证券代码：601718         证券简称：际华集团   公告编号：临 2019-028
债券代码：122425         债券简称：15 际华 01
债券代码：122426         债券简称：15 际华 02
债券代码：122358         债券简称：15 际华 03
债券代码：143137         债券简称：18 际华 01


                        际华集团股份有限公司
2018 年公司债券（第一期）（品种一）2019 年付息公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     债权登记日：2019 年 7 月 19 日

     债券付息日：2019 年 7 月 22 日



    际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本次

债券”）为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回

售选择权。本次债券将于 2019 年 7 月 20 日支付 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19

日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《际华集团

股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》的有关规定，现将

有关事项公告如下：



    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）（品种一）。




                                        1
    2、债券简称及代码：18 际华 01（143137）。

    3、发行主体：际华集团股份有限公司。

    4、债券期限：本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投

资者回售选择权。

    5、债券利率：本次债券票面利率为 4.60%。本次债券采用单利按年付息，不计复

利。本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一

期支付。

    6、上市时间及地点：本次债券于 2018 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市交易。

    7、起息日：2018 年 7 月 20 日。

    8、付息日：2019 年至 2023 年每年的 7 月 20 日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，

则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 20 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

    9、兑付日：2023 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一

个交易日，顺延期间兑付款不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债

券的兑付日为 2021 年 7 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

    10、担保人及担保方式：本次债券无担保。

    11、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。

    12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（简称“中证登上海分公司”）。

    二、本次付息方案

    按照《际华集团股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》，“18



                                      2
际华 01”票面利率为 4.60%，每手“18 际华 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民

币 46.00 元（含税）。

    三、本次付息债权登记日及付息日

    1、本次付息债权登记日：2019 年 7 月 19 日

    2、本次付息日：2019年7月22日（因2019年7月20日为节假日，故顺延至其后第

一个交易日）

    四、本次付息对象

    本次付息对象为截至 2019 年 7 月 19 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分

公司登记在册的全体“18 际华 01”持有人。

    五、本次付息方法

    1、本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托

中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本年度

债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债

券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根

据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办

理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应

的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领

取债券利息。

    六、关于本次公司债券利息所得税的说明

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税

税率为利息额的 20%。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并

直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所



                                       3
得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

    3、对于持有本次债券的合格境外机构投资者，根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关

于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日

起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征

收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立

的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    七、本次债券付息的相关机构

    1、发行人：际华集团股份有限公司

    地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼

    联系人：程岩

    联系电话：010-6370 6008

    2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

    地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层

    联系人：张诗哲

    联系电话：010-5832 8888

    传真：010-5832 8764

    3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

    联系人：徐瑛

    电话：021-6887 0114

    传真：021-6887 5802




                                      4
特此公告。



                 际华集团股份有限公司董事会

                    二〇一九年七月十一日




             5