聚焦健康保障需求，实现高质量发展
——中国太保健康险业务发展情况及趋势
2018.11.15 成都
健康保障需求持续增长
公共医疗保障共性化
公共医疗保障不足以满足各阶层的健康保障需求
01
社会保障体系需要商业健康险作为重要补充
医保基金不平衡
02 2017年总卫生支出：5.16万亿
2008-2017医保基金复合增长：收入增速21.8% 支出增速24.0%
医疗费用个人负担比例高
03 美国： 11.1% 英国： 14.8%
德国： 12.5% 中国： 35.0%
2 注：以上数据来源于《中国商业健康险白皮书》。
近年来行业健康险业务高速增长，目前以疾病险和医疗险为主
健康险原保费收入和市场占比 2017年健康险分险种原保费收入结构
(单位：人民币亿元)
原保费收入 市场占比
失能险
+41% 13% 0.1% 护理险
12%
10.8%
10% 4,389
8% 4,043
医疗险 疾病险
7%
32.3% 56.8%
2,410
1,587
1,124
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
注：以上数据来源于原保监会。
3
通过商保和政保业务，满足客户多元化健康保障需求
少儿/成人重疾
疾病险 癌症
（按疾病发生给付） 女性疾病
……
医疗险 住院报销
商业 （按医疗行为给付） 住院补贴
健康险
政保合作 大病保险项目
业务
基本经办项目
长期护理项目
其他医保补充项目
4
商业健康险（1/9）
聚焦客户个性化保障需求，不断丰富疾病险产品体系
保额递增重疾险 专项防癌险
“金佑” 系列重疾险采用英式分红，保额逐 随着癌症发病率、检出率的不断攀升，癌症已成
年提升，随着产品的迭代更新，保障范围不断 为高发重大疾病，客户对癌症的保障需求日趋增加
扩大，并加入轻症保费豁免、轻症多次赔付等 。公司开发专项防癌产品 “爱无忧” ，为重疾中
功能，成为公司历年来的重疾险主力产品。 发病率最高的癌症提供专项保障，保费更省。
平准保额重疾险 消费型重疾险
在保留保额递增重疾险产品优势的基础上，同 为满足客户的多样化需求，2018年2月上市“幸
时开发并上市传统型平准保额重疾险“金诺人生 福安康重大疾病保险”，性价比更加突出。
2018”，目前为主力在售重疾险。
5
商业健康险（2/9）
聚焦客户个性化保障需求，不断丰富医疗险产品体系
百万医疗险 防癌医疗险
百万医疗类产品具有保费低、保额高、不限社 面对客户对先进诊疗手段和更好就医体验的需
保用药、不限疾病种类等特点，填补了社保和重 求，公司开发“心安．质重”防癌医疗险产品，
疾险两者的市场空白。公司推出“乐享百万”、 覆盖二级以上公立医院普通部、特需部、国疗部
“全家桶”、“悦嘉保”等产品，目前为主力 和上海市质子重离子医院的医疗费用。
在售短期医疗险。
专项住院医疗险
为了覆盖客户医保外住院费用补偿需求，推出“心安怡”住院医疗险 ，零免赔额，可个人或家庭投
保，并增加国内重疾二次诊疗服务。
6
商业健康险（3/9）
创新开发特定客群产品，满足特定客群保障需求
少儿客群 青年客群 老年客群 女性客群
专属重疾保障产品“少儿超 专属重疾保障产品“锦 50岁以上老年客群专属 “花样年华”特定疾病
能宝”，具有保障全面、投被 绣前程”，保障期间30年， 防癌产品“银发安康”并 保险，首创精神类疾病保
保险人双豁免、满期返还更有 最大限度提高产品性价比。 保证续保，最高投保年龄 障，具有缴费低、保障高、
50%增值的特点。 目前该产品已在深圳地区 可 至 65 岁 ， 真 正 体 现 了 管精神、保重疾、加补贴
少儿特定疾病保障计划“四 试点销售。 “人生四季有保障真幸福” 等多重优势。
季宝贝”，提供重疾/特定重疾 的产品开发理念。
一次性给付及特定疾病门急诊
医疗费用报销，还为全家人提
供健康咨询服务。
7
商业健康险（4/9）
购买长期重疾险的客户占比持续提升
新保长险客户中购买重疾险的比例 2018年重疾险客户年龄分布
(单位：百分比) (单位：百分比)
82.8 23.3 22.2
79.1 21.3
63.1
48.8 13.6
10.0
8.7
0.8
2015年 2016年 2017年 2018年1-9月 0-9岁 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁
及以上
注：左图以投保人为基础统计；右图以被保险人为基础统计。
8
商业健康险（5/9）
