际华集团:瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司2017年非公开发行A股股票之2018年度持续督导报告2019-05-10
瑞银证券有限责任公司
关于际华集团股份有限公司 2017 年
非公开发行 A 股股票之 2018 年度持续督导报告
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准际华集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584 号),际华集团股份有限公司(以下
简称“际华集团”、“公司”或“上市公司”)于 2017 年 4 月向特定对象非公
开发行 534,629,404 股人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元,发行价
格为 8.19 元/股,募集资金总额为 4,378,614,818.76 元,扣除发行费用 65,699,777.90
元后,公司募集资金净额为 4,312,915,040.86 元。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)对截至 2017 年 4 月 18 日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进
行了审验,于 2017 年 4 月 18 日出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号《验资报
告》。
瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)作为际华集团非公开发行
股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等
有关法律法规的规定,对际华集团 2018 年度非公开发行的持续督导工作出具本
持续督导工作报告。
一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况
自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日(以下简称“持续督导期”),保
荐机构及保荐代表人对际华集团的持续督导工作内容如下:
序号 事项 持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导
保荐机构已建立了健全的持续督导工作制度,和
1 工作制度,并针对具体的持续督
相应的持续督导工作计划
导工作制定相应的工作计划
根据中国证监会相关规定,在持
续督导工作开始前,与上市公司
保荐机构与公司已签订保荐协议,并在协议中明
或相关当事人签署持续督导协
2 确了双方在持续督导期间的权利义务,并将协议
议,明确双方在持续督导期间的
上报上海证券交易所备案
权利义务,并报上海证券交易所
备案
1
保荐机构在本持续督导期间持续对上市公司通过
日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对保荐机
构开展持续督导工作,并于 2018 年 11 月 29 日至
2018 年 12 月 6 日对公司进行了年度现场检查工
作,通过访谈、抽取并查阅有关资料等方式,对
公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日之间
的如下事项进行了逐项检查:
(1)公司治理和内部控制:查阅公司章程、股东
大会、董事会和监事会的议事规则、会议通知、
议案以及决议等资料,重点关注上述会议召开方
式与程序是否合法合规
(2)三会运作情况:向公司董事会秘书等人员了
解报告期内公司三会运作情况,并查阅相关文件
(3)信息披露:对公司信息披露文件进行了现场
检查,向公司董事会秘书等人员了解了公司信息
披露情况
(4)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他
通过日常沟通、定期回访、现场 关联方资金往来情况:查阅主要客户合同、供应
3 检查、尽职调查等方式开展持续 商合同及关联交易合同,同时查阅了公司三会会
督导工作 议资料,并对公司董事会秘书、财务部门负责人
就公司独立性及关联方资金往来情况进行了访谈
(5)募集资金使用:查阅际华集团募集资金验资
报告、专户存储三方监管协议、募集资金存放与
使用情况专项报告、银行对账单等相关凭证;同
时核查与募集资金使用相关的会议记录及公告
(6)关联交易:向公司董事会秘书、财务部门负
责人等人员了解公司报告期内的关联交易情况,
查阅主要关联交易合同
(7)对外担保:向公司董事会秘书、财务部门负
责人等人员了解公司报告期内对外担保情况,并
查看公司对子公司担保余额情况
(8)重大对外投资:向公司董事会秘书、财务部
门负责人等人员了解公司报告期内重大对外投资
情况,并向公司了解了重大对外投资目前进展
