中国银河证券股份有限公司
           公开发行2018年公司债券（第一期）
                        发行结果公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

     经中国证监会“证监许可〔2017〕491号”批准，中国银河证券

股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币115亿元

的公司债券。

     根据《中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第

一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公

司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为25亿元，期

限为3年，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价的方

式发行。

     本期债券发行工作已于2018年3月14日结束，经发行人与主承销

商共同协商，本期债券实际发行规模25亿元，最终票面利率为5.15%。

     特此公告。