证券代码：601666           股票简称：平煤股份          编号：2018-002


               平顶山天安煤业股份有限公司
             关于拟注册发行中期票据的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    为拓宽平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的融

资渠道，降低财务成本，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国

银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元（含）人民币的

中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身

资金需求在中国境内一次或分期发行。具体方案和授权事宜如下：

    一、本次注册发行中期票据的方案

    1、注册额度：注册额度不超过 20 亿元（含）人民币。

    2、发行期限：发行中期票据的期限不超过五年（含五年）。

    3、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易

商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

    4、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及

资金市场供求关系确定。

    5、承销方式：采取余额包销的方式。

    6、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

    7、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还金融

机构借款及债券。

    8、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通
                                  1
过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

    二、授权事宜

    提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期

票据的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定

的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，

以及制作、签署所有必要的文件。

    三、本次注册中期票据发行额度的审批程序

    本次发行中期票据已经公司第七届董事会第二十五次会议审议

通过，尚需提交公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规

定及时披露发行中期票据后续事宜。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次注册发行中期债券符合《银行间债

券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，

将降低融资成本，优化融资结构，我们同意公司注册发行 20 亿元中

期票据。

   特此公告。

                         平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                  二○一八年一月十九日




                              2