证券代码：601881          证券简称：中国银河      公告编号：2018-036



           中国银河证券股份有限公司非公开发行
         2018年次级债券（第二期）发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    经上海证券交易所“上证函[2018]243 号文”批准，中国银河证券股份有
限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的次级债券。
    根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第二期）
募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第
二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 70 亿元（含 70 亿元），
分为两个品种，两个品种间可互拨。品种一期限为 2 年，品种二期限为 3 年。
发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者中的机构投资者询价的方式
发行。
    本期债券发行工作已于 2018 年 5 月 24 日结束，经发行人与主承销商共同
协商，本期债券品种一实际发行规模 55 亿元，最终票面利率为 5.38%；品种
二实际发行规模 0 亿元。
    特此公告。




                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 25 日