证券简称：华泰证券            证券代码：601688             编号：临 2018-073
债券简称：17 华泰 07          债券代码：145701


                   华泰证券股份有限公司
           非公开发行 2017 年公司债券（第五期）
                   本息兑付和摘牌公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第五期） 以下简称“本
期债券”）将于 2018 年 11 月 20 日开始支付自 2017 年 11 月 20 日至 2018 年 11
月 19 日期间的利息和本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：


      重要内容提示：
        兑付债权登记日：2018 年 11 月 15 日
        债券停牌起始日：2018 年 11 月 16 日
        兑付资金发放日：2018 年 11 月 20 日
        摘牌日：2018 年 11 月 20 日


    一、本期债券基本情况
    1. 债券名称：华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第五期）
    2. 证券简称：17 华泰 07
    3. 上海证券交易所上市代码：145701
    4. 发行人：华泰证券股份有限公司
    5. 发行总额：人民币 40 亿元
    6. 债券发行批准机关及文号：上证函【2016】2333 号文件批准发行
    7. 债券形式：实名制记账式
    8. 债券期限和利率：1 年期，票面利率 5.20%

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    9. 上市时间和地点：本期债券于 2017 年 11 月 30 日起在上海证券交易所挂
牌，并采取报价、询价和协议交易方式
    10. 付息日：2018 年 11 月 20 日
    11. 兑付日：2018 年 11 月 20 日
    12. 信用级别：无
    13. 登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中证登上海分公司”）
    二、本次本息兑付方案
    根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第五期）票面
利率公告》，本期债券的票面利率为 5.20%，每手“17 华泰 07”（面值人民币 1,000
元）实际派发利息为人民币 52.00 元（含税），兑付本金为人民币 1,000 元。本次
兑付的本金总额为人民币 40 亿元整。
    三、兑付债权登记日及兑付日
    （一）兑付债权登记日：2018 年 11 月 15 日
    （二）债券停牌起始日：2018 年 11 月 16 日
    （三）兑付资金发放日：2018 年 11 月 20 日
    （四）摘牌日：2018 年 11 月 20 日
    四、付息兑付对象
    本次兑付对象为截止 2018 年 11 月 15 日上海证券交易所收市后，在中证登
上海分公司登记在册的全体“17 华泰 07”持有人。
    五、兑付、兑息办法
    （一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委
托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑
息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议
终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年
度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
    （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利
息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投
资者于兑付机构领取债券利息。
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    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件
的规定，本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税
率为利息额的 20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣
代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券
利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
    （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件
的规定，对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
    （三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业(其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》)，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中
华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于
中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通
知》(国税函[2009]47 号)等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴
纳 10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业
上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，
然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
    七、相关机构及联系方法
    （一）发行人：华泰证券股份有限公司
    地址：江苏省南京市江东中路 228 号
    法定代表人：周易
    联系人：奚东升
    联系电话：025-83387118
    （二）主承销商：华泰联合证券有限责任公司
    地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
    法定代表人：刘晓丹
    联系人：王成成
    联系电话：025-83387750
    （三）托管人：中证登上海分公司
    地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
                                     3
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。




                             华泰证券股份有限公司董事会
                                  2018 年 11 月 9 日




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