证券代码：601766             证券简称：中国中车           公告编号：临2019-024

证券代码：1766（H 股）       证券简称：中国中车（H 股）

债券代码：136671             债券简称：16 中车 01



                     中国中车股份有限公司
  关于“16 中车 01”公司债券票面利率调整的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     调整前适用的利率：2.95%
     调整幅度：45bp
     调整后适用的利率：3.40%
     调整后票面利率的起息日为：2019 年 8 月 30 日



      根据《中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》中
关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在本公司中国中车
股份有限公司2016年公司债券（第一期） 债券简称：16中车01，债券代码：136671，
以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。

    根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定将本期债券后2年的票面利
率上调45bp，即2019年8月30日至2021年8月29日本期债券票面利率为3.40%。（本
期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）。

    2、债券简称及代码：16中车01（136671）。

    3、发行人：中国中车股份有限公司。


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     4、发行规模：人民币20亿元。

     5、债券品种和期限：本期债券为单一品种，发行期限为5年期，附第3年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

     6、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率为2.95%。本期债券的票面
利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，
在债券存续期后2年固定不变。

     7、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

     8、发行价格：本期债券按面值平价发行。

     9、起息日：2016年8月30月。

     10、付息日：2017年至2021年间每年的8月30日为上一计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另
计息）。

     11、到期日：2021年8月30日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券
的到期日为2019年8月30日。

     12、兑付日：2021年8月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

     13、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3
年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第
30个交易日，刊登关于是否调整本期债券票面利率，调整方式（加/减调整幅度）
以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后2年
票面利率仍维持原有票面利率不变。

     14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后，持有的投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日
将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

     15、回售登记期：2019年7月19日-2019年7月23日，投资者选择将持有的本

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期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做
登记，则视为继续持有债券。

       16、信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，
本期债券的信用等级为AAA。

       17、上市时间和地点：本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交
易。

       18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司。


    二、本期债券利率调整情况
    本期债券存续期内前 3 年（2016 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日）票面利
率为 2.95%；在本期债券存续期的第 3 年末，本公司决定将本期债券后两年的票
面利率上调 45bp，即 2019 年 8 月 30 日至 2021 年 8 月 29 日本期债券票面利率
为 3.40%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。


    特此公告。




                                               中国中车股份有限公司董事会
                                                      2019 年 7 月 11 日




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