方正证券:关于“15方正03”次级债券赎回结果及摘牌公告2016-06-17
证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2016-038
债券代码:125977 债券简称:15 方正 03
方正证券股份有限公司
关于“15方正03”次级债券赎回结果及摘牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期债券的基本情况
1、发行人:方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或
“我公司”)
2、债券名称:方正证券股份有限公司次级债券(2015年第三期)
(以下简称“本期债券”)
3、债券简称及代码:15方正03(125977)
4、债券期限、规模和利率:本期债券期限为2年期,第1年末附
发行人赎回选择权;发行规模100亿元;票面利率为5.60%
5、发行人赎回选择权及票面利率调整:发行人有权于本期次级
债券的第1个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定
的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定
行使赎回权利,本期次级债券将被视为第1年全部到期,发行人将以
票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支
付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同,将按照本期次级债券
登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本期次级债
券将继续在第2年存续,且第2个计息年度的票面年利率在初始发行利
率的基础上提高300个基点。
6、债券形式:本期次级债券为实名制记账式债券
7、计息方式及还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不
计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付
一起支付
8、计息期限:本期债券的计息期限为2015年6月29日至2017年6
月28日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的计息期限为2015
年6月29日至2016年6月28日
9、付息日:本期债券的付息日为2016年至2017年每年的6月29
日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为2016年6月29
日。(前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作
日,顺延期间不另计息)
10、兑付日:本期债券的兑付日为2017年6月29日。若发行人行
使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2016年6月29日。(如遇法定
节假日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间利息不另计)
11、挂牌时间和地点:本期债券于2015年8月27日在上海证券交
易所挂牌
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司
二、本期次级债券赎回的公告情况
(一)我公司于2015年6月29日发行“15方正03”次级债券,2016
年6月29日为本期债券第1个计息年度付息日。根据我公司《方正证券
股份有限公司次级债券(2015年第三期)募集说明书》的约定,我公
司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否
行使发行人赎回选择权。
(二)根据公司2015年第三次临时股东大会及第二届董事会第十
四次会议授权,经公司执行委员会审议,决定公司行使“15方正03”
发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15方正03”次级债券
全部赎回。公司因此披露了《方正证券股份有限公司关于行使“15
方正03”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告(详
见本公司分别于2016年5月16日、5月17日、5月18日、5月19日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站刊登的相关公告)。其中:
1、 赎回登记日和赎回对象:2016年6月24日收市后在中国结算
上海分公司登记在册的“15方正03”的全部持有人。
2、赎回价格:105.60元/张(含当期利息,且当期利息含税)。
三、本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)本期次级债赎回的结果
2016年6月27日为“15方正03”(125977)的停牌起始日。2016
年6月29日,“15方正03”(125977)将在上海证券交易所摘牌。本
期次级债赎回结果如下:
1、赎回数量:10,000,000,000元(100,000,000 张)
2、赎回兑付的总金额:10,560,000,000.00元
3、赎回款发放日:2016年6月29日
(二)本期次级债赎回对公司的影响
公司本期次级债本金赎回金额为10,000,000,000元,占“15方正
03”发行总额10,000,000,000元的100%,同时兑付第1个计息年度利
息总额为560,000,000.00元,共计影响公司筹资活动现金流出
10,560,000,000.00元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司
资金使用造成影响。
四、本期次级债赎回的后续事项
自2016年6月29日起,公司的“15方正03”(125977)将在上海
证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
五、本次付息相关机构及联系方法
(一)发行人:方正证券股份有限公司
地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11
层
联系人:钟婧雅
联系电话:010-57398206
传真:010-57398210
邮政编码:100032
(二)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮政编码:200120
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日