中国中投证券有限责任公司关于
株洲旗滨集团股份有限公司 2014 年度
募集资金存放与使用情况专项核查报告
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）持续督导工作的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对旗滨集团 2014 年
度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金存放情况
1、首次公开发行募集资金存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2011】1127 号）的核准，旗滨集团采用网下向
询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行
人民币普通股（A 股）16,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民
币 9 元，募集资金总额为 151,200 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为
人民币 146,105.47 万元。中审国际会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股
票的募集资金到位情况实施了验证，并出具了中审国际验字【2011】第 01020268
号《验资报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及募集资金投资项目管
理的需要，2011 年 8 月 21 日，旗滨集团、保荐机构中国建银投资证券有限责任
公司（现已更名为中国中投证券有限责任公司）分别与中国建设银行股份有限公
司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2013 年 2 月 18 日，旗滨集团全资子公司株洲醴陵旗滨玻
璃有限公司、中国中投证券与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司株洲
城北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2013 年度非公开发行募集资金存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231 号文《关于核准株洲旗滨集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，旗滨集团于 2014 年 4 月 16
日非公开发行人民币普通股（A 股）14,545 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行认购价格为人民币 5.50 元，共计募集人民币 79,997.5 万元，扣除与发行
有关的费用人民币 1,281 万元，实际募集资金净额为人民币 78,716.5 万元。上述
资金于 2014 年 4 月 22 日全部到位，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具 CHW 证验字（2014）第 0005 号《验资报告》。
2014 年 5 月 19 日、2014 年 5 月 20 日，旗滨集团全资子公司株洲醴陵旗滨
玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有
限公司株洲城北支行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
1、首次公开发行募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，旗滨集团首次公开发行募集资金使用情况如下表：
项目 金额（人民币元）
2011 年 8 月 9 日共募集资金 1,512,000,000.00
扣除发行费用 50,945,300.00
募集资金净额 1,461,054,700.00
减：2011 年度使用 873,367,257.36
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 502,107,600.00
超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金 91,404,200.00
800t/d 超白光伏基片生产线项目 37,995,457.36
800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金 241,860,000.00
减：2011 年度手续费及账户维护费 3,666.42
加：2011 年度利息收入 6,303,745.62
2011 年 12 月 31 日募集资金余额 593,987,521.84
减：临时补充流动资金 140,000,000.00
2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额 453,987,521.84
减：2012 年度使用 33,306,850.05
减：2012 年度手续费 3,791.75
加：2012 年度利息收入 12,167,481.96
2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额 432,844,362.00
加：临时补充流动资金 140,000,000.00
2012 年 12 月 31 日募集资金余额 572,844,362.00
减：2013 年使用 470,812,971.98
其中：800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金 6,234,000.00
800t/d 超白光伏基片生产线项目 4,846,078.38
600 吨在线 LOW-E 生产线项目 459,732,893.60
减：2013 年度手续费 9,246.48
加：2013 年度利息收入 1,065,708.86
2013 年 12 月 31 日募集资金余额 103,087,852.40
减：2014 年使用 88,541,657.83
其中：800t/d 超白光伏基片生产线项目 3,635,497.17
600 吨在线 LOW-E 生产线项目 84,906,160.66
减：2014 年手续费 7,189.40
加：2014 年利息收入 222,242.88
2014 年 12 月 31 日募集资金余额 14,761,248.05
截至 2014 年 12 月 31 日，旗滨集团首次公开发行募集资金的存储情况列示
如下：
序号 银行名称 账号 金额 存储方式
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052503179 0.00 活期存储
14,752,220.0
2 中国农业银行股份有限公司东山县支行 13670101040007077 活期存储
1
3 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052503629 9,028.04 活期存储
合计 14,761,248.05
2、2013 年度非公开发行募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，旗滨集团 2013 年度非公开发行募集资金使用情况
如下表：
项目 金额（人民币元）
2014 年 4 月 22 日共募集资金 799,975,000.00
扣除发行费用 12,810,000.00
募集资金净额 787,165,000.00
减：2014 年使用 777,670,971.09
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 474,240,585.54
800t/d 超白玻璃生产线 238,203,129.01
500t/d 超白玻璃生产线 65,227,256.54
减：2014 年手续费 9,058.30
加：2014 年利息收入 1,344,306.68
2014 年 12 月 31 日募集资金余额 10,829,277.29
截至 2014 年 12 月 31 日，旗滨集团 2013 年度非公开发行募集资金的存储情
况列示如下：
序号 银行名称 账号 金额 存储方式
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 43001503062052504178 39,041.58 活期存储
2 中信银行股份有限公司长沙分行 7401210182600117588 10,790,235.71 活期存储
合计 10,829,277.29
二、募集资金项目的进展情况
（一）首次公开发行募集资金项目的进展情况如下表：
单位：万元
项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截止期末累 截止期末投
投资项目 可使用状态日
诺投资总额 总额 金额 计投入金额 入进度
期
700 吨生产线
在线 LOW-E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
技术改造
800t/d 超 白
2011 年
光伏基片生 84,235.47 59,426.07 363.55 58,189.15 100.00%
11 月
产线
