光大银行：关于中国光大银行股份有限公司2018年持续督导年度报告书2019-03-29
关于中国光大银行股份有限公司
2018 年持续督导年度报告书
联席保荐机构名称： 被保荐公司名称：
中信证券股份有限公司（下称“中信证券”） 中国光大银行股份有限公司（下称“光大银行”）
光大证券股份有限公司（下称“光大证券”）
联系方式：010-60838493
中信证券保荐代表人姓名：马小龙
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系方式：010-60833982
中信证券保荐代表人姓名：吕超
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系方式：021-22169298
光大证券保荐代表人姓名：孙蓓
联系地址：上海市静安区新闸路1508号
联系方式：021-22169298
光大证券保荐代表人姓名：储伟
联系地址：上海市静安区新闸路1508号
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国光大银行股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]315 号）核准，中国光大
银行股份有限公司（以下简称“光大银行”、“公司”、“发行人”）获准公开发行 300 亿
A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债已于 2017 年 3 月发行完成，
募集资金总额为 30,000,000,000 元，扣除已支付的承销费（含保荐费）75,000,000 元后
的实收募集资金为 29,925,000,000 元，以上募集资金于 2017 年 3 月 23 日全部到位，并
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编号为安永华明（2017）验字第 61238341_A03
号的验资报告验证。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任光大银行公开发行可转债及
持续督导的保荐机构，中信证券指派马小龙、孙毅担任光大银行公开发行可转债持续督
导的保荐代表人，根据相关规定，中信证券对发行人的持续督导期至 2018 年 12 月 31
日止（如持续督导期届满尚未完成可转债全部转股，则延长至可转债全部转股）。
发行人于 2017 年 2 月 28 日和 2018 年 2 月 28 日分别召开 2017 年第一次临时股东
大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会及 2017 年
第一次优先股类别股东大会和 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股
东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会及 2018 年第一次优先股类别股东大会审议通
过了非公开发行优先股的相关议案。因本次非公开发行优先股需要，发行人聘请中信证
1
券和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”，中信证券与光大证券合称“联席
保荐机构”）担任本次非公开发行优先股的联席保荐机构，并与其签订了《中国光大银
行股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司（作
为联席保荐机构）关于非公开发行优先股之保荐协议》。中信证券已委派马小龙先生、
吕超先生，光大证券已委派孙蓓女士、储伟先生担任光大银行本次非公开发行优先股的
保荐代表人，具体负责本次非公开发行优先股的保荐工作及优先股挂牌后的持续督导工
作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，发行人因再次申
请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议且另行聘请的保荐
机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中信证券、光大证券承接原
保荐机构关于可转债的持续督导工作，保荐代表人作相应变更。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》以及《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》的相
关规定，光大银行的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，
即公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导期间至 2018 年 12 月 31 日止，目前由于尚
未完成可转债全部转股，根据相关规定，持续督导期延长至可转债全部转股。
联席保荐机构在持续督导期间内通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对光大
银行进行持续督导，具体情况如下：
一、保荐工作概述
工作内容 完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针
已根据工作进度制定相应工作计划
对具体的持续督导工作制定相应的工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开
始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 已与光大银行签订保荐协议，该协议已明确双方
议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期 在持续督导期间的权利义务
间的权利义务，并报上海证券交易所备案
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 与光大银行保持密切的日常沟通和定期回访，针
查等方式开展持续督导工作 对持续督导事项专门进行了尽职调查
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法
违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证 经核查，截至本报告签署日，光大银行未发生须
券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定 公开发表声明的发行人违法违规事项
媒体上公告
2
工作内容 完成或督导情况
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违
法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发
现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告， 经核查，截至本报告签署日，光大银行或相关当
报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违 事人无违法违规或违背承诺的情况
规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的
督导措施等
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员
遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发 经核查，截至本报告签署日，无违法违规情况；
布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其 相关当事人无违背承诺的情况
所做出的各项承诺
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制
度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议
