证券代码：601718          证券简称：际华集团 公告编号：临 2017-035
债券代码：122425          债券简称：15 际华 01
债券代码：122426          债券简称：15 际华 02
债券代码：122358          债券简称：15 际华 03


                        际华集团股份有限公司
        2015 年公司债券（第一期）2017 年付息公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     债权登记日：2017 年 8 月 4 日

     债券付息日：2017 年 8 月 7 日



    际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）分

为 5 年期固定利率品种和 7 年期固定利率品种，其中 5 年期固定利率品种附第 3 年末

发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，7 年期固定利率品种附第 5 年末发

行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券将于 2017 年 8 月 7 日支付

2016 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 6 日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本

次付息”）。根据《际华集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》的

有关规定，现将有关事项公告如下：

    一、本次债券基本情况

    1、债券名称：际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）。

    2、债券简称及代码：15 际华 01（122425）、15 际华 02（122426）。



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    3、发行主体：际华集团股份有限公司。

    4、债券期限：本次债券分为两个品种，品种一“15 际华 01”期限为 5 年，品种

二“15 际华 02”期限为 7 年。

    5、债券利率：本次债券品种一“15 际华 01”票面利率为 3.60%，品种二“15 际

华 02”票面利率为 3.98%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券按年付

息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

    6、上市时间及地点：本次债券于 2015 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

    7、起息日：2015 年 8 月 7 日。

    8、付息日：

    15 际华 01：2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

    15 际华 02：2016 年至 2022 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

    9、兑付日：

    15 际华 01：2020 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分

债券的兑付日为 2018 年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

    15 际华 02：2022 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分



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债券的兑付日为 2020 年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

    10、担保人及担保方式：本次债券无担保。

    11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。

    12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

    二、本次付息方案

    按照《际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15

际华 01”票面利率为 3.60%，每手“15 际华 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币

36.00 元（含税）；“15 际华 02”票面利率为 3.98%，每手“15 际华 02”（面值 1,000

元）派发利息为人民币 39.80 元（含税）。

    三、本次付息债权登记日及付息日

    1、本次付息债权登记日：2017 年 8 月 4 日。

    2、本次付息日：2017 年 8 月 7 日。

    四、本次付息对象

    本次付息对象为截至 2017 年 8 月 4 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分

公司登记在册的全体“15 际华 01”和“15 际华 02”持有人。

    五、本次付息办法

    1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托

中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日 2 个交易日前将本年

度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将

债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将

根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责



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办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应

的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领

取债券利息。

    六、关于公司债券利息所得税的说明

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本次债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税

税率为利息额的 20%。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并

直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所

得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

    3、对于持有本次债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人

民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所

得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理

暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向

QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47

号）等规定，非居民企业取得的发行人本次债券利息应当缴纳 10%的企业所得税，中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企

业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券

发行人向当地税务部门缴纳。

    七、本次债券付息的相关机构

    1、发行人：际华集团股份有限公司

    地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼



                                       4
联系人：付广超

联系电话：010-6370 6008

2、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层

联系人：杨矛

联系电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8764

3、托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

电话：021-6887 0114

传真：021-6887 5802



特此公告。




                                            际华集团股份有限公司董事会

                                                二〇一七年七月二十七日




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