意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

际华集团:瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司2017年非公开发行A股股票之2018年度持续督导报告2019-05-10  

						                           瑞银证券有限责任公司
                 关于际华集团股份有限公司 2017 年
          非公开发行 A 股股票之 2018 年度持续督导报告

       根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准际华集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584 号),际华集团股份有限公司(以下
简称“际华集团”、“公司”或“上市公司”)于 2017 年 4 月向特定对象非公
开发行 534,629,404 股人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元,发行价
格为 8.19 元/股,募集资金总额为 4,378,614,818.76 元,扣除发行费用 65,699,777.90
元后,公司募集资金净额为 4,312,915,040.86 元。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)对截至 2017 年 4 月 18 日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进
行了审验,于 2017 年 4 月 18 日出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号《验资报
告》。

       瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)作为际华集团非公开发行
股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等
有关法律法规的规定,对际华集团 2018 年度非公开发行的持续督导工作出具本
持续督导工作报告。

       一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

       自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日(以下简称“持续督导期”),保
荐机构及保荐代表人对际华集团的持续督导工作内容如下:

序号                事项                               持续督导情况
         建立健全并有效执行持续督导
                                        保荐机构已建立了健全的持续督导工作制度,和
 1       工作制度,并针对具体的持续督
                                        相应的持续督导工作计划
         导工作制定相应的工作计划
         根据中国证监会相关规定,在持
         续督导工作开始前,与上市公司
                                        保荐机构与公司已签订保荐协议,并在协议中明
         或相关当事人签署持续督导协
 2                                      确了双方在持续督导期间的权利义务,并将协议
         议,明确双方在持续督导期间的
                                        上报上海证券交易所备案
         权利义务,并报上海证券交易所
         备案



                                          1
                                   保荐机构在本持续督导期间持续对上市公司通过
                                   日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对保荐机
                                   构开展持续督导工作,并于 2018 年 11 月 29 日至
                                   2018 年 12 月 6 日对公司进行了年度现场检查工
                                   作,通过访谈、抽取并查阅有关资料等方式,对
                                   公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日之间
                                   的如下事项进行了逐项检查:
                                   (1)公司治理和内部控制:查阅公司章程、股东
                                   大会、董事会和监事会的议事规则、会议通知、
                                   议案以及决议等资料,重点关注上述会议召开方
                                   式与程序是否合法合规
                                   (2)三会运作情况:向公司董事会秘书等人员了
                                   解报告期内公司三会运作情况,并查阅相关文件
                                   (3)信息披露:对公司信息披露文件进行了现场
                                   检查,向公司董事会秘书等人员了解了公司信息
                                   披露情况
                                   (4)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他
    通过日常沟通、定期回访、现场   关联方资金往来情况:查阅主要客户合同、供应
3   检查、尽职调查等方式开展持续   商合同及关联交易合同,同时查阅了公司三会会
    督导工作                       议资料,并对公司董事会秘书、财务部门负责人
                                   就公司独立性及关联方资金往来情况进行了访谈
                                   (5)募集资金使用:查阅际华集团募集资金验资
                                   报告、专户存储三方监管协议、募集资金存放与
                                   使用情况专项报告、银行对账单等相关凭证;同
                                   时核查与募集资金使用相关的会议记录及公告
                                   (6)关联交易:向公司董事会秘书、财务部门负
                                   责人等人员了解公司报告期内的关联交易情况,
                                   查阅主要关联交易合同
                                   (7)对外担保:向公司董事会秘书、财务部门负
                                   责人等人员了解公司报告期内对外担保情况,并
                                   查看公司对子公司担保余额情况
                                   (8)重大对外投资:向公司董事会秘书、财务部
                                   门负责人等人员了解公司报告期内重大对外投资
                                   情况,并向公司了解了重大对外投资目前进展
                                   (9)经营情况:向公司董事会秘书、财务部门负
                                   责人等人员了解了在报告期内的经营情况,并查
                                   看了公司定期报告
    持续督导期间,按照有关规定对
    上市公司违法违规事项公开发
4   表声明的,应于披露前向上海证
    券交易所报告,经上海证券交易
    所审核后在指定媒体上公告
                                   经核查,持续督导期间公司未发生按有关规定须
    持续督导期间,上市公司或相关   公开发表声明的违法违规或违背承诺事项
    当事人出现违法违规、违背承诺
    等事项的,应自发现或应当发现
5
    之日起五个工作日内向上海证
    券交易所报告,报告内容包括上
    市公司或相关当事人出现违法