光大银行已经建立健全并有效执行公司治理制度
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规
范等
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，
包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内 光大银行已经建立健全内控制度，内控制度符合
部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对 相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司
外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控 的规范运行
制等重大经营决策的程序与规则等
光大银行已经建立健全了信息披露制度，建立起
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制
完整的信息披露制度体系，联席保荐机构已按规
度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充
定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其
分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文
合法合规。详见“二、对上市公司信息披露审阅
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
的情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、
上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，
已事先审阅相关文件并及时予以更正补充。详见
对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司
“二、对上市公司信息披露审阅的情况”
予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，
应及时向上海证券交易所报告
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅
的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易
日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题 已及时审阅相关文件。详见“二、对上市公司信
的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补 息披露审阅的情况”
充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海
证券交易所报告
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政
经核查，截至本报告签署日，光大银行未发生该
处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券
等情况
交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内
部控制制度，采取措施予以纠正
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人
等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际
光大银行的主要股东不存在违背相关承诺的情况
控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交
易所报告
3
工作内容 完成或督导情况
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针
对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存
在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事 经核查，截至本报告签署日，光大银行未发生该
实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以 等情况
澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上
海证券交易所报告
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公
司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所
报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等
上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务
机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假 经核查，截至本报告签署日，光大银行未发生该
记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或 等情况
其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》
第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上
市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海
证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确 已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场
现场检查工作要求，确保现场检查工作质量 检查的工作要求，已完成2018年度现场检查工作
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或
应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求
的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）
控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占
用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保； 经核查，截至本报告签署日，光大银行未发生该
（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券 等情况
投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公
允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业
绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以
上；（七）上海证券交易所要求的其他情形
二、对上市公司信息披露审阅的情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》等相关规定，联席保荐机构对光大银行自 2018 年 1 月 1 日至本报
告签署日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文
件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。具体情况如下：
