证券代码：601881         证券简称：中国银河      公告编号：2017-048



             中国银河证券股份有限公司非公开发行
         2017年公司债券（第五期）发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    经上海证券交易所“上证函[2017]882 号文”批准，中国银河证券股份有
限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第五期）
募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第
五期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 50 亿元，分为两个品种：
品种一期限为 2 年，基础发行规模为 25 亿元，可超额配售不超过 5 亿元；品
种二期限为 9 个月，基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 5 亿元，两
个品种规模可以互拨，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价
的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2017 年 10 月 20 日结束，经发行人与主承销商共
同协商，决定进行超额配售并启动回拨机制。本期债券品种一实际发行规模 40
亿元，最终票面利率为 5.03%；品种二实际发行规模 10 亿元，最终票面利率
为 4.77%。
    特此公告。



                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                    2017 年 10 月 23 日