                                     2
     违规、违背承诺等事项的具体情
     况,保荐人采取的督导措施等
                                  2018 年 4 月 9 日,上海证券交易所向际华集团下
                                  发了《关于对际华集团股份有限公司及其时任董
     督导上市公司及其董事、监事、 事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公
     高级管理人员遵守法律、法规、 监函〔2018〕0006 号),具体事项请参见事项 10、
     部门规章和上海证券交易所发   11。
6
     布的业务规则及其他规范性文   持续督导期内,除上述情况外,上市公司及其董
     件,并切实履行其所做出的各项 事、监事、高级管理人员未发生不遵守法律、法
     承诺                         规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则
                                  及其他规范性文件的要求,规范运作,并切实履
                                  行了所做出的各项承诺
     督导上市公司建立健全并有效
     执行公司治理制度,包括但不限   保荐机构核查了公司执行《公司章程》、三会议
7    于股东大会、董事会、监事会议   事规则、关联交易、信息披露等相关制度的执行
     事规则以及董事、监事和高级管   情况,未发现不符合相关法律法规的要求的情况
     理人员的行为规范等
                                    保荐机构在持续督导中发现:
                                    2018 年 4 月,公司将拨付至子公司重庆际华目
     督导上市公司建立健全并有效     的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有
     执行内控制度,包括但不限于财   限公司暂未使用的募集资金 1,800,534.00 元按
     务管理制度、会计核算制度和内   要求由子公司账户划回募集资金账户。
     部审计制度,以及募集资金使
8
     用、关联交易、对外担保、对外   此外,公司还存在部分募投项目未使用募集资金
     投资、衍生品交易、对子公司的   而使用自有资金投入的情形。
     控制等重大经营决策的程序与
     规则等                         保荐机构对公司的内控管理制度的实施和有效性
                                    进行了核查,该等内控制度符合相关法规要求并
                                    得到了有效执行
     督导上市公司建立健全并有效
     执行信息披露制度,审阅信息披
     露文件及其他相关文件,并有充
9                                   详见“二、信息披露审阅情况”
     分理由确信上市公司向上海证
     券交易所提交的文件不存在虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏
     对上市公司的信息披露文件及     持续督导期间,保荐机构对上市公司的信息披露
     向中国证监会、上海证券交易所   文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其
     提交的其他文件进行事前审阅,   他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事
     对存在问题的信息披露文件应     后审阅,上市公司给予了密切配合,并根据保荐
10
     及时督促上市公司予以更正或     机构的建议对信息披露文件进行了适当地调整。
     补充,上市公司不予更正或补充
     的,应及时向上海证券交易所报   上一个持续督导期间,保荐机构发现 2016 年,
     告                             公司收到的主要政府补助包括:扬中市财政局给
     对上市公司的信息披露文件未     予际华集团的各类奖励资金合计 3.6 亿元、咸宁
     进行事前审阅的,应在上市公司   市重大产业发展基金领导小组办公室给予的 0.97
11   履行信息披露义务后五个交易     亿元投资奖励、陕西省西咸新区秦汉新城管委会
     日内,完成对有关文件的审阅工   给予的 0.7 亿元奖励资金和长春经济技术开发区
     作,对存在问题的信息披露文件   财政局给予的 0.77 亿元投资奖励。此外,2017