(9)经营情况:向公司董事会秘书、财务部门负
责人等人员了解了在报告期内的经营情况,并查
看了公司定期报告
持续督导期间,按照有关规定对
上市公司违法违规事项公开发
4 表声明的,应于披露前向上海证
券交易所报告,经上海证券交易
所审核后在指定媒体上公告
经核查,持续督导期间公司未发生按有关规定须
持续督导期间,上市公司或相关 公开发表声明的违法违规或违背承诺事项
当事人出现违法违规、违背承诺
等事项的,应自发现或应当发现
5
之日起五个工作日内向上海证
券交易所报告,报告内容包括上
市公司或相关当事人出现违法
2
违规、违背承诺等事项的具体情
况,保荐人采取的督导措施等
2018 年 4 月 9 日,上海证券交易所向际华集团下
发了《关于对际华集团股份有限公司及其时任董
督导上市公司及其董事、监事、 事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公
高级管理人员遵守法律、法规、 监函〔2018〕0006 号),具体事项请参见事项 10、
部门规章和上海证券交易所发 11。
6
布的业务规则及其他规范性文 持续督导期内,除上述情况外,上市公司及其董
件,并切实履行其所做出的各项 事、监事、高级管理人员未发生不遵守法律、法
承诺 规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则
及其他规范性文件的要求,规范运作,并切实履
行了所做出的各项承诺
督导上市公司建立健全并有效
执行公司治理制度,包括但不限 保荐机构核查了公司执行《公司章程》、三会议
7 于股东大会、董事会、监事会议 事规则、关联交易、信息披露等相关制度的执行
事规则以及董事、监事和高级管 情况,未发现不符合相关法律法规的要求的情况
理人员的行为规范等
保荐机构在持续督导中发现:
2018 年 4 月,公司将拨付至子公司重庆际华目
督导上市公司建立健全并有效 的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有
执行内控制度,包括但不限于财 限公司暂未使用的募集资金 1,800,534.00 元按
务管理制度、会计核算制度和内 要求由子公司账户划回募集资金账户。
部审计制度,以及募集资金使
8
用、关联交易、对外担保、对外 此外,公司还存在部分募投项目未使用募集资金
投资、衍生品交易、对子公司的 而使用自有资金投入的情形。
控制等重大经营决策的程序与
规则等 保荐机构对公司的内控管理制度的实施和有效性
进行了核查,该等内控制度符合相关法规要求并
得到了有效执行
督导上市公司建立健全并有效
执行信息披露制度,审阅信息披
露文件及其他相关文件,并有充
9 详见“二、信息披露审阅情况”
分理由确信上市公司向上海证
券交易所提交的文件不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及 持续督导期间,保荐机构对上市公司的信息披露
向中国证监会、上海证券交易所 文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其
提交的其他文件进行事前审阅, 他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事
对存在问题的信息披露文件应 后审阅,上市公司给予了密切配合,并根据保荐
10
及时督促上市公司予以更正或 机构的建议对信息披露文件进行了适当地调整。
补充,上市公司不予更正或补充
的,应及时向上海证券交易所报 上一个持续督导期间,保荐机构发现 2016 年,
告 公司收到的主要政府补助包括:扬中市财政局给
对上市公司的信息披露文件未 予际华集团的各类奖励资金合计 3.6 亿元、咸宁
进行事前审阅的,应在上市公司 市重大产业发展基金领导小组办公室给予的 0.97
11 履行信息披露义务后五个交易 亿元投资奖励、陕西省西咸新区秦汉新城管委会
日内,完成对有关文件的审阅工 给予的 0.7 亿元奖励资金和长春经济技术开发区
作,对存在问题的信息披露文件 财政局给予的 0.77 亿元投资奖励。此外,2017
3
应及时督促上市公司更正或补 年,公司收到的主要政府补助包括:1、岳阳市经
充,上市公司不予更正或补充 济和信息化委员会和岳阳市财政局给予际华集团
的,应及时向上海证券交易所报 的搬迁补助资金合计 6.40 亿元;2、扬中市财政
告 局给予际华集团的各类奖励资金合计 2.3 亿元。
根据《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,
2016 年扬中市财政局给予际华集团的各类奖励
资金合计 3.6 亿元,约占公司 2015 年净利润的
31.94%;2017 年岳阳市经济和信息化委员会和岳
阳市财政局给予际华集团的退城入园搬迁补助资
金合计 6.40 亿元,约占公司 2016 年净利润的
53.14%;扬中市财政局给予际华集团的各类奖励
资金合计 2.3 亿元,约占公司 2016 年净利润的
19.10%。以上公司收到的政府补助均已超过上交
