证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-084
株洲旗滨集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行
字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，将本公司截
至 2014 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）首次公开发行的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127 号《关于核准株洲旗滨集团股份有
限公司首次公开发行股票的批复》的核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2011 年 8 月 4 日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发
行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）168,000,000 股，每股面值 1.00 元，发
行价为每股人民币 9 元。募集资金总额为人民币 1,512,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
50,945,300.00 元，实际募集资金净额为 1,461,054,700.00 元。上述资金于 2011 年 8 月 9 日全
部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字（2011）01020268
号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
号
中国建设银行股份有
1 43001503062052503179 1,469,664,000.00（注 1） 0.00 活期存储
限公司株洲城北支行
中国农业银行股份有
2 13670101040007077 842,354,700.00（注 2） 16,686,919.87 活期存储
限公司东山县支行
专项报告 第 1 页
中国建设银行股份有
3 43001503062052503629 543,709,793.33（注 3） 40,796,876.09 活期存储
限公司株洲城北支行
合 计 57,483,795.96
注 1: 中国建设银行账户 43001503062052503179 初始存放金额系公司收到的募集资金。
注 2：农行账户 13670101040007077 初始存放金额系 2011 年 9 月 9 日，公司按照募投项目从建行账户
43001503062052503179 转入子公司漳州旗滨玻璃有限公司募集资金专户 842,354,700.00 元进行增资。
注 3：建行账户 43001503062052503629 初始存放金额系因公司变更募投项目，2013 年 2 月 4 日从建行
账户 43001503062052503179 转入子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司募集资金专户 403,709,793.33 元进行第
一次增资；2013 年 5 月 21 日从建行账户 43001503062052503179 转入子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司募
集资金专户 140,000,000.00 元进行第二次增资。
（二）非公开发行的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231 号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2014 年 4 月 16 日非公开发行人民币普通股
（A 股）145,450,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.50 元，共
计募集人民币 799,975,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,810,000.00 元，实际募集
资金净额为人民币 787,165,000.00 元。
截止 2014 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审华寅五洲会
计师事务所（特殊普通合伙）以“CHW 证验字（2014）第 0005 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
号
中信银行长沙人民路
1 支行 7401210182600115818 787,975,000.00（注 1） 0.00 活期存储
中国建设银行股份有
2 限公司株洲城北支行 43001503062052504178 303,067,308.00（注 2） 17,443,312.90 活期存储
中信银行长沙人民路
3 支行 7401210182600117588 485,025,438.87（注 2） 170,134,296.61 活期存储
合 计 187,577,609.51
注 1：中信银行长沙人民路支行账户 7401210182600115818 初始存放金额系公司收到的募集资金。
注 2：中国建设银行股份有限公司株洲城北支行账户 43001503062052504178 和中信银行长沙人民路
支行帐户 7401210182600117588 初始存放金额：系 2014 年 5 月 8 日，公司按照募投项目从中信银行长沙人
民路支行账户 7401210182600115818 转入子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司建设银行募集资金专户
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303,067,308.00 和中信银行募集资金专户 485,025,438.87 元进行增资。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行的募集资金实际使用情况
1、前次公开发行募集资金使用情况对照表
前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
2、前次公开发行募集资金实际投资项目变更情况
根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民
政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项目 700 吨生产线在线
LOW-E 技 术 改 造 将 变 更 为 600 吨 在 线 LOW-E 生 产 线 ， 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额
527,295,800.00 元，占前次募集资金总额的 36.09%。上述事项已经本公司第一届董事会第二
十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。
前次公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因：
“800t/d 超白光伏基片生产线项目”募集前承诺投资金额 842,354,700.00 元，募集后承
诺投资金额 594,260,700.00 元，结余募集资金 248,094,000.00 元。结余原因：（1）因国产设