                                      3
     应及时督促上市公司更正或补     年,公司收到的主要政府补助包括:1、岳阳市经
     充,上市公司不予更正或补充     济和信息化委员会和岳阳市财政局给予际华集团
     的,应及时向上海证券交易所报   的搬迁补助资金合计 6.40 亿元;2、扬中市财政
     告                             局给予际华集团的各类奖励资金合计 2.3 亿元。
                                    根据《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,
                                    2016 年扬中市财政局给予际华集团的各类奖励
                                    资金合计 3.6 亿元,约占公司 2015 年净利润的
                                    31.94%;2017 年岳阳市经济和信息化委员会和岳
                                    阳市财政局给予际华集团的退城入园搬迁补助资
                                    金合计 6.40 亿元,约占公司 2016 年净利润的
                                    53.14%;扬中市财政局给予际华集团的各类奖励
                                    资金合计 2.3 亿元,约占公司 2016 年净利润的
                                    19.10%。以上公司收到的政府补助均已超过上交
                                    所上市规则所规定的比例,但公司未在事项发生
                                    时及时披露。

                                    2017 年 12 月 6 日,中国证券监督管理委员会北
                                    京监管局(以下简称“北京证监局”)向际华集
                                    团下发了《关于对际华集团股份有限公司采取出
                                    具警示函措施的决定([2017]155 号)》(以下简
                                    称“警示函”)的行政监管措施决定书。警示函
                                    指出,际华集团于 2016 年、2017 年均收到大额
                                    政府补助并计入当期损益,上述事项产生的利润
                                    已分别超过际华集团 2015 年、2016 年经审计净
                                    利润的 10%,属于应当立即披露的重大事件,但
                                    际华集团未能及时发布临时公告予以披露,存在
                                    以定期报告代替临时公告、信息披露滞后的问题。
                                    上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》
                                    第二条、第三十条的规定。根据《上市公司信息
                                    披露管理办法》第五十九条规定,对际华集团予
                                    以警示,将相关违规行为记入诚信档案。收到警
                                    示函后,际华集团高度重视,各级管理人员,特
                                    别是分管高管、财务负责人、董事会秘书及相关
                                    责任人,认真吸取教训,对存在的问题查找原因,
                                    明确责任,制定整改方案并逐项落实、认真整改。
                                    际华集团已在北京证监局规定的时限内递交了整
                                    改报告,并对 2016、2017 年政府补助事项重新梳
                                    理,及时进行了信息披露。

                                    2018 年 4 月 9 日,上海证券交易所向际华集团下
                                    发了《关于对际华集团股份有限公司及其时任董
                                    事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公
                                    监函〔2018〕0006 号),提醒公司认真履行信息
                                    披露义务,及时、公平、真实、准确和完整地披
                                    露所有重大信息。
     关注上市公司或其控股股东、实   2018 年 4 月 9 日,上海证券交易所向际华集团下
     际控制人、董事、监事、高级管   发了《关于对际华集团股份有限公司及其时任董
12   理人员受到中国证监会行政处     事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公
     罚、上海证券交易所纪律处分或   监函〔2018〕0006 号),具体事项请参见事项 10、
     者被上海证券交易所出具监管     11。

                                      4
     关注函的情况,并督促其完善内
     部控制制度,采取措施予以纠正     经核查,除上述情况外,持续督导期内上市公司
                                      或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
                                      管理人员未发生该等情况
                                  持续关注财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金
                                  管理有限公司、宁波梅山保税港区和盛乾通股权
                                  投资合伙企业(有限合伙)、中信保诚基金管理
                                  有限公司(原信诚基金管理有限公司)、北信瑞
                                  丰基金管理有限公司和建信基金管理有限公司出
                                  具的关于股份锁定的承诺,公司出具的关于分红
     持续关注上市公司及控股股东、 的承诺的履行情况。
     实际控制人等履行承诺的情况,
13   上市公司及控股股东、实际控制 2018 年 4 月 19 日,公司发布公告,本次解禁的
     人等未履行承诺事项的,及时向 限售股自非公开发行股票上市之日起十二个月的
     上海证券交易所报告           限售期已满,将于 2018 年 4 月 24 日上市流通,
                                  本次解禁的限售股份总数为 534,629,404 股,占公
                                  司总股本的 12.17%。

