中国银河：公开发行2016年公司债券2019年度第八次受托管理事务临时报告2019-06-12
债券简称：16 银河 G2 债券代码：136456
中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
2019 年度第八次受托管理事务临时报告
受托管理人
二〇一九年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、 中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、
《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规
定、公开信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发
行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股
份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用
途。
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一、核准文件及发行规模
经中国证监会（证监许可【2015】2913 号文）核准，发行人获准在中国境
内向合格投资者公开发行面值总额不超过 55 亿元（含 55 亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
（一）债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（品
种二）
（二）债券代码：136456
（三）债券发行额：6 亿元
（四）债券存续期：5 年期
（五）票面利率：3.35%
（六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）债券担保：无担保
（八）发行时评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券
信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。
（九）跟踪评级情况：大公国际资信评估有限公司已于 2019 年 5 月 27 日出
具本期债券的跟踪评级报告（大公报 SD【2019】056 号），对本期债券的信用等
级维持为 AAA，主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望维持稳定。
三、本期公司债券的重大事项
根据《中国银河证券股份有限公司关于涉及诉讼的公告》，发行人下属南京
上海路证券营业部近日因债券质押式回购交易纠纷向法院提起诉讼，并收到南京
市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（（2019）苏 01 民初 1448 号），相关
情况如下：
2018 年 8 月 2 日，深圳俾斯麦资本管理有限公司（“被告一”）与发行人南
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京上海路证券营业部（以下简称“原告”）签订《债券质押式回购委托协议书》，
委托原告为其作为管理人的“俾斯麦 7 号私募基金”办理债券质押式回购交易（即
在证券交易所挂牌、实行标准券制度并采用多边净额结算的回购交易）。自 2019
年 2 月 11 日开始，“俾斯麦 7 号私募基金”未能足额偿还债券质押式融资回购交
易到期负债，构成交收违约，且逾期未予补足。原告依据该业务规则承担交收责
任。
为此，原告向法院提起诉讼，请求法院判令被告一偿还原告垫付款项及遭受
的资金成本损失共计约 24,089.88 万元（暂计算至 2019 年 4 月 22 日），并判令与
“俾斯麦 7 号私募基金”存在一定关联的中民投资本管理有限公司（“被告二”）、
中民投资产管理有限公司（“被告三”）、中国民生投资股份有限公司（“被告四”）
承担连带责任，案件诉讼费用由四被告共同承担。
四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响
信达证券于近日获知该事项。在获知该事项后，信达证券已及时督促发行人
就该事项履行信息披露义务。
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状
况及偿债能力无重大影响。
信达证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》要求出具本受托管理事务临时报告，信达证券后续将密切关注对本期债券的
本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协
议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
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