证券代码：601618         股票简称：中国中冶              编号：临 2017-044



                     中国冶金科工股份有限公司

     2017 年公开发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 80 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3073 号文”核准。发
行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国冶金科工股份有限公司 2017 年公
开发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为
人民币 5 亿元，可超额配售不超过 8 亿元。

    发行人和主承销商于 2017 年 7 月 26 日在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和
审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品
种一的最终票面利率为 5.10%。

    发行人将按上述票面利率于 2017 年 7 月 27 日-2017 年 7 月 28 日面向合格
投资者网下发行本期债券的品种一（简称“17 中冶 Y7”，证券代码“143907”），
具体认购方法请参见 2017 年 7 月 25 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发
行可续期公司债券（第四期）发行公告（面向合格投资者）》。

    特此公告。

    （以下无正文）