                                      经核查,持续督导期内上市公司及控股股东、实
                                      际控制人等未发生应向上海证券交易所报告的未
                                      履行承诺的情况。
     关注公共传媒关于上市公司的
     报道,及时针对市场传闻进行核
     查。经核查后发现上市公司存在
                                      保荐机构通过互联网检索等方式持续关注持续督
     应披露未披露的重大事项或与
                                      导期内媒体对公司的负面报道
14   披露的信息与事实不符的,应及
                                      经核查,持续督导期内公共传媒上未出现公司的
     时督促上市公司如实披露或予
                                      重大负面市场传闻
     以澄清;上市公司不予披露或澄
     清的,应及时向上海证券交易所
     报告
     发现以下情形之一的,保荐人应
     督促上市公司做出说明并限期
     改正,同时向上海证券交易所报
     告:(一)上市公司涉嫌违反《股
     票上市规则》等上海证券交易所
                                      2018 年 4 月 9 日,上海证券交易所向际华集团下
     相关业务规则;(二)证券服务
                                      发了《关于对际华集团股份有限公司及其时任董
     机构及其签名人员出具的专业
                                      事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公
     意见可能存在虚假记载、误导性
15                                    监函〔2018〕0006 号),具体事项请参见事项 10、
     陈述或重大遗漏等违法违规情
                                      11。
     形或其他不当情形;(三)上市
     公司出现《证券发行上市保荐业
                                      经核查,持续督导期内上市公司未发生该等事项
     务管理办法》第七十一条、第七
     十二条规定的情形;(四)上市
     公司不配合保荐人持续督导工
     作;(五)上海证券交易所或保
     荐人认为需要报告的其他情形
     制定对上市公司的现场检查工
                                      保荐机构制定了现场检查工作计划,并明确了现
16   作计划,明确现场检查工作要
                                      场检查工作要求,按照计划完成现场检查工作
     求,确保现场检查工作质量

                                        5
                                      保荐机构在持续督导中发现:
                                      (1)公司下属子公司广东际华园投资发展有限公
                                      司于 2018 年 2 月使用 1 亿元募集资金购买了银行
                                      理财。针对上述情况,保荐机构对公司进行了专
                                      项现场检查,获得了公司向广东际华园投资发展
                                      有限公司拨付非公开发行 A 股股票募集资金的内
                                      部审批流程、银行理财合同等文件。自保荐机构
                                      知晓上述情况后,保荐机构即建议广东际华园投
                                      资发展有限公司归还上述 1 亿元募集资金,并督
                                      促公司加强募集资金使用监管、严格规范使用募
                                      集资金购买银行理财等用途的内部审批。广东际
                                      华园投资发展有限公司已于 2018 年 5 月 15 日赎
                                      回购买的 1 亿元理财产品。



                                      (2)2019 年 1 月 31 日,际华集团公布关于 2018
     上市公司出现以下情形之一的,
                                      年度业绩预亏公告,公司 2018 年业绩预计亏损。
     应自知道或应当知道之日起十
                                      根据预亏公告,公司预计 2018 年年度实现归属于
     五日内或上海证券交易所要求
                                      上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于
     的期限内,对上市公司进行专项
                                      上市公司股东的净利润为-7,357.72 万元到
     现场检查:(一)控股股东、实
                                      -4,938.07 万元,归属于上市公司股东扣除非经常
     际控制人或其他关联方非经营
                                      性损益后的净利润为-20,114.80 万元到-17,695.15
     性占用上市公司资金;(二)违
                                      万元。2017 年度,公司归属于上市公司股东的扣
     规为他人提供担保;(三)违规
17                                    除非经常性损益的净利润为-29,057.76 万元。
     使用募集资金;(四)违规进行
     证券投资、套期保值业务等;
     (五)关联交易显失公允或未履     瑞银证券对公司进行了专项现场检查,了解到的
     行审批程序和信息披露义务;       主要原因包括:(1)公司 2017 年度部分下属子
     (六)业绩出现亏损或营业利润     公司按照地方政府城市规划,推进退城入园工作,
     比上年同期下降 50%以上;(七)   收到退城入园搬迁补助资金,但公司 2018 年未发
     上海证券交易所要求的其他情       生相关事项;同时,2018 年,际华集团按照国资
     形                               委稳健发展、聚焦主业、注重实业的要求,着手
                                      提升生产制造业发展质量,压缩了投资业务,相
                                      关的投资奖励款减少;(2)2018 年,公司着力
                                      整合内外研发资源,加大研发投入力度,放活研
                                      发体制机制,单兵保障系统、功能性面料、高端
                                      新材料等研发项目稳步推进,使得公司研发费用
                                      较同期增加。