所上市规则所规定的比例,但公司未在事项发生
时及时披露。
2017 年 12 月 6 日,中国证券监督管理委员会北
京监管局(以下简称“北京证监局”)向际华集
团下发了《关于对际华集团股份有限公司采取出
具警示函措施的决定([2017]155 号)》(以下简
称“警示函”)的行政监管措施决定书。警示函
指出,际华集团于 2016 年、2017 年均收到大额
政府补助并计入当期损益,上述事项产生的利润
已分别超过际华集团 2015 年、2016 年经审计净
利润的 10%,属于应当立即披露的重大事件,但
际华集团未能及时发布临时公告予以披露,存在
以定期报告代替临时公告、信息披露滞后的问题。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》
第二条、第三十条的规定。根据《上市公司信息
披露管理办法》第五十九条规定,对际华集团予
以警示,将相关违规行为记入诚信档案。收到警
示函后,际华集团高度重视,各级管理人员,特
别是分管高管、财务负责人、董事会秘书及相关
责任人,认真吸取教训,对存在的问题查找原因,
明确责任,制定整改方案并逐项落实、认真整改。
际华集团已在北京证监局规定的时限内递交了整
改报告,并对 2016、2017 年政府补助事项重新梳
理,及时进行了信息披露。
2018 年 4 月 9 日,上海证券交易所向际华集团下
发了《关于对际华集团股份有限公司及其时任董
事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公
监函〔2018〕0006 号),提醒公司认真履行信息
披露义务,及时、公平、真实、准确和完整地披
露所有重大信息。
关注上市公司或其控股股东、实 2018 年 4 月 9 日,上海证券交易所向际华集团下
际控制人、董事、监事、高级管 发了《关于对际华集团股份有限公司及其时任董
12 理人员受到中国证监会行政处 事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公
罚、上海证券交易所纪律处分或 监函〔2018〕0006 号),具体事项请参见事项 10、
者被上海证券交易所出具监管 11。
4
关注函的情况,并督促其完善内
部控制制度,采取措施予以纠正 经核查,除上述情况外,持续督导期内上市公司
或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员未发生该等情况
持续关注财通基金管理有限公司、华泰柏瑞基金
管理有限公司、宁波梅山保税港区和盛乾通股权
投资合伙企业(有限合伙)、中信保诚基金管理
有限公司(原信诚基金管理有限公司)、北信瑞
丰基金管理有限公司和建信基金管理有限公司出
具的关于股份锁定的承诺,公司出具的关于分红
持续关注上市公司及控股股东、 的承诺的履行情况。
实际控制人等履行承诺的情况,
13 上市公司及控股股东、实际控制 2018 年 4 月 19 日,公司发布公告,本次解禁的
人等未履行承诺事项的,及时向 限售股自非公开发行股票上市之日起十二个月的
上海证券交易所报告 限售期已满,将于 2018 年 4 月 24 日上市流通,
本次解禁的限售股份总数为 534,629,404 股,占公
司总股本的 12.17%。
经核查,持续督导期内上市公司及控股股东、实
际控制人等未发生应向上海证券交易所报告的未
履行承诺的情况。
关注公共传媒关于上市公司的
报道,及时针对市场传闻进行核
查。经核查后发现上市公司存在
保荐机构通过互联网检索等方式持续关注持续督
应披露未披露的重大事项或与
导期内媒体对公司的负面报道
14 披露的信息与事实不符的,应及
经核查,持续督导期内公共传媒上未出现公司的
时督促上市公司如实披露或予
重大负面市场传闻
以澄清;上市公司不予披露或澄
清的,应及时向上海证券交易所
报告
发现以下情形之一的,保荐人应
督促上市公司做出说明并限期
改正,同时向上海证券交易所报
告:(一)上市公司涉嫌违反《股
票上市规则》等上海证券交易所
2018 年 4 月 9 日,上海证券交易所向际华集团下
相关业务规则;(二)证券服务
发了《关于对际华集团股份有限公司及其时任董
机构及其签名人员出具的专业
事会秘书王兴智予以监管关注的决定》(上证公
意见可能存在虚假记载、误导性
15 监函〔2018〕0006 号),具体事项请参见事项 10、
陈述或重大遗漏等违法违规情
11。
形或其他不当情形;(三)上市
公司出现《证券发行上市保荐业
经核查,持续督导期内上市公司未发生该等事项
务管理办法》第七十一条、第七
十二条规定的情形;(四)上市
公司不配合保荐人持续督导工
作;(五)上海证券交易所或保
荐人认为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工
保荐机构制定了现场检查工作计划,并明确了现
16 作计划,明确现场检查工作要
场检查工作要求,按照计划完成现场检查工作
求,确保现场检查工作质量
5
保荐机构在持续督导中发现:
