证券代码：601939       证券简称：建设银行        公告编号：临 2019-002


                   中国建设银行股份有限公司
        关于境外二级资本债券发行完毕的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2016 年度股东
大会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批
准，本行于 2019 年 2 月 27 日在境外发行了 2029 年到期的 18.50 亿
美元二级资本债券（以下简称“本期债券”）。本期债券品种为 10 年
期固定利率债券，在第 5 年末附发行人有条件的赎回权。自 2019 年
2 月 27 日（包括该日）起至 2024 年 2 月 27 日（不包括该日）止，
本期债券初始固定利率为每年 4.25%。自 2024 年 2 月 27 日（包括该
日）起至 2029 年 2 月 27 日（不包括该日）止的利率按 2019 年 2 月
20 日发售通函的本期债券条款与条件确定。
    本行已向香港联合交易所有限公司申请批准本期债券的上市及
交易许可，而本期债券以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有
限公司证券上市规则第37章以及香港法例第571章证券及期货条例）
发行债务证券的方式发行。本期债券的上市及交易许可预计于2019
年2月28日生效。

    特此公告。

                                  中国建设银行股份有限公司董事会

                                            2019 年 2 月 27 日