证券简称：华泰证券      证券代码：601688        编号：临 2018-005

债券简称：17 华泰 01    债券代码：145351
          17 华泰 02              145352



                华泰证券股份有限公司非公开发行
        2017 年公司债券（第一期）2018 年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
     债权登记日：2018 年 2 月 23 日
     债券付息日：2018 年 2 月 26 日（原定付息日为 2018 年 2 月
        24 日，因 2 月 24 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）


     华泰证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日发行的华泰证券股份
有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）(以下简称“本期债
券”)将于 2018 年 2 月 26 日开始支付自 2017 年 2 月 24 日至 2018 年
2 月 23 日期间的利息。根据本公司《华泰证券股份有限公司非公开
发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现
将有关事项公告如下：
     一、本期债券基本情况
      1、 债券名称：华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司
债券（第一期）。
      2、 证券简称及代码：本期债券分两个品种，品种一简称为 17
华泰 01，代码为 145351；品种二简称为 17 华泰 02，代码为 145352。
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       3、 发行人：华泰证券股份有限公司。
       4、 发行总额和期限：本期债券分两个品种，品种一发行规模为

60 亿元，期限为 1.5 年期；品种二发行规模为 20 亿元，期限为 3 年
期。
       5、 债券发行批准机关及文号：上证函【2016】2333 号文件批

准发行。
       6、 债券形式：实名制记账式。
       7、 债券利率：本期债券品种一票面利率为 4.50%，品种二票面

利率为 4.65%。
       8、 计息期限：本期债券品种一的计息期限自 2017 年 2 月 24
日起至 2018 年 8 月 23 日止；品种二的计息期限自 2017 年 2 月 24 日
起至 2020 年 2 月 23 日止。
       9、 付息日：本期债券品种一的付息日为 2018 年 2 月 24 日以及
2018 年 8 月 24 日，品种二的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 2 月
24 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
       10、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 3 月 9 日在上海证券
交易所上市交易。

    二、本次付息方案
       根据本期债券募集说明书的规定，本期债券票面金额为人民币
100 元，品种一票面利率为 4.50%，品种二票面利率为 4.65%，本期
债券本年度付息日为 2 月 26 日（原定付息日为 2018 年 2 月 24 日，
因 2 月 24 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）。
    三、付息债权登记日和付息日

    1、债权登记日：2018 年 2 月 23 日

                                 2
    2、债券付息日：2018 年 2 月 26 日（原定付息日为 2018 年 2 月
24 日，因 2 月 24 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）

    四、付息对象
    本次付息对象为截止 2018 年 2 月 23 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“华泰

证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）”持有人。
    五、本期债券付息方法
    1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投

资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
    2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
    A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第1点的流程。
    B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：

    （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身
份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
    （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法
人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

    （3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情

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况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。

     六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
     1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
     根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》

等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利
息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《华泰证
券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》

中对上述规定予以明确说明。
     按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代
缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所
得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地
的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代
扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得
税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
     本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
     （1） 纳税人：本期债券的个人投资者

     （2） 征税对象：本期债券的利息所得
     （3） 征税税率：按利息额的 20%征收
     （4） 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点
一次性扣除
     （5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
     （6） 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部

门

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    2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
    对于持有“华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券

（第一期）”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华
人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华
人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行

的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）
以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47

号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳 10%的
企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10%的
税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券
税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部
门缴纳。
    七、相关机构及联系方法
    1、发行人：华泰证券股份有限公司
       地址：江苏省南京市江东中路 228 号
       法定代表人：周易

       联系人：奚东升
       联系电话：025-83387118
       邮政编码：210019
   2、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
       地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

       法定代表人：刘晓丹

                                5
   联系人：李想、张丹蕊
   联系电话：010-56839368、56839484

   邮政编码：100032
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

   联系人：徐瑛
   联系电话：021-68870114
   邮政编码：200120


投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。




                                华泰证券股份有限公司董事会
                                   2018 年 2 月 10 日




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