证券代码：601872         证券简称： 招商轮船   公告编号：2017 [065]




                   招商局能源运输股份有限公司

           关于公司本次交易未摊薄即期回报及

      防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）拟向中国经贸船
务有限公司（下称“经贸船务”）以发行股份购买资产的方式购买经
贸船务所持恒祥控股有限公司（下称“恒祥控股”）100%股权、深圳
长航滚装物流有限公司（下称“深圳滚装”）100%股权、上海长航国
际海运有限公司（下称“长航国际”）100%股权、中国经贸船务（香
港）有限公司（下称“经贸船务香港”）100%股权（下称“本次交易”）。

     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监
督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，为保障中小投资者知
情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响



                                   1
进行了认真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及本公司采取的相关措施公告如下：

     一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响
     根据信永中和出具的“XYZH/2017SZA40920”《招商局能源运输股
份有限公司 2016 年、2017 年 1-4 月备考审阅报告》，假设标的公司

自 2016 年 1 月 1 日起纳入公司合并报表范围，本次交易自 2016 年 1
月 1 日完成，则本次交易对公司 2016 年度、2017 年 1-4 月归属于母
公司所有者的净利润、每股收益的影响情况如下：

                            2017 年 1-4 月                     2016 年度
       项目
                     上市公司实现数        备考数     上市公司实现数       备考数
归属于母公司的净利
                          37,428.10     65,398.56         172,996.87   210,331.59
润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司的净利        37,446.23     62,096.41          91,684.65   126,337.20
润（万元）
基本每股收益（元/
                               0.07            0.11             0.33           0.35
股）
扣除非经常性损益后
基本每股收益（元/              0.07            0.10             0.17           0.21
股）

     本次交易将有利于增厚公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收
益的情况。本次交易明显提升了公司的盈利能力，公司将注入盈利能

力更强、增长前景较好的业务，公司股东利益将得到充分保障。

     二、本次交易的必要性及合理性
     （一）航运业务全面整合，打造综合航运运营平台

     以上市公司为核心，集中优势资源打造具有领先地位的综合航运
平台，增强招商局集团航运板块的整体竞争力。

     （二）增强上市公司的盈利能力，维护全体股东利益
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    本次交易完成后，招商局集团油运业务、干散货业务、滚装业务
等未上市资产将注入公司，有助于与公司现有业务发挥协同效应，提

升公司持续盈利能力，实现国有资本的保值增值并维护全体股东利益。

    （三）落实国有企业改革，实现国有资产保值增值

    本次交易是招商局集团贯彻落实国有企业改革、推动体制创新的

重要尝试。本次交易充分、合理地利用了现有的上市公司平台进行整
合，发挥上市公司的整合功能，推动资本运营工作；有利用招商轮船
这一上市平台，进一步提升招商局集团的资产证券化水平，推动旗下

航运板块的业务转型升级；有利于进一步提高国有资产流动性，促进
国有资产保值增值。

    三、公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取
的措施
    若本次交易资产实际利润数未达到承诺利润数，则公司存在即期
回报被摊薄的风险。为防范本次发行股份购买资产可能导致的即期回
报被摊薄的风险，公司承诺采取以下应对措施：
    （一）加强经营管理和内部控制
    公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营
效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提
升经营效率。
    （二）实行积极的利润分配政策
    本次重组完成后，公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43

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号）等规定，结合公司的实际情况，广泛听取独立董事、投资者尤其
是中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，

增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合
理的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益。
    四、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的

承诺
    公司董事及高级管理人员作出如下承诺：
    （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，

也不采用其他方式损害公司利益。
    （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消
费活动。
    （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。
    （五）如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    （六）本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相

关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，
本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
    五、公司控股股东及实际控制人关于摊薄即期回报采取填补措施
的承诺
    上市公司的控股股东招商局轮船有限公司和实际控制人招商局
集团有限公司分别承诺：

    不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

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    本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定
作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，承诺

方承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。


    特此公告




                           招商局能源运输股份有限公司董事会
                                            2017 年 9 月 2 日




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