中国银河证券股份有限公司
             公开发行 2018 年公司债券（第一期）
                           票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经中国证监会“证监许可〔2017〕491号”批准，中国银河证券股份有限公
司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币115亿元的公司债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集
说明书》，中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）的发行规模为25亿元，期限为3年，发行价格为每张100元，
采取网下面向合格投资者询价的方式发行。
    发行人和主承销商于2018年3月9日13:30-17:30在网下向合格投资者进行了
票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商
和审慎判断，确定本期债券最终票面利率为5.15%。
    发行人将按照上述票面利率于2018年3月12日至2018年3月14日面向合格投
资者网下发行，具体认购方法请参见2018年3月8日刊登在《中国证券报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司公
开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》。


    特此公告。