中远海运发展股份有限公司

    2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）

                              票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资
者公开发行面值不超过 60 亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员
会“证监许可[2018]1962 号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，中
远海运发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第
三期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配
售不超过 15 亿元。

    本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延
长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，
以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期
限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

    发行人和主承销商于 2019 年 5 月 22 日（T-1）在网下向机构投资者进行了
票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分
协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种一（债券简称“19 远发 Y6”，
债券代码“155927”），票面利率为 4.51%。

    发行人将按上述票面利率于 2019 年 5 月 23 日-2019 年 5 月 24 日面向合格投
资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 5 月 21 日发布在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中远海运发展股份有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》。

    特此公告。
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