证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-075
株洲旗滨集团股份有限公司
关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127 号《关于核准株洲旗滨集团股份有
限公司首次公开发行股票的批复》的核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2011 年 8 月 4 日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发
行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）168,000,000 股，每股面值 1.00 元，发
行价为每股人民币 9 元。募集资金总额为人民币 1,512,000,000.00 元，扣除发行费用人民
币 50,945,300.00 元，实际募集资金净额为 1,461,054,700.00 元。上述资金于 2011 年 8
月 9 日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字（2011）
01020268 号《验资报告》。
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况为：
项目 金额（人民币元）
2011 年 8 月 9 日共募集资金 1,512,000,000.00
扣除发行费用 50,945,300.00
募集资金净额 1,461,054,700.00
减：2011 年度使用 873,367,257.36
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 502,107,600.00
超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金 91,404,200.00
800t/d 超白光伏基片生产线项目 37,995,457.36
800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金 241,860,000.00
减：2011 年度手续费及账户维护费 3,666.42
1
加：2011 年度利息收入 6,303,745.62
2011 年 12 月 31 日募集资金余额 593,987,521.84
减：临时补充流动资金 140,000,000.00
2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额 453,987,521.84
减：2012 年度使用 33,306,850.05
减：2012 年度手续费 3,791.75
加：2012 年度利息收入 12,167,481.96
2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额 432,844,362.00
加：临时补充流动资金 140,000,000.00
2012 年 12 月 31 日募集资金余额 572,844,362.00
减：2013 年使用 470,812,971.98
其中：800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金 6,234,000.00
800t/d 超白光伏基片生产线项目 4,846,078.38
600 吨在线 LOW-E 生产线项目 459,732,893.60
减：2013 年度手续费 9,246.48
加：2013 年度利息收入 1,065,708.86
2013 年 12 月 31 日募集资金余额 103,087,852.40
减：2014 年上半年使用 45,757,089.51
其中：800t/d 超白光伏基片生产线项目 1,675,157.17
600 吨在线 LOW-E 生产线项目 44,081,932.34
减：2014 年上半年手续费 3,350.80
加：2014 年上半年利息收入 156,383.87
2014 年 6 月 30 日募集资金余额 57,483,795.96
（二）非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231 号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2014 年 4 月 16 日非公开发行人民币普通股
（A 股）145,450,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.50 元，
共计募集人民币 799,975,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,810,000.00 元，实
际募集资金净额为人民币 787,165,000.00 元。上述资金于 2014 年 4 月 22 日全部到位，业
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 CHW 证验字（2014）第 0005 号
《验资报告》。
2014 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向
全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金净额及该募集资金到位后至增资前产生的利息
2
对株洲醴陵旗滨玻璃进行增资，实际增资额为 787,282,746.87 元（不包含暂未支付的发行
费用 810,000.00 元）。上述资金于 2014 年 5 月 8 日全部到位，业经中审华寅五洲会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具 CHW 湘验字（2014）第 0001 号《验资报告》。
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况为：
项目 金额（人民币元）
2014 年 5 月 8 日共募集资金 787,282,746.87
加：未支付的发行费用 810,000.00
减：2014 年上半年使用 601,077,053.31
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 474,240,585.54
800t/d 超白玻璃生产线 78,762,821.96
500t/d 超白玻璃生产线 48,073,645.81
减：2014 年上半年手续费 1,279.04
加：2014 年上半年利息收入 563,194.99
2014 年 6 月 30 日募集资金余额 187,577,609.51
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了
具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关
募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。
1、公开发行募集资金管理情况
2011 年 8 月 21 日，公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银
行股份有限公司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2013 年 2 月 18 日，公司全资子公司
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放银行中国
建设银行股份有限公司株洲城北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、非公开发行募集资金管理情况
2014 年 5 月 19 日、2014 年 5 月 20 日公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司分别