备技术的提升，在不影响项目质量的前提下，使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设
备。（2）余热发电系统引进投资者投资，减少了设备投资额。（3）经公司技术人员严格审核，
优化工程设计，节约了项目资金使用量。2011 年 11 月 18 日，经公司第一届董事会第七次
会 议 审 议 通 过 ， 公 司 决 定 将 800t/d 超 白 光 伏 基 片 生 产 线 项 目 全 部 节 余 募 集 资 金
248,094,000.00 元永久补充漳州旗滨玻璃公司流动资金，该议案已经 2011 年 12 月 5 日公司
召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。截止 2014 年 6 月 30 日，“800t/d 超白光伏基
片生产线项目”实际投入 579,931,142.96 元，募集后承诺投资金额与实际投资金额的差额
14,329,557.04 元，主要系未支付的尾款和质保金。
“600 吨在线 LOW-E 生产线项目” 承诺投资金额 527,295,800.00 元，截止 2014 年 6
月 30 日，实际投入 503,814,825.94 元,承诺投资金额与实际投资金额的差异 23,480,974.06
元，主要原因系该项目尚未完工，尚需要支付后续工程款、设备款等。
3、前次公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次公开发行募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
4、闲置募集资金使用情况
2011 年 8 月 21 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置募集资
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金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 140,000,000.00 元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2012 年 2 月 8 日，公司已将暂时补充流动资
金的募集资金 140,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。
2012 年 2 月 13 日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置
募集资金补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金 140,000,000.00 元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2012 年 8 月 9 日，公司已将暂时补
充流动资金的募集资金 140,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。
2012 年 8 月 20 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金 140,000,000.00 元暂时补
充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 2 月 6 日，公司已将暂
时补充流动资金的募集资金 140,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。
2013 年 2 月 7 日，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金 140,000,000.00 元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2013 年 5 月 21 日，公司已
将暂时补充流动资金的募集资金 140,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。
截止 2014 年 6 月 30 日，本公司公开发行募集资金余额 57,483,795.96 元，占前次公开
发行募集资金总额的 3.93%，未使用完毕的主要原因系前次募集资金项目“800t/d 超白光伏
基片生产线项目” 未支付的尾款和质保金，以及“600 吨在线 LOW-E 生产线项目”尚未完
工，尚需支付后续工程款、设备款和质保金等。
5、前次公开发行募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中披露情况不存在
重大差异。
（二）非公开发行的募集资金实际使用情况
1、前次非公开发行募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表二。
2、前次非公开发行募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3、前次非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况。
本公司前次非公开发行募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
4、闲置募集资金使用情况
专项报告 第 4 页
截止 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额 187,577,609.51 元，占前次非公开募集资
金总额的 23.83%，未使用完毕的主要原因系前次募集资金项目尚未完工，尚需支付后续工
程款、设备款和质保金等。
5、前次非公开发行募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中披露情况不存在
重大差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）首次公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表三。
“600 吨在线 LOW-E 生产线项目” 是否达到预计效益不适用的主要原因系：项目报告
期内尚处于建设期，还未能建成投产。
“800t/d 超白光伏基片生产线项目”未达到预计效益主要原因系：（1）招股说明书进行
项目预测时，玻璃价格处于历史高位，预测的销售收入较高，而 2012 年以来由于受到国家
调控房地产的政策和国内外光伏行业持续低迷的影响，玻璃生产行业全行业处于盈利周期的
低谷，且超白玻璃价格始终低于预测价格。（2）根据市场需求情况，公司适时调整了募投项
目的产品结构，生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种，造成与预计销售收入
有差异。
（二）非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表四。
“800 吨超白玻璃生产线”和“500 吨超白玻璃生产线” 是否达到预计效益不适用的
主要原因系：项目均处于建设期，尚未建成投产。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二 0 一四年八月二十日
专项报告 第 5 页
附表一： 首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司 截止 2014 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元