                                      保荐机构认为除上述情况外,公司 2017 年度募集
                                      资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第
                                      2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
                                      求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
                                      办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定以
                                      及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,
                                      公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募
                                      集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不
                                      存在募集资金违规使用的情况。




                                        6
    二、保荐人对上市公司信息披露的审阅情况

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定,瑞银证券对公司持续督导期间的信息披
露文件进行了审阅和审查,具体披露文件及核查情况如下:

 公告日期    公告编号                  披露信息                      审阅情况
2018-1-27   临 2018-001   关于 2017 年度业绩预减公告
                          关于召开 2018 年第一次临时股东大会
                          的通知
                          2018 年第一次临时股东大会会议资料
2018-2-28   临 2018-004   关于拟注册发行超短期融资券的公告
            临 2018-002   第四届董事会第二次会议决议公告
            临 2018-003   关于发行公司债券预案公告
                          2018 年第一次临时股东大会的法律意
2018-3-16                 见书
            临 2018-006   2018 年第一次临时股东大会决议公告
                          关于变更 2017 年度非公开发行 A 股股
            临 2018-008                                         1、审阅信息披露文件
                          票持续督导保荐代表人的公告            的内容及格式是否合
2018-3-23                 与武汉纺织大学签署战略合作协议公
            临 2018-007                                         法合规
                          告
                          关于成立际华易北河公司项目的进展      2、审阅公告的内容是
2018-3-29   临 2018-009
                          公告                                  否真实、准确、完整,
                          关于对际华集团股份有限公司和时任      确保披露内容不存在
2018-4-12                 董事会秘书王兴智予以监管关注的决      虚假记载、误导性陈
                          定                                    述和重大遗漏
            临 2018-010   非公开发行限售股上市流通公告
                          瑞银证券有限责任公司关于际华集团      3、审查股东大会、董
                          股份有限公司非公开发行 A 股股票限     事会、监事会的召集
2018-4-19                 售股上市流通的核查意见                与召开程序是否合法
                          关于变更 2017 年度非公开发行 A 股股   合规
            临 2018-011
                          票持续督导保荐代表人的公告
2018-4-24   临 2018-012   5%以上股东减持股份计划公告            4、审查股东大会、董
                                                                事会、监事会的出席
                          独立董事意见
                                                                人员资格是否符合规
                          2017 年度日常关联交易实际发生额及
                                                                定,提案与表决程序
            临 2018-015   2018 年度预计日常关联交易累计发生
                                                                是否符合公司章程
                          总金额公告
            临 2018-016   第四届监事会第二次会议决议公告
                          2017 年度募集资金存放与使用情况专
            临 2018-014
                          项报告
2018-4-27                 立信关于际华集团股份有限公司 2017
                          年度募集资金存放与使用情况鉴证报
                          告
                          独立董事关于公司对外担保情况的专
                          项说明及其他事项的独立意见
                          独立董事事前认可意见
            临 2018-018   召开 2017 年度业绩说明会预告公告