(1)公司下属子公司广东际华园投资发展有限公
司于 2018 年 2 月使用 1 亿元募集资金购买了银行
理财。针对上述情况,保荐机构对公司进行了专
项现场检查,获得了公司向广东际华园投资发展
有限公司拨付非公开发行 A 股股票募集资金的内
部审批流程、银行理财合同等文件。自保荐机构
知晓上述情况后,保荐机构即建议广东际华园投
资发展有限公司归还上述 1 亿元募集资金,并督
促公司加强募集资金使用监管、严格规范使用募
集资金购买银行理财等用途的内部审批。广东际
华园投资发展有限公司已于 2018 年 5 月 15 日赎
回购买的 1 亿元理财产品。
(2)2019 年 1 月 31 日,际华集团公布关于 2018
上市公司出现以下情形之一的,
年度业绩预亏公告,公司 2018 年业绩预计亏损。
应自知道或应当知道之日起十
根据预亏公告,公司预计 2018 年年度实现归属于
五日内或上海证券交易所要求
上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于
的期限内,对上市公司进行专项
上市公司股东的净利润为-7,357.72 万元到
现场检查:(一)控股股东、实
-4,938.07 万元,归属于上市公司股东扣除非经常
际控制人或其他关联方非经营
性损益后的净利润为-20,114.80 万元到-17,695.15
性占用上市公司资金;(二)违
万元。2017 年度,公司归属于上市公司股东的扣
规为他人提供担保;(三)违规
17 除非经常性损益的净利润为-29,057.76 万元。
使用募集资金;(四)违规进行
证券投资、套期保值业务等;
(五)关联交易显失公允或未履 瑞银证券对公司进行了专项现场检查,了解到的
行审批程序和信息披露义务; 主要原因包括:(1)公司 2017 年度部分下属子
(六)业绩出现亏损或营业利润 公司按照地方政府城市规划,推进退城入园工作,
比上年同期下降 50%以上;(七) 收到退城入园搬迁补助资金,但公司 2018 年未发
上海证券交易所要求的其他情 生相关事项;同时,2018 年,际华集团按照国资
形 委稳健发展、聚焦主业、注重实业的要求,着手
提升生产制造业发展质量,压缩了投资业务,相
关的投资奖励款减少;(2)2018 年,公司着力
整合内外研发资源,加大研发投入力度,放活研
发体制机制,单兵保障系统、功能性面料、高端
新材料等研发项目稳步推进,使得公司研发费用
较同期增加。
保荐机构认为除上述情况外,公司 2017 年度募集
资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定以
及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不
存在募集资金违规使用的情况。
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二、保荐人对上市公司信息披露的审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定,瑞银证券对公司持续督导期间的信息披
露文件进行了审阅和审查,具体披露文件及核查情况如下:
公告日期 公告编号 披露信息 审阅情况
2018-1-27 临 2018-001 关于 2017 年度业绩预减公告
关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知
2018 年第一次临时股东大会会议资料
2018-2-28 临 2018-004 关于拟注册发行超短期融资券的公告
临 2018-002 第四届董事会第二次会议决议公告
临 2018-003 关于发行公司债券预案公告
2018 年第一次临时股东大会的法律意
2018-3-16 见书
临 2018-006 2018 年第一次临时股东大会决议公告
关于变更 2017 年度非公开发行 A 股股
临 2018-008 1、审阅信息披露文件
票持续督导保荐代表人的公告 的内容及格式是否合
2018-3-23 与武汉纺织大学签署战略合作协议公
临 2018-007 法合规
告
关于成立际华易北河公司项目的进展 2、审阅公告的内容是
2018-3-29 临 2018-009
公告 否真实、准确、完整,
关于对际华集团股份有限公司和时任 确保披露内容不存在
2018-4-12 董事会秘书王兴智予以监管关注的决 虚假记载、误导性陈
定 述和重大遗漏
临 2018-010 非公开发行限售股上市流通公告
瑞银证券有限责任公司关于际华集团 3、审查股东大会、董
股份有限公司非公开发行 A 股股票限 事会、监事会的召集
2018-4-19 售股上市流通的核查意见 与召开程序是否合法
关于变更 2017 年度非公开发行 A 股股 合规
临 2018-011
票持续督导保荐代表人的公告
2018-4-24 临 2018-012 5%以上股东减持股份计划公告 4、审查股东大会、董
事会、监事会的出席
独立董事意见
人员资格是否符合规
2017 年度日常关联交易实际发生额及
