,154

  应付职工薪酬                                                360,160             541,719

  应交税费                                                    143,982             211,997

  其他应付款                                                9,746,371           9,380,138

  一年内到期的非流动负债                                      747,234             732,606

  其他流动负债                                              7,674,782           1,628,886

   流动负债合计                                            43,952,855          38,641,715

非流动负债:

  长期借款                                                 16,029,600          20,779,600

  应付债券                                                  8,975,389           6,972,522

  租赁负债                                                  1,227,073                   -

  长期应付款                                                   49,290             195,647

  长期应付职工薪酬                                            571,177             554,777

  预计负债                                                      3,180               3,180

  递延收益                                                     35,732              45,858

   非流动负债合计                                          26,891,441          28,551,584

                     负债合计                              70,844,296          67,193,299

所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)                                       17,022,673          14,903,798

  其他权益工具                                              3,988,679           3,988,000

  其中:永续债                                              3,988,679           3,988,000

  资本公积                                                 30,020,342          32,189,875

  其他综合收益                                                 10,281               7,425

  专项储备                                                     61,701              48,055

  盈余公积                                                  5,774,571           5,774,571

  未分配利润                                               -4,761,494          -5,527,775

        所有者权益(或股东权益)合计                       52,116,753          51,383,949

     负债和所有者权益(或股东权益)总计                    122,961,049        118,577,248

法定代表人:卢东亮              主管会计工作负责人:王军           会计机构负责人:赵红梅
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                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月

编制单位:中国铝业股份有限公司               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       2019 年第一季度   2018 年第一季度
                       项目
                                                                           (经重述)
一、营业总收入                                              44,113,000        36,740,645

其中:营业收入                                              44,113,000        36,740,645

二、营业总成本                                              43,946,097        36,561,054

其中:营业成本                                              40,851,753        33,869,389

      税金及附加                                               292,064           281,104

      销售费用                                                 678,309           559,058

      管理费用                                                 602,384           625,429

      研发费用                                                  96,763            27,794

      财务费用                                               1,287,900         1,169,924

      其中:利息费用                                         1,256,928         1,213,041

            利息收入                                            90,740           104,128

      资产减值损失                                             148,712            29,000

      信用减值损失                                             -11,788              -644

  加:其他收益                                                  60,498            38,157

      投资收益(损失以“-”号填列)                           490,062           228,245

      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      28,355             6,473

      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   -22,790            92,399

      资产处置收益(损失以“-”号填列)                         7,309            23,962

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             701,982           562,354

  加:营业外收入                                                11,449           156,718

  减:营业外支出                                                 9,172            18,949

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         704,259           700,123

  减:所得税费用                                               163,399           213,429


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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         540,860            486,694

    (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              540,860            486,694

    (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号
                                                           444,916            304,508
         填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  95,944            182,186

六、其他综合收益的税后净额                                  78,576             74,683

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  78,576             74,683

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                     2,857                  -

     1.其他权益工具投资公允价值变动                          2,857                  -

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                      75,719             74,683

     1.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -              -128

     2.外币财务报表折算差额                                 75,719             74,811

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                          -                 -

七、综合收益总额                                           619,436            561,377

  归属于母公司所有者的综合收益总额                         523,492            379,191

  归属于少数股东的综合收益总额                              95,944            182,186

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.023              0.017

  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.023              0.017


2018 年发生的同一控制下的企业合并,被合并方 2018 年同期实现的净利润为:人民币-4,135 千
元。

法定代表人:卢东亮            主管会计工作负责人:王军         会计机构负责人:赵红梅




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                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月

编制单位:中国铝业股份有限公司               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                              2018 年第一季度
                          项目                          2019 年第一季度
                                                                                (经重述)
一、营业收入                                                   3,623,774            6,017,836

  减:营业成本                                                 2,910,950            5,486,147

      税金及附加                                                  87,647               96,108

      销售费用                                                    40,536               49,613

      管理费用                                                   181,112              202,097

      研发费用                                                    17,124               12,221

      财务费用                                                   544,895              538,368

      其中:利息费用                                             687,846              727,902

               利息收入                                          191,269              252,050

      资产减值损失                                                72,107               -1,516

  加:其他收益                                                       400                        -

      投资收益(损失以“-”号填列)                             288,345              317,766

      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        33,487               17,743

      资产处置收益(损失以“-”号填列)                         586,535                   -87

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               644,683              -47,523

  加:营业外收入                                                   2,246              100,461

  减:营业外支出                                                     297                4,554

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           646,632               48,384

    减:所得税费用                                                        -                     -

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               646,632               48,384

   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  646,632               48,384

   1.持续经营净利润(亏损以“-”号填列)                         646,632               48,384

五、其他综合收益的税后净额                                         2,857                 -128

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                             2,857                        -

    1.其他权益工具投资公允价值变动                                 2,857                        -

  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                      -              -128

    1.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    -              -128

六、综合收益总额                                                 649,489               48,256

法定代表人:卢东亮               主管会计工作负责人:王军             会计机构负责人:赵红梅
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                                    合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月

编制单位:中国铝业股份有限公司             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                         2018年第一季度
                       项目                         2019年第一季度
                                                                           (经重述)

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                           40,136,054            35,583,417

  收到的税费返还                                              4,562                 8,173

  收到其他与经营活动有关的现金                              531,763               797,979

   经营活动现金流入小计                                  40,672,379            36,389,569

  购买商品、接受劳务支付的现金                           36,625,058            30,655,358

  支付给职工以及为职工支付的现金                          1,804,153             1,531,669

  支付的各项税费                                          1,352,592             1,349,819

  支付其他与经营活动有关的现金                            1,528,165             1,387,751

   经营活动现金流出小计                                  41,309,968            34,924,597

         经营活动产生的现金流量净额                        -637,589             1,464,972

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                         20,254                30,816

  取得投资收益收到的现金                                     10,489                77,181

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                            206,569                 4,912
    现金净额

  取得子公司及其他营业单位收到的现金净额                             -          3,170,679

   投资活动现金流入小计                                     237,312             3,283,588

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                          1,875,719             1,385,950
    现金

  投资支付的现金                                             49,000                       -

  支付其他与投资活动有关的现金                              534,540               155,003

   投资活动现金流出小计                                   2,459,259             1,540,953

         投资活动产生的现金流量净额                      -2,221,947             1,742,635


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三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                                        290,434              12,000

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                    290,434              12,000

  取得借款收到的现金                                     14,370,414          17,596,134

  发行债券收到的现金                                     10,000,000           5,000,000

  收到其他与筹资活动有关的现金                              162,737              44,000

    筹资活动现金流入小计                                 24,823,585          22,652,134

  偿还债务支付的现金                                     22,610,250          28,687,909

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,171,610           1,988,259

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    12,992              160,001

  支付其他与筹资活动有关的现金                              6