中国银行股份有限公司 2019 年境内优先股的
募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中国银
行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2014 年修订）》
要求，现将中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本
行”）2019 年非公开发行的境内优先股股票募集资金的存放与使
用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监
许可〔2019〕1051 号）核准，中国银行非公开发行不超过 10 亿
股优先股（以下简称“本次优先股”）。本次优先股采用分期发行
方式，第一期优先股已于 2019 年 6 月 28 日发行完毕，规模为
7.3 亿股；第二期优先股已于 2019 年 8 月 29 日发行完毕，规模
为 2.7 亿股。
第一期优先股共向 34 名特定投资者发行，于 2019 年 6 月
28 日完成了募集资金专户的验资，并于 2019 年 7 月 4 日分别登
记至上述获配的特定投资者名下。第一期优先股发行募集资金总
额为人民币 73,000,000,000.00 元，扣除发行费用后，本行第一
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期优先股发行的实际募集资金净额为人民币 72,978,090,000.00
元。截至 2019 年 6 月 28 日止，本行发行优先股募集资金专户已
经收到上述款项。2019 年 6 月 28 日，安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对第一期优先股发行募集资金到位情况进行了验
证，并出具了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股募
集 资 金 实 收 情 况 验 资 报 告 》（ 安 永 华 明 (2019) 验 字 第
60100080_A02 号）。
第二期优先股共向 14 名特定投资者发行，于 2019 年 8 月
29 日完成了募集资金专户的验资，并于 2019 年 9 月 4 日分别登
记至上述获配的特定投资者名下。第二期优先股发行募集资金总
额为人民币 27,000,000,000.00 元，扣除发行费用后，本行第二
期优先股发行的实际募集资金净额为人民币 26,990,110,000.00
元。截至 2019 年 8 月 29 日止，本行发行优先股募集资金专户已
经收到上述款项。2019 年 8 月 29 日，安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对第二期优先股发行募集资金到位情况进行了验
证，并出具了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股募
集 资 金 实 收 情 况 验 资 报 告 》（ 安 永 华 明 （ 2019 ） 验 字 第
60100080_A03 号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，本次优先股发行募集资金已全部
用于补充其他一级资本，共计人民币 99,970,000,000.00 元（包
括募集资金净额人民币 99,968,200,000.00 元及本次非公开发
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行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 1,800,000.00
元），尚未使用的募集资金余额为 0 元，募集资金专户实际余额
为 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本行制
订了《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法
（2014 年修订）》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督
等方面均作出了具体明确的规定，并经过了本行董事会审议通
过。
2019 年 7 月 23 日和 2019 年 9 月 23 日，本行与联席保荐机
构中信证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司（以下简
称“联席保荐机构”）分别签署了《中国银行股份有限公司境内
非公开发行优先股（第一期）募集资金专户存储监管协议》和《中
国银行股份有限公司境内非公开发行优先股（第二期）募集资金
专户存储监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为
329869404765。本行与联席保荐机构签署的上述协议均按照上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，
不存在重大差异。本行严格按照《中国银行股份有限公司募集资
金存储及使用管理办法（2014 年修订）》管理募集资金，募集资
金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》及《中国银行股份有限公司
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募集资金存储及使用管理办法（2014 年修订）》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：
人民币元）如下：
银行账号 账户类别 存放余额
329869404765 募集资金专户 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本次优先股发行募集资金已全部
用于补充其他一级资本，共计人民币 99,970,000,000.00 元（包
括募集资金净额人民币 99,968,200,000.00 元及本次非公开发
行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 1,800,000.00
元）。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”
（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本行不存在募投项目先期投入及
置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本行不存在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本行募集资金已全部用于补充其
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他一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本行不存在变更募投项目的资金
使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，本行已按照《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中国
银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2014 年修订）》
的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信
息，募集资金管理不存在违规情形。
特此报告
附表：募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 99,970,000,000.00 本年度投入募集资金总额 99,970,000,000.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 99,970,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
更项 截至期末 项 目 可
截至期末累计投入 项目达到本 年是 否
目,含 投入进度 行 性 是
承诺投 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 预定可使度 实达 到
部分 调整后投资总额 本年度投入金额 （ % ） (4) 否 发 生
资项目 总额 金额(1) 金额(2) 额 的 差 额 (3) ＝ 用状态日现 的预 计
变更 ＝ 重 大 变
(2)-(1) 期 效益 效益
（如 (2)/(1) 化
有）
补充其
不适 不适 不适
他一级 99,970,000,000.00 99,970,000,000.00 99,970,000,000.00 99,970,000,000.00 99,970,000,000.00 - 100% 不适用 不适用
用 用 用
资本
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金节余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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