日期 披露信息 审阅情况
2018-01-04 光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告 1、审阅信息披露文件
的内容及格式，有充分
2018-01-05 光大银行:第七届监事会第十次会议决议公告 理由确信其合法合规；
2018-01-05 光大银行:会计政策变更公告
2、督导光大银行依法
2018-01-05 光大银行:第七届董事会第十七次会议决议公告 履行信息披露义务，有
充分理由确信光大银
2018-01-13 光大银行:关于董事会秘书任职资格获中国银监会核准的公告 行向上海证券交易所
4
日期 披露信息 审阅情况
2018-01-13 光大银行:第七届董事会第十八次会议决议公告 提交的文件不存在虚
假记载、误导性陈述或
光大银行:关于召开 2018 年第一次临时股东大会,2018 年第一次 重大遗漏；
A 股类别股东大会,2018 年第一次 H 股类别股东大会、2018 年
2018-01-13
第一次 H 股类别股东大会及 2018 年第一次优先股类别股东大 3、审核股东大会、董
会的通知 事会、监事会的召集与
召开程序，有充分理由
2018-01-13 光大银行:H 股公告 确信其合法合规；
2018-02-03 光大银行:关联交易公告 4、审查股东大会、董
光大银行:2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类 事会、监事会的出席人
2018-02-09 别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会、2018 年第一 员资格、提案与表决程
序，有充分理由确信其
次优先股类别股东大会会议文件
符合公司章程；
光大银行:2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类
2018-03-01 别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会、2018 年第一 5、审查公司的股利分
次优先股类别股东大会的法律意见书 配政策，有充分理由确
信其符合公司章程及
光大银行:2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类 招股说明书的约定，决
2018-03-01 别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会、2018 年第一 策程序合法合规。
次优先股类别股东大会决议公告
2018-03-01 光大银行:第七届监事会第十一次会议决议公告
2018-03-01 光大银行:第七届董事会第十九次会议决议公告
2018-03-10 光大银行:关于“光大转债”2018 年付息事宜的公告
2018-03-16 光大银行:H 股公告
2018-03-20 光大银行:H 股公告
2018-03-20 光大银行:关于董事任职资格获中国银监会核准的公告
2018-03-20 光大银行:关于副行长任职资格获中国银监会核准的公告
2018-03-21 光大银行:关于董事长任职资格获中国银监会核准的公告
2018-03-21 光大银行:H 股公告
2018-03-29 光大银行:独立董事关于本行对外担保的专项说明及独立意见
2018-03-29 光大银行:第七届董事会第二十次会议决议公告
2018-03-29 光大银行:关联交易公告
2018-03-29 光大银行:H 股公告
2018-03-29 光大银行:第七届监事会第十二次会议决议公告
2018-03-29 光大银行:2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2018-03-29 光大银行:2017 年度独立董事述职报告
5
日期 披露信息 审阅情况
2018-03-29 光大银行:2017 年度内部控制审计报告
2018-03-29 光大银行:2017 年度内部控制评价报告
光大银行:2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项
2018-03-29
说明
2018-03-29 光大银行:2017 年年度报告摘要
2018-03-29 光大银行:2017 年度会计政策变更的专项说明
2018-03-29 光大银行:2017 年度董事会审计委员会履职情况
光大银行:中信证券股份有限公司关于中国光大银行股份有限
2018-03-29 公司 2017 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与
实际使用情况的专项核查报告
2018-03-29 光大银行:2017 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2018-03-29 光大银行:2017 年年度报告
光大银行:中信证券股份有限公司关于中国光大银行股份有限
2018-03-29
公司 2017 年持续督导年度报告书
2018-03-29 光大银行:2017 年度财务报表及审计报告
2018-03-29 光大银行:2017 年社会责任报告
光大银行:中信证券股份有限公司关于中国光大银行股份有限
2018-03-29
公司非公开发行优先股持续督导保荐总结报告书
2018-04-04 光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告
2018-04-10 光大银行:副董事长辞任公告
2018-04-10 光大银行:H 股公告
2018-04-11 光大银行:执行董事,常务副行长辞任公告
2018-04-11 光大银行:H 股公告
2018-04-18 光大银行:H 股公告
2018-04-28 光大银行:H 股公告
2018-04-28 光大银行:H 股公告
2018-04-28 光大银行:H 股公告
2018-04-28 光大银行:第七届监事会第十三次会议决议公告
2018-04-28 光大银行:2018 年第一季度报告
2018-04-28 光大银行:第七届董事会第二十一次会议决议公告
2018-05-08 光大银行:2017 年度股东大会会议文件
6
日期 披露信息 审阅情况
2018-05-08 光大银行:关于召开 2017 年度股东大会的通知
光大银行:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公
2018-05-17
告
2018-05-22 光大银行:H 股公告
光大银行:关于 A 股可转换公司债券 2018 年跟踪评级结果的公
2018-05-24
告
2018-05-24 光大银行:公司章程（2017 年修订稿）
2018-05-24 光大银行:关于公司章程修订获中国银保监会核准的公告
2018-05-24 光大银行:关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
2018-05-24 光大银行:A 股可转换公司债券跟踪评级报告（2018）
2018-06-02 光大银行:关于设立资产管理子公司的公告
2018-06-02 光大银行:关联交易公告
2018-06-02 光大银行:H 股公告
2018-06-02 光大银行:第七届董事会第二十二次会议决议公告
2018-06-02 光大银行:关联交易公告
2018-06-08 光大银行:2017 年度股东大会会议文件（含临时提案）
2018-06-08 光大银行:关于 2017 年度股东大会增加临时提案的公告
2018-06-14 光大银行:H 股公告
2018-06-16 光大银行:第一期优先股 2018 年股息发放实施公告
2018-06-16 光大银行:第七届董事会第二十三次会议决议公告
2018-06-16 光大银行:关联交易公告
2018-06-22 光大银行:H 股公告
2018-06-22 光大银行:非执行董事辞任公告
2018-06-23 光大银行:2017 年度股东大会决议公告
2018-06-23 光大银行:2017 年度股东大会的法律意见书
