国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
关于华泰证券股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的
专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，国泰君安证券股份
有限公司与华泰联合证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为华泰
证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“公司”）2018 年非公开发行 A 股股
票的保荐机构，对公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况和 2020 年度日常关
联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议已对《关于预计公
司 2020 年日常关联交易的预案》进行了审议，公司关联董事分别回避该预案中
涉及自身相关关联交易事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司 2020 年
日常关联交易的议案》将提交公司 2019 年度股东大会审议批准；在股东大会审
议上述关联交易过程中，关联股东及其相关公司将分别回避该议案中涉及自身相
关关联交易事项的表决。公司全体独立董事已对《关于预计公司 2020 年日常关
联交易的预案》进行了审议，并出具了独立意见：上述关联交易是公允的，交易
的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形；上述关联交易，
均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来
一定的收益；上述关联交易批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及
公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。
（二）2019 年度日常关联交易实际发生情况
2019 年，公司在股东大会审议通过的《关于预计公司 2019 年日常关联交易
的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，具体执行情况见下表：
1
序号 项目 关联方 相关业务或事项简介 实际金额
江苏省国信集团有限公
人民币 281,306.49 元
司及其相关公司
江苏交通控股有限公司
公司营业部为其提供 人民币 77,987.09 元
证券代理买 及其相关公司
1 经纪业务服务，参照市
卖交易佣金 江苏高科技投资集团有
场价格收取佣金。 人民币 45,938.72 元
限公司及其相关公司
江苏省苏豪控股集团有
人民币 312,014.59 元
限公司及其相关公司
南方基金管理股份有限 公司代销和保有其基
人民币 61,460,836.63 元
公司 金产品，为其提供交易
席位费分仓
单元及经纪业务服务，
2 佣金及销售
华泰柏瑞基金管理有限 将收取的佣金及其他
服务费 人民币 34,963,479.52 元
公司 收入，参照市场价格收
取。
江苏省国信集团有限公
人民币 12,660,377.36 元
司及其相关公司
江苏交通控股有限公司 一级市场债券承销。 人民币 7,558,490.56 元
及其相关公司
固定收益业 江苏高科技投资集团有
人民币 4,245,283.02 元
务中的债券 限公司及其相关公司
3 交易和认购， 江苏银行股份有限公司 人民币 18,762,358.49 元
一级市场债
券主承销 江苏省国信集团有限公 债券净赎回人民币
司及其相关公司 85,516,280.00 元
江苏高科技投资集团有 债券交易和认购。 债券净赎回人民币
限公司及其相关公司 49,992,177.40 元
债券净认购人民币
江苏银行股份有限公司
254,051,780.93 元
江苏高科技投资集团有 租 赁 收 入 人 民 币
限公司及其相关公司 2,192,190.00 元
租 赁 收 入 人 民 币
南方基金管理股份有限 3,135,934.07 元；租赁支
公司出租/承租营业用
公司 出人民币 24,514,075.55
4 租赁收入 房、办公设备等，向其
元
收取/支付租金。
华泰柏瑞基金管理有限 租 赁 收 入 人 民 币
公司 95,238.10 元
租 赁 收 入 人 民 币
江苏银行股份有限公司
6,867,306.70 元
江苏省国信集团有限公 持有及处置交易性金
5 投资收益 人民币 2,458,748.73 元
司及其相关公司 融资产、持有及处置债
2
序号 项目 关联方 相关业务或事项简介 实际金额
权投资。
江苏交通控股有限公司
人民币 2,665,137.51 元
及其相关公司
江苏高科技投资集团有
人民币 2,696,059.06 元
限公司及其相关公司
江苏银行股份有限公司 人民币 98,962,577.15 元
银行存款利
6 江苏银行股份有限公司 利息净收入。 人民币 4,994,955.19 元
息收入
公司出售非公开发行
的金融产品如非公开
出售金融产 支付投资收益人民币
7 江苏银行股份有限公司 公司债、收益凭证、资
品 1,617,472.22 元
产证券化、私募股权基
金等。
质押式回购人民币
1,989,400,000.00 元，对
应利息支出人民币
江苏交通控股有限公司 1,059,071.24 元；
及其相关公司 拆 入 资 金 人 民 币
7,200,000,000.00 元，对
主要包括同业拆借交 应利息支出人民币
易、法人账户透支、债 3,827,222.23 元
8 流动性协作
券回购、流动性支持与 质押式回购人民币
承诺。 57,267,920,000.00 元，对
应利息支出人民币
3,865,398.63 元；
江苏银行股份有限公司
拆 入 资 金 人 民 币
96,000,000,000.00 元，对
应利息支出人民币
15,717,222.24 元
（三）2020 年度预计日常关联交易情况
公司对 2020 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体见下表：
序号 项目 关联方 预计金额 相关业务或事项简介
江苏省国信集团有限 2020 年由于证券市场
公司营业部为其提供经
证券代理买 公司及其相关公司 情况、证券交易额无法
1 纪业务服务，参照市场
卖交易佣金 江苏交通控股有限公 准确预计，以实际发生
价格收取佣金。
司及其相关公司 数计算。
3
序号 项目 关联方 预计金额 相关业务或事项简介
江苏高科技投资集团
有限公司及其相关公
司
江苏省国信集团有限
公司及其相关公司
江苏交通控股有限公
公司或子公司为其提供
司及其相关公司 2020 年由于具体业务
投资银行业 股票承销、财务顾问等