重疾险客均保额持续提升，30万以上保额客户快速增长
重疾险新保客均保额变化 2017年新保各档重疾保额的客户同比增速
(单位：人民币万元） (单位：百分比)
93
17.3
16.2
11.0 +9.5 53
45
7.8
35
2014年 2015年 2016年 2017年 10万以下 10-20万 20-30万 30万以上
9
商业健康险（6/9）
同时投保重疾险与医疗险的客户快速增加
重疾险新保客户中购买了短期医疗险的客户占比 同时投保重疾险和短期医疗险的客户数
(单位：百分比) (单位：万人)
22.0 89.2
44.4
9.7
3.6 4.4
13.5
6.2
2015年 2016年 2017年 2018年1-9月 2015年 2016年 2017年 2018年1-9月
10
商业健康险（7/9）
长期健康险推动业务结构优化
太保寿险 年化新保 太保寿险 新业务价值
(单位：人民币百万元) (单位：人民币百万元)
67,823
57,816 26,723
38%
41,194 29% 19,041
39,307 16,289
23% 74%
12,170
47% 63%
71% 62% 56% 83%
77%
53%
44% 37% 26%
17%
2015年 2016年 2017年 2018年上半年 2015年 2016年 2017年 2018年上半年
长期健康险 其他
注：长期健康险包括与长期健康险捆绑销售的终身寿险与两全险责任。
11
商业健康险（8/9）
长期健康险推动价值率提升和剩余边际增长
太保寿险 新业务价值率 太保寿险 剩余边际余额
(单位：百分比) (单位：人民币百万元)
39.4 41.4
32.9
29.5
263,470
228,370
172,600
132,175
2015年 2016年 2017年 2018年上半年 2015年 2016年 2017年 2018年
12月31日 12月31日 12月31日 6月30日
12
商业健康险（9/9）
短期医疗险助力获客
短期医疗险为寿险营销员新获客数 短期医疗险续保率
(单位：万人) (单位：百分比)
75.3
73.1
46
36
2017年 2018年1-9月 2017年 2018年1-9月
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政保合作业务（1/1）
积极参与多层次医疗保障体系建设
起步 第一家参与多层次医疗保障体系建
黑龙江
较早 设的商业保险公司
吉林
新疆
辽宁
甘肃
内蒙古
北京
有一定 二十年持续探索与实践 青海
宁夏
河北
山西 山东
积累 积累先进医保管理和服务能力 西藏
陕西 河南 江苏
重庆 安徽 上海
典型案例众多，受业内外肯定 四川 湖北
浙江
江西
湖南 福
贵州
云南 建
广西 广
覆盖 在办医保合作项目161个 东
较广 覆盖22个省（市、自治区）459个区县 海南
惠及参保人群超过9100万人 61 个大病保险项目
理赔金额超过83亿元 18 个基本经办项目
取得良好 惠及百姓超过570万人次
评价
17 个长期护理项目
参保人医疗保障水平提高10-15%
所有项目在政府的考核测评中均获得良好以上评价 65 个其他补充项目
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建立健康管理服务体系，满足客户多元化需求
预防/健康促进 诊前 诊中 诊后
健康体检/健康风险评估 健康、心理咨询/ 就诊协助 慢病管理
健康辅导 母婴专题健康 住院协调 重病个案管理
中医保健/健康沙龙 就诊协助 转诊安排
戒烟管理/体重管理 第二诊疗意见
健康服务网络
全球直付医 大中华地区自建
60万家+ 400家+
疗机构 直付医疗机构
体检及齿
1000家+ 医院签约专家 300位+
科网络
15 注：以上为截至2018年9月末数据。
展望未来
健康险大数据
启动健康险大数据转型项目，建立集团健
康险大数据平台，积极探索大数据应用场
景，提升健康险发展战略的决策能力。
提升产品与服务供给能力
以集团亿万客户为基础，围绕“保险
产品+健康管理”进一步提升供给能
力，提升客户渗透率，增进客户粘度。
发挥协同优势
深入推动不同子公司之间的互补与协同，打造
在健康险业务领域的融合发展模式。
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感谢聆听
THANKS