证券代码：601718       证券简称：际华集团         公告编号：临 2018-044
债券代码：122425       债券简称：15 际华 01
债券代码：122426       债券简称：15 际华 02
债券代码：122358       债券简称：15 际华 03
债券代码：143137       债券简称：18 际华 01
债券代码：143138       债券简称：18 际华 02



    际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）
                            票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]929 号”文核准，际华集团股
份有限公司（以下简称“发行人”或“际华集团”）获准向合格投资者公开发行
面值总额不超过 29 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中际华集
团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发
行，发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种：品种一（债
券简称为 18 际华 01，债券代码为 143137）为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称为 18 际华 02，债券代码
为 143138）为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商
根据本期债券申购情况，在总发行规模内，经协商一致决定是否行使品种间回拨
选择权。
    2018 年 7 月 19 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债
券品种一的票面利率为 4.60%。
    发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 24 日面向合格
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《际

                                     1
华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行公告》。


    特此公告。


                                          发行人：际华集团股份有限公司
           主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司


                                                   二〇一八年七月二十日




                                   2
（本页无正文，为《际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利
率公告》之盖章页）




                                         发行人：际华集团股份有限公司


                                                        年    月    日




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（本页无正文，为《际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利
率公告》之盖章页）




           主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司


                                                        年    月    日




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