2 江苏高科技投资集团 规模难以预计，以实际
务收入 业务服务，参照市场价
有限公司及其相关公 发生数计算。
格收取费用。
司
江苏银行股份有限公
司
江苏省国信集团有限
公司及其相关公司
江苏交通控股有限公
司及其相关公司
固定收益业 江苏高科技投资集团
2020 年由于债券市场
务中的债券 有限公司及其相关公 一级市场认购、二级市
情况及具体业务规模
3 交易和认购, 司 场债券投资、债券回购，
难以预计，以实际发生
一级市场债 华泰柏瑞基金管理有 一级市场债券承销。
数计算。
券承销 限公司
南方基金管理股份有
限公司
江苏银行股份有限公
司
江苏省国信集团有限
公司及其相关公司
江苏交通控股有限公
司及其相关公司 2020 年由于具体业务 持有及处置交易性金融
4 投资收益 江苏高科技投资集团 规模难以预计，以实际 资产收益、持有及处置
有限公司及其相关公 发生数计算。 债权投资收益。
司
江苏银行股份有限公
司
江苏交通控股有限公 主要包括同业拆借交
2020 年由于具体业务
司及其相关公司 易、法人账户透支、债券
5 流动性协作 规模难以预计，以实际
江苏银行股份有限公 回购、流动性支持与承
发生数计算。
司 诺。
出售金融产 江苏交通控股有限公 2020 年由于具体业务 公司出售非公开发行的
6
品 司及其相关公司 规模难以预计，以实际 金融产品如非公开公司
4
序号 项目 关联方 预计金额 相关业务或事项简介
江苏高科技投资集团 发生数计算。 债、收益凭证、资产证券
有限公司及其相关公 化、私募股权基金等。
司
华泰柏瑞基金管理有
限公司
南方基金管理股份有
限公司
江苏银行股份有限公
司
江苏交通控股有限公 公司购买非公开发行的
2020 年由于具体业务
购买金融产 司及其相关公司 金融产品如非公开公司
7 规模难以预计，以实际
品 江苏银行股份有限公 债、收益凭证、资产证券
发生数计算。
司 化、私募股权基金等。
华泰柏瑞基金管理有 公司代销和保有其基金
席位费分仓 限公司 2020 年由于具体业务 产品，为其提供交易单
8 佣金及销售 规模难以预计，以实际 元及经纪业务服务，将
南方基金管理股份有
服务费 发生数计算。 收取的佣金及其他收
限公司
入，参照市场价格收取。
江苏高科技投资集团
有限公司及其相关公
司
华泰柏瑞基金管理有
限公司 2020 年由于具体业务 公司出租/承租营业用
租赁收入/支
9 南方基金管理股份有 规模难以预计，以实际 房、办公设备等，向其收
出
限公司 发生数计算。 取/支付租金。
江苏银行股份有限公
司
2020 年由于具体业务 银行间外汇市场交易外
江苏银行股份有限公
10 外汇交易 规模难以预计，以实际 汇（包括即期、远期、掉
司
发生数计算。 期）。
2020 年由于具体业务
银行存款利 江苏银行股份有限公
11 规模难以预计，以实际 利息净收入。
息收入 司
发生数计算。
2020 年由于具体业务
场外衍生品 江苏银行股份有限公 包括收益互换、场外期
12 规模难以预计，以实际
交易 司 权交易等。
发生数计算。
关联自然人主要包括公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理
人员及其关系密切的家庭成员，以及上市规则规定的其他关联自然人。在公司日
5
常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定，接受本公司提供的证券
及金融服务，或认购本公司发行的理财产品。因业务的发生及规模的不确定性，
以实际发生数计算。上述关联交易，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场
价格收取费用。
二、关联方介绍及关联关系
（一）股东关联方情况介绍
1、江苏省国信集团有限公司 2019 年末持有本公司 1,329,224,036 股股份，
占公司总股本的 14.64%，是本公司 A 股第一大股东。江苏省国信集团有限公司
成立于 2002 年 2 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 300
亿元，现任法定代表人为谢正义。
2、江苏交通控股有限公司 2019 年末持有本公司 489,065,418 股股份，占公
司总股本的 5.39%，是本公司 A 股第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于
1993 年 3 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 168 亿元，
现任法定代表人为蔡任杰。
3、江苏高科技投资集团有限公司 2019 年末持有本公司 356,233,206 股股份，
占公司总股本的 3.92%，是本公司 A 股第三大股东，公司董事担任其高级管理人
员。江苏高科技投资集团有限公司成立于 1992 年 7 月，系江苏省国资委所属国
有独资企业，注册资本人民币 30 亿元，现任法定代表人为董梁。
（二）其他关联方情况介绍
1、华泰柏瑞基金管理有限公司系本公司的联营企业（2019 年末直接持股比
例为 49%），成立于 2004 年 11 月，注册资本人民币 2 亿元，注册地在上海市，
主要从事基金管理业务、发起设立基金等。
2、南方基金管理股份有限公司系本公司的联营企业（2019 年末直接持股比
例为 41.16%），成立于 1998 年 3 月，注册资本人民币 3.6172 亿元，注册地在深
圳市，主要从事基金募集、基金销售、资产管理等。
3、江苏银行股份有限公司系本公司的联营企业（2019 年末直接持股比例为
6
5.54%），成立于 2007 年 1 月，注册资本人民币 115.4445 亿元，注册地在南京市，
主要从事存贷款、结算业务等。
三、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的
正常开展，并将为公司带来一定的收益。
（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公
司利益的情况。
（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交
易而对关联方形成依赖。
四、联席保荐机构的核查意见
经核查，联席保荐机构认为：华泰证券 2019 年日常关联交易及 2020 年日常
关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关
联股东的利益，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等文件的要求和公司《章程》的规定。联席保荐机构
对公司 2019 年日常关联交易和 2020 年日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
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