                                         7
 公告日期    公告编号                  披露信息                 审阅情况
            临 2018-017   关于会计政策变更的公告
                          瑞银证券有限责任公司关于际华集团
                          股份有限公司 2017 年度募集资金存放
                          与使用情况的核查报告
                          2017 年度财务审计报告
                          董事会审计与风险管理委员会 2017 年
                          度履职报告
                          2017 年年度报告
                          2018 年第一季度报告
                          关于控股股东及其他关联方占用资金
                          情况的专项审计说明
            临 2018-013   第四届董事会第三次会议决议公告
                          2017 年度独立董事述职报告
                          2017 年度内控审计报告
                          2017 年年度报告摘要
                          2017 年度内部控制评价报告
2018-5-5    临 2018-019   关于证券事务代表辞职的公告
                          关于 2017 年年度业绩说明会召开情况
2018-5-8    临 2017-020
                          公告
                          关于参加北京辖区上市公司投资者集
2018-5-11   临 2018-021
                          体接待日的公告
                          2017 年年度报告(修订版)
2018-5-12   临 2018-023   关于 2017 年年度报告的补充公告
            临 2018-022   第四届董事会第四次会议决议公告
                          瑞银证券有限责任公司关于际华集团
2018-5-19                 股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股
                          股票之 2017 年度持续督导报告
                          关于 2017 年非公开发行募集资金使用
2018-5-21   临 2018-024
                          进展情况的公告
                          简式权益变动报告书
2018-5-22                 关于 5%以上股东权益变动的提示性公
            临 2018-025
                          告
            临 2018-027   关于修订《公司章程》部分内容的公告
                          公司章程(修订稿)
2018-6-8                  2017 年年度股东大会会议资料
            临 2018-026   第四届董事会第五次会议决议公告
            临 2018-028   关于召开 2017 年年度股东大会的通知
                          关于持股 5%以上股东减持股份进展公
2018-6-12   临 2018-029
                          告
                          2015 年公司债券受托管理事务报告
2018-6-15
                          (2017 年度)
                          关于公开发行公司债券(面向合格投资
2018-6-20   临 2018-030   者)获得中国证券监督管理委员会核准
                          批复的公告
                          关于闲置募集资金暂时补充流动资金
2018-6-22   临 2018-031
                          到期归还公告
                          2015 年公司债券(第一期,第二期)跟踪
2018-6-23

                                         8
 公告日期    公告编号                    披露信息                     审阅情况
                          评级报告(2018)
                          关于公司债券“15 际华 01”,“15 际华 02”
            临 2018-032
                          和“15 际华 03”跟踪评级结果公告
            临 2018-033   2017 年年度股东大会决议公告
2018-6-29                 2017 年年度股东大会的法律意见书
                          公司章程(2018 年修订)
2018-7-4    临 2018-034   与东华大学签署战略合作协议公告
            临 2018-036   关于“15 际华 01”公司债券回售的公告
2018-7-10                 关于“15 际华 01”公司债券票面利率上
            临 2018-035
                          调的公告
                          关于“15 际华 01”公司债券回售的第一
2018-7-11   临 2018-037
                          次提示性公告
                          关于“15 际华 01”公司债券回售的第二
2018-7-12   临 2018-038
                          次提示性公告
                          关于“15 际华 01”公司债券回售的第三
2018-7-13   临 2018-039
                          次提示性公告
                          际华集团股份有限公司公开发行 2018
                          年公司债券(第一期)(面向合格投资者)
                          信用评级报告
                          际华集团股份有限公司公开发行 2018
2018-7-18                 年公司债券(第一期)募集说明书
                          际华集团股份有限公司公开发行 2018
                          年公司债券(第一期)募集说明书摘要
                          际华集团股份有限公司 2018 年公司债
                          券(第一期)发行公告
                          关于“15 际华 01”公司债券回售申报情
            临 2018-040
                          况的公告
                          关于延长际华集团股份有限公司 2018
            临 2018-042   年公司债券(第一期)簿记建档时间的公
2018-7-19                 告
                          关于延长际华集团股份有限公司 2018
            临 2018-041   年公司债券(第一期)簿记建档时间的公
                          告
                          关于延长际华集团股份有限公司 2018
            临 2018-043   年公司债券(第一期)簿记建档时间的公
2018-7-20                 告
            临 2018-044   2018 年公司债券(第一期)票面利率公告
                          际华集团股份有限公司 2018 年公司债
            临 2018-046
2018-7-25                 券(第一期)发行结果公告
            临 2018-045   5%以上股东减持股份结果公告
2018-7-26   临 2018-047   关于 2018 年半年度业绩预减公告
                          2015 年公司债券(第一期)2018 年付息公
2018-7-28   临 2018-048
                          告
                          2018 年公司债券(第一期)(品种一)在上
                          海证券交易所上市的公告
2018-8-1                  关于“15 际华 01”公司债券回售实施结
            临 2018-049
                          果公告
2018-8-7    临 2018-050   与陆军后勤部采购供应局签署战略合