募集资金总额： 1,461,054,700.00 已累计使用募集资金总额： 1,423,244,168.90
各年度使用募集资金总额： 1,423,244,168.90
变更用途的募集资金总额：527,295,800.00 2011 年： 873,367,257.36
变更用途的募集资金总额比例：36.09% 2012 年： 33,306,850.05
2013 年： 470,812,971.98
2014 年 1-6 月： 45,757,089.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
序 实际投资金额与
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
号 金额 金额 金额 金额 目完工程度）
金额的差额
700 吨生产线在线 600 吨在线 LOW-E
1 527,295,800.00 527,295,800.00 503,814,825.94 527,295,800.00 527,295,800.00 503,814,825.94 -23,480,974.06 95.55%（注 1）
LOW-E 技术改造 生产线
800t/d 超白光伏基 800t/d 超白光伏基
2 842,354,700.00 594,260,700.00 579,931,142.96 842,354,700.00 594,260,700.00 579,931,142.96 -14,329,557.04 2011 年 11 月
片生产线 片生产线
与 主 营 业 务 相 关 与主营业务相关的
的运营资金(超募 运 营 资 金 ( 超 募 资 91,404,200.00 91,404,200.00 91,404,200.00 91,404,200.00 91,404,200.00 91,404,200.00
3
资金) 金)
800t/d 超白光伏基
4 248,094,000.00 248,094,000.00 248,094,000.00 248,094,000.00
片生产线节余资金
合计 1,461,054,700.00 1,461,054,700.00 1,423,244,168.90 1,461,054,700.00 1,461,054,700.00 1,423,244,168.90 -37,810,531.10
注 1：原“700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造”变更原因详见二（一）2；“600 吨在线 LOW-E 生产线”实际于 2014 年 7 月点火，与预计投产期 2014 年 9 月基本相符。
注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额绝对值比截止 2014 年 6 月 30 日公开发行募集资金账户余额少 19,673,264.86 元，主要系募集资金账户余额包含资
金专项存储期间产生的利息收入 19,693,320.31 元和已支付的手续费 20,055.45 元。
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附表二：
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司 截止 2014 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元
募集资金总额： 787,165,000.00 已累计使用募集资金总额： 601,077,053.31
各年度使用募集资金总额： 601,077,053.31
变更用途的募集资金总额： 2014 年 1-6 月： 601,077,053.31
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与募
序号 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投资 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
资金额 资金额 资金额 金额 目完工程度）
的差额
800t/d 超白玻璃 800t/d 超白玻璃
2014 年 9 月
1 生产线 生产线
787,282,746.87 787,282,746.87 601,077,053.31 787,282,746.87 787,282,746.87 601,077,053.31 -186,205,693.56
500t/d 超白玻璃 500t/d 超白玻璃
2 生产线 生产线
2014 年 12 月
合计 787,282,746.87 787,282,746.87 601,077,053.31 787,282,746.87 787,282,746.87 601,077,053.31 -186,205,693.56
注 1：募集资金总额与承诺投资金额的差额系募集资金到位后至向子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司增资前产生的银行利息收入。
注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额绝对值比截止 2014 年 6 月 30 日非公开发行募集资金账户余额少 1,371,915.95 元，主要系募集
资金账户余额包含未支付的发行费用 810,000.00 元、募集资金到位增资至子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司后产生的利息收入 563,194.99 元和已
支付的手续费 1,279.04 元。
专项报告 第 7 页
附表三：
首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司 截止 2014 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资 承诺效益（年利
截止日 是否达到
项目累计产
润总额） 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 能利用率 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月
1 600 吨在线 LOW-E 生产线 - 178,778,300.00 - - - - - 不适用
2 800t/d 超白光伏基片生产线 100% 113,100,000.00 9,839,486.34 24,201,905.32 93,799,893.62 29,601,401.78 157,442,687.06 否
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附表四：
非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司 截止 2014 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
承诺效益（年净利
截止日投资项目累 截止日 是否达到
计产能利用率 润） 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月
1 800t/d 超白玻璃生产线 - - - - - - 不适用
153,896,400.00
2 500t/d 超白玻璃生产线 - - - - - - 不适用
专项报告 第 9 页
