证券简称：华泰证券          证券代码：601688        编号：临 2017-037
债券简称：16 华泰 C2       债券代码：145039



             华泰证券股份有限公司非公开发行
   2016 年次级债券（第二期）2017 年付息公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    由华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 10
月 21 日发行的华泰证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券
（第二期）（以下简称“本期债券”），将于 2017 年 10 月 23 日开始
支付自 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 10 月 20 日期间的利息。为保证
本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜
公告如下：
    一、 本期债券概览
   1、 债券名称：华泰证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债
券（第二期）。
   2、 证券简称及代码：16 华泰 C2，代码 145039。
   3、 发行人：华泰证券股份有限公司。
   4、 发行总额和期限：人民币 30 亿元，期限 3 年，附第 2 年末发
行人赎回选择权。
   5、 债券发行批准机关及文号：上证函【2016】1832 号文件批准
发行。
   6、 债券形式：实名制记账式。
   7、 债券利率：本期债券票面利率为 3.12%。
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   8、 计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 10 月 21 日至 2019
年 10 月 20 日。若发行人行使赎回选择权，则计息期限自 2016 年 10
月 21 日至 2018 年 10 月 20 日。
   9、 付息日：本期债券付息日为债券存续期内每年的 10 月 21 日，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间
付息款项不另计息。
   10、 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 11 月 2 日在上海证券
交易所上市交易。
   二、 本期债券本年度付息和兑付情况
   1、 本年度计息期限：2016 年 10 月 21 日至 2017 年 10 月 20 日，
逾期部分不另计利息。
   2、 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.12%。
   3、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的
债权登记日为 2017 年 10 月 20 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
   4、 付息日：2017 年 10 月 23 日。
   三、 付息办法：
   1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资
者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统
进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券
公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
   2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原
认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
    A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。

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    B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
   （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份
证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
   （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人
营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复
印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
   （3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，
请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级
托管人。
   四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
   （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》
等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利
息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《华泰证
券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期）募集说明书》
中对上述规定予以明确说明。
    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的
税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣
代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税
的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

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     （1） 纳税人：本期债券的个人投资者
     （2） 征税对象：本期债券的利息所得
     （3） 征税税率：按利息额的 20%征收
     （4） 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点
一次性扣除
     （5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
     （6） 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部
门
     （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
     对于持有“16 华泰 C2”的合格境外机构投资者等非居民企业
（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1
日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009
年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》 国
税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业
向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》
（国税函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券
利息应当缴纳 10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向
非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券
发行人向当地税务部门缴纳。
     五、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司
     1、发行人：华泰证券股份有限公司
     地址：江苏省南京市江东中路 228 号
     法定代表人：周易
     联系人：奚东升

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   联系电话：025-83387118
   邮政编码：210019
   2、 主承销机构：华泰联合证券有限责任公司
   地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、
02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
   法定代表人：刘晓丹
   联系人：李想、张丹蕊
   联系电话：010-56839368、56839484
   邮政编码：100032
   3、 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
   联系人：徐瑛
   联系电话：021-68870114
   邮政编码：200120


   投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
   http://www.sse.com.cn
   特此公告。




                             华泰证券股份有限公司董事会
                                   2017 年 10 月 16 日




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