                                            9
 公告日期     公告编号                  披露信息                  审阅情况
                           作协议公告
2018-8-8     临 2018-051   2017 年年度权益分派实施公告
                           使用部分闲置募集资金暂时补充流动
             临 2018-054
                           资金公告
                           瑞银证券有限责任公司关于际华集团
                           股份有限公司使用部分闲置募集资金
2018-8-11                  暂时补充流动资金事项之核查意见
                           独立董事关于公司使用闲置募集资金
                           暂时补充流动资金的意见
             临 2018-052   第四届董事会第六次会议决议公告
             临 2018-053   第四届监事会第三次会议决议公告
                           2018 年半年度募集资金存放与使用情
             临 2018-057
                           况专项报告
                           2018 年半年度报告
2018-8-28                  2018 年半年度报告摘要
             临 2018-055   第四届董事会第七次会议决议公告
             临 2018-056   第四届监事会第四次会议决议公告
                           2015 年公司债券(第二期)2018 年付息公
2018-9-7     临 2018-058
                           告
2018-9-12    临 2018-059   关于收到政府补助的公告
                           关于拟公开挂牌转让子公司部分股权
             临 2018-061
2018-9-29                  和债权的公告
             临 2018-060   第四届董事会第八次会议决议公告
                           与泉州海天材料科技股份有限公司签
             临 2018-063
                           署战略合作协议公告
                           与浙江台华新材料股份有限公司签署
             临 2018-062
                           战略合作协议公告
                           与辽宁银珠化纺集团有限公司签署战
2018-10-10   临 2018-064
                           略合作协议公告
                           与恒申控股集团有限公司签署战略合
             临 2018-066
                           作协议公告
                           与吉祥三宝高科纺织有限公司签署战
             临 2018-065
                           略合作协议公告
                           2018 年第三季度报告
2018-10-27   临 2018-067   第四届董事会第九次会议决议公告
             临 2018-068   四届监事会第五次会议决议公告
                           岳阳际华置业有限公司评估报告
                           岳阳际华置业有限公司审计报告
2018-11-13                 关于公开挂牌转让子公司部分股权和
             临 2018-070
                           债权的公告
             临 2018-069   第四届董事会第十次会议决议公告
                           关于终止公开挂牌转让子公司部分股
2018-12-11   临 2018-071
                           权和债权的公告
                           瑞银证券有限责任公司关于际华集团
2018-12-15                 股份有限公司非公开发行 A 股股票持
                           续督导之 2018 年度现场检查报告
                           关于控股股东新兴际华集团有限公司
2018-12-21   临 2018-072
                           成为国有资本投资公司试点企业的公

                                          10
 公告日期     公告编号                 披露信息               审阅情况
                           告
2018-12-27   临 2018-073   第四届董事会第十一次会议决议公告
2018-12-28   临 2018-074   关于收到政府补助的公告


    三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易
所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    除:(1)公司将下属子公司暂未使用的募集资金划回募集资金账户;(2)
公司存在部分募投项目未使用募集资金而使用自有资金投入;(3)公司下属子
公司广东际华园投资发展有限公司于 2018 年 2 月使用 1 亿元募集资金购买银行
理财;(4)因信息披露问题被出具关注函等事项外,上市公司不存在《证券发
行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上
海证券交易所报告的事项。




                                         11
(本页无正文,为瑞银证券有限责任公司关于《际华集团股份有限公司 2017 年
非公开发行 A 股股票之 2018 年度持续督导报告》之签字盖章页)




保荐代表人:




______________

     袁媛




______________

    王欣宇




                                                  瑞银证券有限责任公司




                                                   年         月    日




                                  12