2018-07-04 光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告
2018-07-07 光大银行:公司章程（2018 年修订稿）
光大银行:关于变更注册资本及修订公司章程获中国银保监会
2018-07-07
核准的公告
2018-07-11 光大银行:H 股公告
7
日期 披露信息 审阅情况
光大银行:关于 2017 年度 A 股分红派息实施暨“光大转债”转
2018-07-17
股连续停牌的提示性公告
2018-07-21 光大银行:2017 年度 A 股普通股分红派息实施公告
2018-07-21 光大银行:关联交易管理办法（2018 年修订稿）
2018-07-21 光大银行:第七届董事会第二十五次会议决议公告
光大银行:关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股可转换公
2018-07-21
司债券转股价格的公告
2018-07-21 光大银行:H 股公告
2018-07-21 光大银行:关联交易公告
2018-08-07 光大银行:第二期优先股 2018 年股息发放实施公告
2018-08-14 光大银行:H 股公告
2018-08-14 光大银行:非执行董事辞任公告
2018-08-15 光大银行:第七届董事会第二十六次会议决议公告
2018-08-17 光大银行:H 股公告
2018-08-23 光大银行:H 股公告
2018-08-23 光大银行:执行董事,行长辞任公告
2018-08-29 光大银行:2018 年半年度财务报表及审阅报告
2018-08-29 光大银行:关联交易公告
2018-08-29 光大银行:2018 年半年度报告
2018-08-29 光大银行:H 股公告
2018-08-29 光大银行:2018 年半年度报告摘要
2018-08-29 光大银行:关联交易公告
2018-08-29 光大银行:第七届董事会第二十七次会议决议公告
2018-08-29 光大银行:关联交易公告
2018-09-01 光大银行:H 股公告
2018-09-01 光大银行:执行董事、副行长辞任公告
2018-09-01 光大银行:副行长辞任公告
2018-09-15 光大银行:第七届董事会第二十八次会议决议公告
2018-09-15 光大银行:关联交易公告
2018-09-15 光大银行:H 股公告
8
日期 披露信息 审阅情况
2018-09-20 光大银行:H 股公告
2018-09-29 光大银行:H 股公告
2018-10-09 光大银行:光大银行关于可转债转股结果暨股份变动的公告
2018-10-10 光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告
2018-10-19 光大银行:H 股公告
2018-10-19 光大银行:关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
2018-10-19 光大银行:H 股公告
2018-10-31 光大银行:2018 年第三季度报告
2018-10-31 光大银行:H 股公告
2018-10-31 光大银行:2017 年度报告补充公告
2018-10-31 光大银行:第七届监事会第十五次会议决议公告
2018-10-31 光大银行:H 股公告
2018-10-31 光大银行:第七届董事会第二十九次会议决议公告
2018-11-06 光大银行:关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
2018-11-06 光大银行:2018 年第二次临时股东大会会议文件
2018-11-14 光大银行:第七届董事会第三十次会议决议公告
2018-11-24 光大银行:关联交易公告
2018-11-24 光大银行:第七届董事会第三十一次会议决议公告
光大银行:关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公
2018-12-01
告
2018-12-01 光大银行:2018 年第二次临时股东大会会议文件（含临时提案）
2018-12-14 光大银行:关于非公开发行优先股获中国银保监会核准的公告
2018-12-15 光大银行:关于 2018 年第二次临时股东大会的延期公告
2018-12-22 光大银行:2018 年第二次临时股东大会决议公告
2018-12-22 光大银行:2018 年第二次临时股东大会的法律意见书
2018-12-25 光大银行:关于悉尼分行获当地监管部门批准的公告
2018-12-27 光大银行:关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
2018-12-29 光大银行:第七届董事会第三十二次会议决议公告
2018-12-29 光大银行:关联交易公告
9
日期 披露信息 审阅情况
2019-01-04 光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告
2019-01-08 光大银行:独立董事辞任公告
2019-01-11 光大银行:第七届董事会第三十三次会议决议公告
光大银行:关于召开 2019 年第一次临时股东大会,2019 年第一次
2019-01-12 A 股类别股东大会,2019 年第一次 H 股类别股东大会及 2019 年
第一次优先股类别股东大会的通知
2019-01-22 光大银行:2018 年度业绩快报公告
2019-01-24 光大银行:H 股公告
光大银行:关于执行董事,行长任职资格获中国银保监会核准的
2019-01-24
公告
光大银行:2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股,H
2019-02-02
股,优先股类别股东大会会议文件
光大银行:关于中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股
2019-02-12
申请文件反馈意见的回复
光大银行:关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公
2019-02-12
告
光大银行:2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股,H
2019-02-28
股,优先股类别股东大会的法律意见书
2019-02-28 光大银行:第七届监事会第十六次会议决议公告
光大银行:2019 年第一次临时股东大会,2019 年第一次 A 股类别
2019-02-28 股东大会,2019 年第一次 H 股类别股东大会及 2019 年第一次优
先股类别股东大会决议公告
2019-02-28 光大银行:第七届董事会第三十四次会议决议公告
2019-02-28 光大银行:H 股公告
2019-03-09 光大银行:关于“光大转债”2019 年付息事宜的公告
光大银行:关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会发行
2019-03-14
审核委员会审核通过的公告
2019-03-15 光大银行:H 股公告
经核查，光大银行自 2018 年 1 月 1 日至本报告签署日持续督导期内信息披露的文
件和内容格式合规，信息披露档案资料完整。
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三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门
规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易
所报告的事项
光大银行不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规
章和规范性文件以及上海证券交易所的相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易
所报告的事项。
（以下无正文）
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