证券代码：601880          证券简称：大连港   公告编号：临2019-016




                        大连港股份有限公司
        关于改变 H 股定向增发募集资金用途的公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       ●   原项目名称：根据公司 H 股定向增发时的公告披露，定向增
发募集资金主要用于以下五方面：1、约 25%用于公司油品业务拓展；
2、约 35%用于公司国内外港口投资或优化整合，对接“一带一路”
战略，加快公司腹地战略布局，推进公司国际化进程； 3、约 10%用
于公司 “互联网+港口”建设，即利用物联网、大数据、云计算等先
进技术在港口各经营领域的应用布局； 4、约 20%用于公司其他专业
化港口物流设施建设； 5、约 10%用于补充公司流动资金。

   ●   新项目名称：全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动资金
   ●   变更募集资金投向的金额：美元约 2.92 亿元、人民币约 15.72
亿元

   ●本事项尚须提交公司股东大会审议
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    一、变更H股定向增发募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司增发

境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2226 号）核准，以及香

港联合交易所有限公司就公司有关“发行新 H 股的基本方案及根据特

别授权建议发行新 H 股并在香港联交所上市”条件的达成，公司于

2016 年 2 月 1 日 以 非 公 开 发 行 方 式 向 特 定 投 资 者 共 计 发 行

1,180,320,000 股 H 股 股 票 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 净 额 约 为

4,273,200,000 港元。

    截止 2019 年 4 月 25 日，公司按照 H 股定向增发时募集资金的规

定用途，将其中 3.78 亿元募集资金结汇后用于补充流动资金。剩余

90%的 H 股增发募集资金目前尚未使用；剩余 90%的 H 股增发募集资

金，分为美元约 2.92 亿元、人民币约 15.72 亿元，其中，美元以定

期存款方式存放，人民币以结构性存款方式存放，并根据存款利率水

平分布在各募集资金专户中。



    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    受市场环境及行业发展的综合影响，近几年公司开展的基本建设

项目和股权投资项目较少，这种情况下符合 H 股定向增发募集资金预

期投向的项目也难以启动，遂导致募集资金现已闲置三年。

    公司预计未来几年不会大规模开展资本性投资项目，如 H 股定向

增发募集资金仍按原计划使用，则较长时间内都无法达到预期目的。

此外，为规避汇率波动对业绩形成的影响，募集资金的绝大部分已按

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美元结汇，并以结构性存款存续，但收益不够稳定，且仍低于贷款利

率水平。



    三、新项目的具体内容

    为最大限度发挥募集资金作用，公司计划一次性改变剩余 H 股定

向增发募集资金的用途，全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动

资金，减少公司的财务成本。

    公司承诺，如果未来发生属于 H 股定向增发募集资金投向的项

目，公司将使用自有资金进行该项目的投资，不会因此次改变 H 股增

发募集资金用途而影响投资项目的实施。



    四、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见

   （一）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司顺应业务发展变化，将剩余募集资

金用途变更用于永久补充流动资金及偿还银行借款，有利于公司提高

募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司可持续发展，是综合

公司实际情况而做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益，不存

在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目

的程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。

   （二）监事会意见

    经审核，监事会认为：为了最大限度发挥募集资金作用，监事会

同意一次性改变剩余募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公

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司流动资金，以减少公司的财务成本。



    五、关于本次变更 H 股增发募集资金用途提交股东大会审议的相

关事宜

    关于本次变更 H 股定向增发募集募集资金用途的事项，尚须提交

公司 2018 年年度股东大会审议批准。



    六、备查文件

   （一）董事会决议

   （二）独立董事意见

   （三）监事会对 H 股定向增发募集资金用途的意见

   （四）关于变更募集资金投资项目的说明报告




    特此公告。




                                     大连港股份有限公司董事会

                                           2019年4月25日




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