与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中信银行股份有限公司长沙分行和保荐机构中
国中投证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股
股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
（二）募集资金存储情况
1、公开发行的募集资金的存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
序
银行名称 账号 金额 存储方式
号
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052503179 0.00 活期存储
2 中国农业银行股份有限公司东山县支行 13670101040007077 16,686,919.87 活期存储
3 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052503629 40,796,876.09 活期存储
合计 57,483,795.96
2、非公开发行的募集资金的存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
序
银行名称 账号 金额 存储方式
号
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052504178 17,443,312.90 活期存储
2 中信银行股份有限公司长沙分行 74012101826001175818 170,134,296.61 活期存储
合计 187,577,609.51
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）公开发行的募集资金实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止到 2014 年 6 月 30 日，募集资
金实际使用情况详见附表 1：公开发行募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
4
公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金
置换预先已投入的自筹资金，截止 2011 年 8 月 18 日，公司已对募集资金项目“800t/d 超
白光伏基片生产线项目”投入自筹建设资金 50,210.76 万元。2011 年 8 月 21 日，经公司第
一届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2011 年 8 月 21 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，2011 年度，公司使用闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2012 年 2 月 8 日，公司已将暂时补
充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专户。
2012 年 2 月 13 日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置
募集资金补充流动资金的议案》，2012 年度，公司继续使用闲置募集资金 14,000.00 万元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2012 年 8 月 9 日，公司已
将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专户。
2012 年 8 月 20 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金补充流动资金的议案》，2012 年度，公司继续使用闲置募集资金 14,000.00 万
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 2 月 6 日，公
司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专户。
2013 年 2 月 7 日，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金补充流动资金的议案》，2013 年度，公司继续使用闲置募集资金 14,000.00
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2013 年 5 月 21 日，
公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归还至募集资金专户。
4、用超募资金永久性补充流动资金的情况
2011 年 8 月 21 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用超募资金
9,140.42 万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金，该议案已经 2011 年 9 月 7 日公司
召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2013 年 12 月 31 日，公司使用超募资金
9,140.42 万元偿还中信银行贷款。
5、募集资金结余的金额及原因
“800t/d 超白光伏基片生产线项目”预计使用募集资金投入 84,235.47 万元，实际投
入 59,426.07 万元，结余 24,809.40 万元。结余原因：（1）因国产设备技术的提升，在不影
5
响项目质量的前提下，使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设备。（2）余热发电系统
引进投资者投资，减少了设备投资额。（3）经公司技术人员严格审核，优化工程设计，节约
了项目资金使用量。
6、项目节余募集资金的使用情况
2011 年 11 月 18 日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司决定将 800t/d 超
白光伏基片生产线项目全部节余募集资金 24,809.40 万元永久补充漳州旗滨玻璃公司流动
资金，该议案已经 2011 年 12 月 5 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。截
止 2013 年 12 月 31 日，公司实际使用节余募集资金 24,809.40 万元用于永久补充流动资金。
（二）非公开发行的募集资金实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止到 2014 年 6 月 30 日，募集资
金实际使用情况详见附表 3：非公开发行募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2014 年
5 月 8 日，公司已对募集资金项目“500t/d 超白玻璃生产线”和“800t/d 超白玻璃生产线”
投入自筹建设资金 47,424.06 万元。2014 年 5 月 19 日，经公司第二届董事会第十六次会议
审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
无。
4、募集资金结余的金额及原因
无。
5、项目节余募集资金的使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民
政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项目 700 吨生产线在线
LOW-E 技术改造将变更为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二
6
十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。
