证券代码：601618          股票简称：中国中冶           编号：临 2017-045



                     中国冶金科工股份有限公司

     2017 年公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 80 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3073 号文”核准。发
行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国冶金科工股份有限公司 2017 年公
开发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为
人民币 5 亿元，可超额配售不超过 8 亿元。

    本期债券分两个品种，品种一以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在
该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每
个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或
选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

    发行人和主承销商于 2017 年 7 月 26 日在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和
审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2017 年 7 月 28 日结束，品种一（债券简称：17 中冶 Y7，证券代码：143907）
实际发行规模 13 亿元，最终票面利率为 5.10%。

    特此公告。

    （以下无正文）