证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2017-016


宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司使用募集资金


     对全资子公司宁夏国博新能源有限公司增资


              用于募集资金投资项目的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                           重要内容提示

    ●增资标的公司名称：宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁

夏国博”）

    ●增资金额：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”

或“嘉泽新能”）采取货币增资的方式向全资子公司宁夏国博增资

14,300万元，其中以募集资金增资107,349,655.66元，以自有资金增

资35,650,344.34元。本次增资完成后，宁夏国博注册资本由97,700

万元增至112,000万元，公司仍持有其100%的股权。增资款将用于公

司募投项目宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电300MW项目

建设。

    ●本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。




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     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1099 号《关于核准

宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，嘉泽

新能首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 193,712,341 股，每股发

行价 1.26 元，募集资金总额为 24,407.754966 万元，扣除各项发行

费用 4,528.047169 万元后的募集资金净额为 19,879.707797 万元。

上述募集资金于 2017 年 7 月 14 日到位，已经信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2017YCA10408 号《验资报告》。

     公司开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。

     二、募集资金投资项目和本次增资情况

     公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资

项目情况如下：
                                                                         单位：万元
序 项目                             项目总投    拟使用募集资       投资进度
                 项目名称
号 类型                               资金额        金          第一年      第二年
           宁夏同心风电场国博新能
    风力
1            源有限公司二期风电       240,000   19,879.707797   120,000     120,000
    发电
                 300MW 项目

     本次募集资金投资项目的实施主体为公司的全资子公司宁夏国

博。

     经公司一届十三次董事会审议通过，公司拟向宁夏国博增资

14,300 万元，全部作为注册资本（实收资本），其中以募集资金增资

107,349,655.66 元，以自有资金增资 35,650,344.34 元。

     本次增资完成后，宁夏国博仍为公司的全资子公司。募集资金增

资至宁夏国博后，将用于募集资金投资项目的建设。

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    三、本次增资对象的基本情况

    （一）宁夏国博的基本情况

    公司住所：宁夏回族自治区同心县河西镇田家岭村

    法定代表人：陈波

    注册资本：97,700 万元

    实收资本：97,700 万元

    统一社会信用代码：916403245962128718

    成立时间：2012 年 6 月 12 日

    经营范围：太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服

务可再生能源的研究开发、技术咨询服务；种植业、养殖业、农副产

品加工

    主要经营地：宁夏同心

    主要业务：新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理

    （二）宁夏国博最近一年经审计的主要财务数据
                项目                    2016 年度/2016.12.31
           总资产（万元）                                      406,603.61
           净资产（万元）                                       95,176.75
          营业收入（万元）                                      27,221.85
           净利润（万元）                                        5,765.91

   注：以上财务数据经信永中和审定

    四、本次增资对公司的影响

    本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于

保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规

划。公司以募集资金对宁夏国博增资是募集资金投资项目实施主体的

                                    3
实际需求，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用安排，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    五、本次使用募集资金增资履行的决策程序

    2017 年 8 月 30 日，公司一届十三次董事会审议通过了《关于向

全资子公司宁夏国博新能源有限公司增资 14,300 万元的议案》，同意

公司以募集资金向宁夏国博增资用于募集资金投资项目建设，独立董

事对此发表了明确同意意见。

    2017 年 8 月 30 日，公司一届九次监事会审议通过了《关于向全

资子公司宁夏国博新能源有限公司增资 14,300 万元的议案》，同意公

司以募集资金向宁夏国博增资用于募集资金投资项目建设。

    六、本次增资后的募集资金管理

    为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，宁夏国博

及保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司银川市

兴庆支行于 2017 年 8 月 10 日签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》，开立了募集资金专户，对各方的相关责任和义务进行了详细的

约定。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具

体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展

战略和长远规划。公司以募集资金对宁夏国博增资是募集资金投资项

目实施主体的实际需求，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使


                               4
用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们

同意本次增资事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体

需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战

略和长远规划。公司以募集资金对宁夏国博增资是募集资金投资项目

实施主体的实际需求，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用

安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会

同意本次增资事项。

    （三）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：公司以募集资金向全资子公司增资用于募集资金

投资项目的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表

同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，不

影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。

    因此，保荐机构同意嘉泽新能本次以募集资金向全资子公司增资

用于募集资金投资项目的事项。

    八、备查文件

    （一）公司一届十三次董事会决议；

    （二）公司一届九次监事会决议；


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    （三）公司独立董事意见；

    （四）《海通证券股份有限公司关于宁夏嘉泽新能源股份有限公

司使用募集资金对全资子公司增资用于募集资金投资项目的核查意

见》。

    特此公告。




                                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                           董   事 会
                                     二 O 一七年八月三十一日




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