股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临 2019-077 可转债代码:113008 可转债简称:电气转债 上海电气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况:电气转债自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间转股的金 额为 333,000 元,因转股形成的股份数量为 64,183 股,占可转债转股前公 司已发行股份总额的比例为 0.001%。 公司尚未转股的可转债金额为 4,468,168,000 元,占可转债发行总量的比例 为 74.47%。 一、可转债发行上市概况 (一)上海电气集团股份有限公司(以下简称 “公司”)公开发行A股可转 换公司债券(以下简称“电气转债”)获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”,债券代码 为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计 6,000万张(600万手)。 (二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意,公司60亿元 可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“电 气转债”,债券交易代码“113008”。 (三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本 次发行的电气转债自 2015 年 8 月 3 日起可转换为公司股份,电气转债的初始转 股价格为人民币 10.72 元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款, 公司已多次向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币 5.13 元/股。 二、可转债本次转股情况 (一)本次电气转债转股期间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,本 次电气转债转股的金额为 333,000 元,因转股形成的股份数量为 64,183 股,占 可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.001%。公司累计因可转债转股形 成的股份数量为 294,407,035 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 2.30%。 (二)公司尚未转股的可转债金额为 4,468,168,000 元,占可转债发行总量 的比例为 74.47%。 三、股本变动情况 单位:股 变动前 本次可转 变动后 股份类别 (2019 年 6 月 30 日) 债转股 (2019 年 9 月 30 日) 一、无限售条件流通股 13,256,665,768 64,183 13,256,729,951 1、无限售条件流通 A 股 10,283,753,768 64,183 10,283,817,951 2、无限售条件流通 H 股 2,972,912,000 0 2,972,912,000 二、限售流通股 1,895,731,885 0 1,895,731,885 总股本 15,152,397,653 64,183 15,152,461,836 四、其他 联系部门: 公司董事会办公室 联系人: 钱文康、仇立平 电话: 021-3326 1888 传真: 021-3469 5780 上海电气集团股份有限公司 2019 年 10 月 8 日 报备文件 发行人证券登记查询证明