证券代码：601991            证券简称：大唐发电             公告编号：2017-062



                    大唐国际发电股份有限公司
        关于非公开发行 A 股股票预案修订方案的公告

                                    特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）非公开发行 A 股股票
 相关事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第八次会议、第九届
 董事会第九次会议、第九届董事会第十次会议、2017 年第一次临时股东大会、
 2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。
 根据本次募投项目实际情况，公司于 2017 年 9 月 20 日召开第九届董事会第十七
 次会议，决议将本次非公开发行募集资金总额 95,000 万元（“人民币”，下同）
 调减为 833,400 万元，扣除大唐国际唐山北郊热电联产项目中原先拟使用的
 82,200 万元和辽宁大唐国际抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目中原先拟
 使用的 79,400 万元募集资金。基于上述调整，公司对《大唐国际发电股份有限
 公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》进行了再次修订，主
 要修订内容如下：
     调整前：
     公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 995,000
 万元，拟投入以下项目：
                                                                     单位：万元
                                                  持股     预计    拟使用募集
 类别                   项目名称
                                                  比例   总投资      资金额
 电厂    辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新
                                                  100%   320,978        108,200
 项目    建工程项目




                                        1
       江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目             100%       245,731             92,200
       大唐国际唐山北郊热电联产项目                 100%       307,954             82,200
       辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压
                                                    100%       341,718             79,400
       小”新建工程项目
       广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目           100%       273,412             78,000
       小计                                            -     1,489,793            440,000
偿还项目基建借款                                       -              -           555,000
                          合计                         -              -           995,000
    调整后：
    公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过人民
币 833,400 万元，拟投入以下项目：
                                                                                单位：万元
                                                               预计           拟使用募集
类别                项目名称                持股比例
                                                             总投资             资金额
       辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大
                                             100%                320,978          108,200
       压小”新建工程项目
       江苏大唐国际金坛燃机热电联产项
电厂                                         100%                245,731           92,200
       目
项目
       广东大唐国际高要金淘热电冷联产
                                             100%                273,412           78,000
       项目
       小计                                    -                 840,121          278,400
偿还项目基建借款                               -                          -       555,000
                   合计                        -                          -       833,400
    《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》，
请详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。


    特此公告。


                                                           大唐国际发电股份有限公司
                                                                  2017 年 9 月 20 日




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