截止 2014 年 6 月 30 日，变更募投项目情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》
中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及
时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二 0 一四年七月二十五日
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附表 1：
公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 146,105.47 本年度投入募集资金总额 4,575.71
变更用途的募集资金总额 52,729.58
已累计投入募集资金总额 142,324.41
变更用途的募集资金总额比例 36.09%
截至期末累
截至期 项目可
已变更项 计投入金额 本年度实现 是否
截至期末承 截至期末累 末投入 项目达到预 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 的效益(主 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定 可 使 用 状 否发生
分 变 更 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 营业务收 预计
(1) (2) (4) ＝ 态日期 重大变
（如有） (3) ＝ 入) 效益
(2)/(1) 化
(2)-(1)
700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造 是 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是
800t/d 超白光伏基片生产线 否 84,235.47 59,426.07 59,426.07 167.52 57,993.11 -1,432.96 97.59 2011 年 11 月 21,267.25 否 否
600 吨在线 LOW-E 生产线 否 52,729.58 52,729.58 52,729.58 4,408.19 50,381.48 -2,348.10 95.55 2014 年 7 月 - 否
与主营业务相关的运营资金(超募资金) 否 9,140.42 9,140.42 9,140.42 0.00 9,140.42 0.00 100.00
800t/d 超白光伏基片生产线节余资金 24,809.40 24,809.40 0.00 24,809.40 0.00 100.00
合计 146,105.47 146,105.47 146,105.47 4,575.71 142,324.41 -3,781.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 800t/d 超白光伏基片生产线项目差额系未支付的质保金和尾款。
1、800t/d 超白光伏基片生产线项目未到预计效益主要原因系：（1）招股说明书进行项目预测时，
玻璃价格处于历史高位，预测的销售收入较高，而 2012 年以来由于受到国家调控房地产的政策和国
内外光伏行业持续低迷的影响，玻璃生产行业全行业处于盈利周期的低谷，且超白玻璃价格始终低于
未达到预计效益的原因（分具体募投项目）
预测价格。（2）根据市场需求情况，公司适时调整了募投项目的产品结构，生产了部分价格相对较
低但效益较好的其他玻璃品种，造成与预计销售收入有差异。
2、600 吨在线 LOW-E 生产线未到预计效益主要原因系：报告期内项目尚处于建设期，未能建成投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造可行性发生重大变化原因详见本报告四说明
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（一）（2）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（一）（3）说明
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三（一）（5）说明
募集资金其他使用情况 详见本报告三（一）（4）、（6）说明
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末计 项目达到预定 变更后的项目
变更后的 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 可使用状态日 可行性是否发
项目 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
资金总额 金额(1) 期 生重大变化
600 吨在 700 吨生产线在
线 LOW-E 线 LOW-E 技术改 52,729.58 52,729.58 4,408.19 50,381.48 95.55 2014 年 7 月 - - 否
生产线 造
合计 52,729.58 52,729.58 4,408.19 50,381.48
根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司株洲
玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将变更为 600 吨在线 LOW-E 生
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。项目变更详细
说明已于上交所公告（编号 2013-003）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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附表 3：
非公开募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,716.50 本年度投入募集资金总额 60,107.71
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 60,107.71
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
截 至 期 项目可
已变更项 计投入金额 本年度实 是否
募集资金 截至期末承 截至期末 末 投 入 项目达到预 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 与承诺投入 现的效益 达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 进度（%） 定 可 使 用 状 否发生
分 变 更 资总额 入金额 金额的差额 (主营业务 预计
总额 (1) 金额(2) (4) ＝ 态日期 重大变
（如有） (3) ＝ 收入) 效益
(2)/(1) 化
(2)-(1)
800t/d 超白玻璃生产线 否 2014 年 9 月 - 否
78,728.27 78,728.27 78,728.27 60,107.71 60,107.71 -18,620.56 76.35
500t/d 超白玻璃生产线 否 2014 年 12 月 - 否
合计 78,728.27 78,728.27 78,728.27 60,107.71 60,107.71 -18,620.56 76.35
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
未达到预计效益的原因（分具体募投项目） 两条超白玻璃生产线报告期内均处于建设期，未能建成投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）（2）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 募集资金总额与承诺投资总额的差额为募集资金到位后至向醴陵公司增资前产生的利息。
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