定,提案与表决程序
临 2018-015 2018 年度预计日常关联交易累计发生
是否符合公司章程
总金额公告
临 2018-016 第四届监事会第二次会议决议公告
2017 年度募集资金存放与使用情况专
临 2018-014
项报告
2018-4-27 立信关于际华集团股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告
独立董事关于公司对外担保情况的专
项说明及其他事项的独立意见
独立董事事前认可意见
临 2018-018 召开 2017 年度业绩说明会预告公告
7
公告日期 公告编号 披露信息 审阅情况
临 2018-017 关于会计政策变更的公告
瑞银证券有限责任公司关于际华集团
股份有限公司 2017 年度募集资金存放
与使用情况的核查报告
2017 年度财务审计报告
董事会审计与风险管理委员会 2017 年
度履职报告
2017 年年度报告
2018 年第一季度报告
关于控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项审计说明
临 2018-013 第四届董事会第三次会议决议公告
2017 年度独立董事述职报告
2017 年度内控审计报告
2017 年年度报告摘要
2017 年度内部控制评价报告
2018-5-5 临 2018-019 关于证券事务代表辞职的公告
关于 2017 年年度业绩说明会召开情况
2018-5-8 临 2017-020
公告
关于参加北京辖区上市公司投资者集
2018-5-11 临 2018-021
体接待日的公告
2017 年年度报告(修订版)
2018-5-12 临 2018-023 关于 2017 年年度报告的补充公告
临 2018-022 第四届董事会第四次会议决议公告
瑞银证券有限责任公司关于际华集团
2018-5-19 股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股
股票之 2017 年度持续督导报告
关于 2017 年非公开发行募集资金使用
2018-5-21 临 2018-024
进展情况的公告
简式权益变动报告书
2018-5-22 关于 5%以上股东权益变动的提示性公
临 2018-025
告
临 2018-027 关于修订《公司章程》部分内容的公告
公司章程(修订稿)
2018-6-8 2017 年年度股东大会会议资料
临 2018-026 第四届董事会第五次会议决议公告
临 2018-028 关于召开 2017 年年度股东大会的通知
关于持股 5%以上股东减持股份进展公
2018-6-12 临 2018-029
告
2015 年公司债券受托管理事务报告
2018-6-15
(2017 年度)
关于公开发行公司债券(面向合格投资
2018-6-20 临 2018-030 者)获得中国证券监督管理委员会核准
批复的公告
关于闲置募集资金暂时补充流动资金
2018-6-22 临 2018-031
到期归还公告
2015 年公司债券(第一期,第二期)跟踪
2018-6-23
8
公告日期 公告编号 披露信息 审阅情况
评级报告(2018)
关于公司债券“15 际华 01”,“15 际华 02”
临 2018-032
和“15 际华 03”跟踪评级结果公告
临 2018-033 2017 年年度股东大会决议公告
2018-6-29 2017 年年度股东大会的法律意见书
公司章程(2018 年修订)
2018-7-4 临 2018-034 与东华大学签署战略合作协议公告
临 2018-036 关于“15 际华 01”公司债券回售的公告
2018-7-10 关于“15 际华 01”公司债券票面利率上
临 2018-035
调的公告
关于“15 际华 01”公司债券回售的第一
2018-7-11 临 2018-037
次提示性公告
关于“15 际华 01”公司债券回售的第二
2018-7-12 临 2018-038
次提示性公告
关于“15 际华 01”公司债券回售的第三
2018-7-13 临 2018-039
次提示性公告
际华集团股份有限公司公开发行 2018
年公司债券(第一期)(面向合格投资者)
信用评级报告
际华集团股份有限公司公开发行 2018
2018-7-18 年公司债券(第一期)募集说明书
际华集团股份有限公司公开发行 2018
年公司债券(第一期)募集说明书摘要
际华集团股份有限公司 2018 年公司债
券(第一期)发行公告
关于“15 际华 01”公司债券回售申报情
临 2018-040
况的公告
关于延长际华集团股份有限公司 2018
临 2018-042 年公司债券(第一期)簿记建档时间的公
2018-7-19 告
关于延长际华集团股份有限公司 2018
临 2018-041 年公司债券(第一期)簿记建档时间的公
告
关于延长际华集团股份有限公司 2018
临 2018-043 年公司债券(第一期)簿记建档时间的公
2018-7-20 告
临 2018-044 2018 年公司债券(第一期)票面利率公告
