中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券

      （第一期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告




    根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中国银河证券股份有限公司发行
的中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第一期）（品种二），
将于 2018 年 5 月 3 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台
挂牌并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：



     债券名称                      中国银河证券股份有限公司非公开发行
                                   2018 年次级债券（第一期）（品种二）
     债券简称                      18 银河 C2
     债券代码                      150314
     信用评级                      主体评级 AAA，债项评级 AA+
     评级机构                      大公国际资信评估有限公司
     发行总额（亿元）              32
     债券期限                      3年
     票面年利率（%）               5.30%
     利息种类：                    固定利率
     付息频率：                    每年付息一次
     发行日：                      2018 年 4 月 18 日
     起息日：                      2018 年 4 月 19 日
     挂牌日：                      2018 年 5 月 3 日
     到期日：                      2021 年 4 月 19 日
     发行价格：                    100 元


（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第
一期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）




                                               中国银河证券股份有限公司



                                                         年    月     日