中国电力建设股份有限公司

  2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

                            票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2021 号”批复核准，中国电力
建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“发行人”）获准向合格投资者公
开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本
次债券”）。

    中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行规模为不
超过人民币 40 亿元，以每 3 个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每 3
个计息年度（即每个重价周期）末附发行人续期选择权。

    2019 年 11 月 13 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面
利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最
终确定本期债券的首个周期的票面利率为 3.99%。

    发行人将按上述票面利率于 2019 年 11 月 14 日-11 月 15 日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 11 月 12 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。




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