证券简称：华泰证券         证券代码：601688         编号：临 2017-031
债券简称：17 华泰 05       债券代码：145132




                 华泰证券股份有限公司非公开发行
           2017 年公司债券（第三期）发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经上海证券交易所上证函【2016】2333 号文许可，华泰证券股份有限公司
（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过 360 亿元的公
司债券。
    根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）募集
说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）（以下
简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售额度不超 30 亿
元。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发
行。本期公司债券期限为 1 年期。
    本期债券发行工作已于 2017 年 8 月 11 日结束，最终发行规模为人民币 40
亿元，发行利率为 4.65%。
    特此公告。




                                              华泰证券股份有限公司董事会

                                                   2017年8月18日