际华集团股份有限公司 2018 年公司债
临 2018-046
2018-7-25 券(第一期)发行结果公告
临 2018-045 5%以上股东减持股份结果公告
2018-7-26 临 2018-047 关于 2018 年半年度业绩预减公告
2015 年公司债券(第一期)2018 年付息公
2018-7-28 临 2018-048
告
2018 年公司债券(第一期)(品种一)在上
海证券交易所上市的公告
2018-8-1 关于“15 际华 01”公司债券回售实施结
临 2018-049
果公告
2018-8-7 临 2018-050 与陆军后勤部采购供应局签署战略合
9
公告日期 公告编号 披露信息 审阅情况
作协议公告
2018-8-8 临 2018-051 2017 年年度权益分派实施公告
使用部分闲置募集资金暂时补充流动
临 2018-054
资金公告
瑞银证券有限责任公司关于际华集团
股份有限公司使用部分闲置募集资金
2018-8-11 暂时补充流动资金事项之核查意见
独立董事关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的意见
临 2018-052 第四届董事会第六次会议决议公告
临 2018-053 第四届监事会第三次会议决议公告
2018 年半年度募集资金存放与使用情
临 2018-057
况专项报告
2018 年半年度报告
2018-8-28 2018 年半年度报告摘要
临 2018-055 第四届董事会第七次会议决议公告
临 2018-056 第四届监事会第四次会议决议公告
2015 年公司债券(第二期)2018 年付息公
2018-9-7 临 2018-058
告
2018-9-12 临 2018-059 关于收到政府补助的公告
关于拟公开挂牌转让子公司部分股权
临 2018-061
2018-9-29 和债权的公告
临 2018-060 第四届董事会第八次会议决议公告
与泉州海天材料科技股份有限公司签
临 2018-063
署战略合作协议公告
与浙江台华新材料股份有限公司签署
临 2018-062
战略合作协议公告
与辽宁银珠化纺集团有限公司签署战
2018-10-10 临 2018-064
略合作协议公告
与恒申控股集团有限公司签署战略合
临 2018-066
作协议公告
与吉祥三宝高科纺织有限公司签署战
临 2018-065
略合作协议公告
2018 年第三季度报告
2018-10-27 临 2018-067 第四届董事会第九次会议决议公告
临 2018-068 四届监事会第五次会议决议公告
岳阳际华置业有限公司评估报告
岳阳际华置业有限公司审计报告
2018-11-13 关于公开挂牌转让子公司部分股权和
临 2018-070
债权的公告
临 2018-069 第四届董事会第十次会议决议公告
关于终止公开挂牌转让子公司部分股
2018-12-11 临 2018-071
权和债权的公告
瑞银证券有限责任公司关于际华集团
2018-12-15 股份有限公司非公开发行 A 股股票持
续督导之 2018 年度现场检查报告
关于控股股东新兴际华集团有限公司
2018-12-21 临 2018-072
成为国有资本投资公司试点企业的公
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公告日期 公告编号 披露信息 审阅情况
告
2018-12-27 临 2018-073 第四届董事会第十一次会议决议公告
2018-12-28 临 2018-074 关于收到政府补助的公告
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易
所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
除:(1)公司将下属子公司暂未使用的募集资金划回募集资金账户;(2)
公司存在部分募投项目未使用募集资金而使用自有资金投入;(3)公司下属子
公司广东际华园投资发展有限公司于 2018 年 2 月使用 1 亿元募集资金购买银行
理财;(4)因信息披露问题被出具关注函等事项外,上市公司不存在《证券发
行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上
海证券交易所报告的事项。
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(本页无正文,为瑞银证券有限责任公司关于《际华集团股份有限公司 2017 年
非公开发行 A 股股票之 2018 年度持续督导报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
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袁媛
______________
王欣宇
瑞银证券有限责任公司
年 月 日
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