股票简称：华泰证券                                     股票代码：601688
债券简称：19 华泰 G1                                   债券代码：155240
债券简称：19 华泰 G2                                   债券代码：155241




华泰证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
                 司债券（第一期）票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1756 号”文核准，华泰证
券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开
发行面值不超过人民币 160 亿元的公司债券。
    根据《华泰证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品
种二为 5 年期固定利率债券。本期债券品种一票面利率询价区间为 3.20%-4.20%，
品种二票面利率询价区间为 3.40%-4.40%。最终票面利率将由公司与主承销商按
照国家有关规定协商确定。
    2019 年 3 月 15 日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。
根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券
品种一票面利率为 3.68%，品种二未实际发行。


    特此公告。