证券代码：601636          证券简称：旗滨集团         公告编号：2017-007


                   株洲旗滨集团股份有限公司
    关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到
公司控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）书面通知（以下
简称“通知”），福建旗滨拟以所持本公司部分股票为标的向特定对象非公开发行
可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。最终发行对象将由福建旗滨同本次
可交换债券主承销商根据相关法律、法规要求及市场情况协商确定。
    截至本公告披露日，福建旗滨持有本公司 873,750,000 股股份，占本公司总
股本的 33.50%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 3 年期（含 3 年），
拟募集资金规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。在满足换股条件下，债券
持有人有权在自本次可交换债券发行结束之日起满 6 个月的第一个交易日至本
次可交换债券摘牌日间，将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
    根据通知，本次可交换债券的相关事项已经福建旗滨董事会及股东会审议通
过，尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市
场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定
及时披露。
    特此公告。


                                               株洲旗滨集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二 0 一七年一月二十五日