宁夏嘉泽新能源股份有限公司 首次公开发行 A 股发行结果公告 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“嘉泽新能”、“发行人”或“公 司”)首次公开发行不超过 19,371.2341 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 “本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1099 号文核 准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承 销商”)。发行人的股票简称为“嘉泽新能”,股票代码为“601619”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基 本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及 承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 1.26 元/股,发行数量不超过 19,371.2341 万股,全部为新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 13,559.9341 万股,占本次发行数量 的 70%;网上初始发行数量为 5,811.30 万股,占本次发行数量的 30%;回拨机 制启动后,网下最终发行数量为 1,937.0341 万股,占本次发行数量的 10%;网上 最终发行数量为 17,434.20 万股,占本次发行数量的 90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 7 月 12 日(T+2 日)结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:174,159,234股 2、网上投资者缴款认购的金额:219,440,634.84 元 3、网上投资者放弃认购数量:182,766 股 1 4、网上投资者放弃认购金额:230,285.16 元 (二)网下新股认购情况 经核查确认,2,666 家网下投资者管理的 4,942 个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴 纳了申购款。另有 21 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量 55,017 股为无效申购,对应金额为 69,321.42 元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量:19,315,324 股 2、网下投资者缴款认购的金额:24,337,308.24 元 3、网下投资者放弃认购数量:55,017 股 4、网下投资者放弃认购金额:69,321.42 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下: 序号 投资者 配售对象 获配数量(股)获配金额(元) 国投瑞银瑞泰定增灵活配置 1 国投瑞银基金管理有限公司 6,617 8,337.42 混合型证券投资基金 2 王康 王康 2,420 3,049.20 3 王国芳 王国芳 2,420 3,049.20 4 葛小龙 葛小龙 2,420 3,049.20 5 翁天波 翁天波 2,420 3,049.20 6 金燕 金燕 2,420 3,049.20 7 赵聚友 赵聚友 2,420 3,049.20 8 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 2,420 3,049.20 9 翁仁源 翁仁源 2,420 3,049.20 10 阮元 阮元 2,420 3,049.20 11 刘卫凯 刘卫凯 2,420 3,049.20 12 祁爱玲 祁爱玲 2,420 3,049.20 13 陈仙富 陈仙富 2,420 3,049.20 2 14 黄昌华 黄昌华 2,420 3,049.20 15 谢志远 谢志远 2,420 3,049.20 16 李少丽 李少丽 2,420 3,049.20 七匹狼控股集团股份有限公 七匹狼控股集团股份有限公 17 2,420 3,049.20 司 司 厦门市高鑫泓股权投资有限 厦门市高鑫泓股权投资有限 18 2,420 3,049.20 公司 公司 安邦资产稳健精选 1 号(第十 19 安邦资产管理有限责任公司 2,420 3,049.20 三期)集合资产管理产品 安邦资产稳健精选 1 号(第十 20 安邦资产管理有限责任公司 2,420 3,049.20 六期)集合资产管理产品 中铁宝盈祥云 4 号特定客户 21 中铁宝盈资产管理有限公司 2,420 3,049.20 资产管理计划 合计 55,017 69,321.42 二、主承销商包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第 121 号】,以下简称“《管 理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号, 以下简称“《业务规范》” )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】 7 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由 主承销商包销,主承销商包销股份的数量为 237,783 股,包销金额为 299,606.58 元,主承销商包销比例为 0.122751%。 2017 年 7 月 14 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款 认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份 登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐 机构(主承销商)联系。 具体联系方式如下: 3 联系电话:021-23219622、021-23219496、021-63608036 联系人:资本市场部 发行人:宁夏嘉泽新能源股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2017 年 7 月 14 日 4 (本页无正文,为《宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行A股发行结果公 告》之盖章页) 发行人:宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2017 年 7 月 14 日 5 (本页无正文,为《宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行A股发行结果公 告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2017 年 7 月 14 日 6