600 吨 在 线
LOW-E 生产 52,729.58 52,729.58 8,490.62 54,463.91 100.00% 2014 年 7 月
线
注释 1、700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造项目因公司整体搬迁计划实施异地升级改造建设，公司
已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
等相关规定履行了募集资金投资项目的变更程序。
2、800t/d 超白光伏基片生产线项目差额是未支付的质保金、尾款和结余资金。
3、600 吨在线 LOW-E 生产线即为 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造变更后的募集资金投资
项目。
（二）2013 年度非公开发行募集资金项目的进展情况如下表：
单位：万元
项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截止期末累 截止期末投
投资项目 可使用状态日
诺投资总额 总额 金额 计投入金额 入进度
期
500 吨超白玻
2014 年 8 月
璃生产线
78,728.27 78,728.27 77,767.10 77,767.10 100%
800 吨超白玻
2014 年 12 月
璃生产线
注释 无
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
（一）首次公开发行用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金情况
中审国际会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金投资项
目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并于 2011 年 8 月 18 日出具了中审国际
鉴字[2011]01020233 号《株洲旗滨集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》，经中审国际会计师事务所有限公司审核，截至 2011 年 8 月 18
日，公司以自筹资金预先投入 800t/d 超白光伏基片生产线项目金额为 50,210.76
万元。
公司于 2011 年 8 月 21 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金 50,210.76 万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
（二）2013 年度非公开发行用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金情况
中审华寅五洲会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）对公司 2013 年度非
公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并于
2014 年 5 月 18 日出具了 CHW 证专字【2014】0034 号《关于株洲旗滨集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经中审华寅五洲会计师事
务所（特殊普通合伙）审核，截至 2014 年 5 月 8 日，公司以自筹资金预先投入
募投项目“500t/d 超白玻璃生产线”和“800t/d 超白玻璃生产线”的金额分别为
23,764.27 万元和 23,659.79 万元，总计 47,424.06 万元。
2014 年 5 月 19 日，经旗滨集团第二届董事会第十六次会议审议通过，公司
以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）首次公开发行闲置募集资金补充流动资金的情况
2011 年 8 月 21 日，经旗滨集团第一届董事会第五次会议审议通过《关于将
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2011 年度，公司使用闲置募集资
金 14,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。
2012 年 2 月 8 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归
还至募集资金专户。
2012 年 2 月 13 日，经旗滨集团第一届董事会第九次会议审议通过《关于继
续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金
14,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。
2012 年 8 月 9 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全部归
还至募集资金专户。
2012 年 8 月 20 日，经旗滨集团第一届董事会第十九次会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资
金 14,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个
月。2013 年 2 月 6 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万元全
部归还至募集资金专户。
2013 年 2 月 7 日，经旗滨集团第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资
金 14,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12
个月。2013 年 5 月 21 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 14,000.00 万
元全部归还至募集资金专户。
（二）2013 年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的情况
2013 年度非公开发行不存在闲置募集资金补充流动资金的情况
五、超募资金永久性补充流动资金情况
（一）首次公开发行超募资金永久性补充流动资金情况
为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东
利益最大化的原则，并结合公司发展规划及实际经营需要，公司第一届董事会第
五次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的
议案》，同意公司使用超募资金 9,140.42 万元用于偿还银行贷款暨永久性补充流
动资金。2011 年 9 月 7 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述议
案。
（二）2013 年度非公开发行超募资金永久性补充流动资金情况
2013 年度非公开发行不存在超募资金永久性补充流动资金的情况。
六、部分项目节余募集资金永久性补充流动资金情况
（一）首次公开发行部分项目节余募集资金永久性补充流动资金情况
公司于 2011 年 11 月 18 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关
于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 800t/d 超白光
伏基片生产线项目全部节余募集资金 24,809.40 万元永久补充漳州旗滨玻璃有
限公司流动资金。2011 年 12 月 5 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通
过了上述议案。
（二）2013 年度非公开发行部分项目节余募集资金永久性补充流动资金情
况
2013 年度非公开发行不存在部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的
情况。
七、募集资金投向变更的情况
（一）首次公开发行募集资金投向变更的情况
根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，
株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项
目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造变更为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述
事项已经旗滨集团第一届董事会第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会
审议通过。
（二）2013 年度非公开发行募集资金投向变更的情况
2013 年度非公开发行不存在募集资金投向变更的情况。
八、结论性意见
本保荐机构认为：旗滨集团募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于株洲旗滨集团股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
贾佑龙 李光增
中国中投证券有限责任公司
2015 年 月 日
