证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-042
大唐国际发电股份有限公司关于 2018 年半年度公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]244 号文件核准，大唐国际发电股
份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2018 年 3 月以非公开发行方式向中国大唐
集团有限公司合计发行了 2,401,729,106 股 A 股股份，每股实际发行价格 3.47 元（人
民币，下同），募集资金总额为 8,333,999,997.82 元,扣除发行费用 14,623,500.00
元后共筹得募集资金 8,319,376,497.82 元，以上募集资金已于 2018 年 3 月 16 日全
部到位。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]
第 02380002《验资报告》审验确认。
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金合计 6,071,580,000.00
元，其中募集资金到位前先期投入资金 5,951,580,000.00 元，在本次募集资金到位
前，公司已使用自筹资金对上述募投项目先行投入，根据《非公开发行 A 股股票预
案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 29 日出具的《关于大唐
国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报
告》（瑞华专审字[2018]02380006 号），公司在募集资金到位后使用募集资金对上
述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通
过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。此外，2018 年 3 月至 2018 年 6
月使用募集资金 120,000,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，扣除置换先期投入资
金、上半年使用的募集资金，募集资金余额合计为 2,262,419,997.82 元。
二、募集资金管理情况
－1－
为规范募集资金的管理和使用，公司于 2010 年 4 月 20 日制定了《大唐国际发
电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“管理规定”）并于 2016 年 11 月
对管理规定进行了修订，管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督
等方面做出了具体明确的规定。
根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴
业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支
行分别开立了专项账户，账号分别为 326660100100493491 和 911005010001179011，
用于存储本次发行的募集资金。截至 2018 年 6 月 30 日，扣除置换先期投入资金、
上半年使用的募集资金，募集资金余额合计为 2,262,419,997.82 元。
2018 年 3 月 28 日，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募
集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日，
协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和
《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关
本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经
按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还
了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 29 日出
具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2018]02380006 号），截至 2017 年 12 月 31 日，本
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计 59.52 亿元，具体情况如下：
1．已用自筹资金投入三家项目情况：
募集资金承诺 2017 年以自筹资金预先投入
序号 项目名称
投资总额 金额（单位：人民币万元）
辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”
1 108,200 15,091
新建工程项目
2 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 92,200 13,611
－2－
募集资金承诺 2017 年以自筹资金预先投入
序号 项目名称
投资总额 金额（单位：人民币万元）
3 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 78,000 11,478
合计 —— 278,400 40,180
2．已用自筹资金偿还项目基建借款情况：
金额
借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期
（万元）
2010/3/10 2016/12/14 2,000
2009/3/16 2017/4/24 1,000
重庆农商
2009/3/16 2017/4/25 1,000
行
重庆大唐 2009/3/16 2017/6/30 2,300
国际武隆 工银渝银团 2010/3/10 2017/12/31 3,200
乌江银盘水电项目
水电开发 2009 第 002 号 2009/6/17 2017/4/18 2,000
中国农业
有限公司 2009/6/17 2017/6/30 5,200
银行
2009/6/17 2017/12/31 3,900
中国工商
2012/4/28 2017/12/31 6,900
银行
中国农业 5501042016000 2016/11/18 2017/4/23 4,000
乌江彭水电站项目
银行 00244 2016/11/18 2017/10/23 5,000
中国工商 2016 年（彭水） 2016/3/1 2017/2/23 4,420
重庆大唐 乌江彭水电站项目
银行 字 00003 号 2016/3/1 2017/8/24 4,420
国际彭水
国家开发 5000100212004 2005/5/20 2017/5/20 5,650
水电开发 乌江彭水电站项目
银行 020090 2005/5/20 2017/11/20 5,650
有限公司
2005/11/2 2016/12/22 10,000
渝中银司长人
中国银行 乌江彭水电站项目 2005/11/2 2017/6/25 10,000
字第 2005157 号
2005/11/2 2017/12/25 10,000
（2008）信银营 2008/3/31 2017/2/21 5,000
浙江大唐 中信银行 乌沙山电厂一期工程
贷字第 0065 号 2008/3/31 2017/2/21 5,000
乌沙山发
2007/9/4 2016/12/21 4,500
电有限责 GS2007 人固
中国银行 乌沙山电厂一期工程 2007/9/4 2017/6/21 4,500
任公司 0460
2007/9/4 2017/12/21 4,000
中国建设 （2011）新华建 2011/9/20 2017/3/15 5,000
黄金坪水电站项目
四川大唐 银行 贷4号 2011/9/20 2017/9/15 5,000
国际甘孜 国家开发 5100100462011 2011/4/25 2017/4/14 9,000
长河坝水电站项目
水电开发 银行 020088 2011/4/25 2017/11/20 9,000
有限公司 中国工商 2014 年（芷泉）
黄金坪水电站项目 2014/7/1 2017/5/24 3,750
银行 字 0102 号
内蒙古大 2009 年呼字第 托克托电厂四期工程 2009/4/27 2017/6/30 5,000
招商银行
唐国际托 4701035 号 项目 2009/4/27 2017/12/30 5,000
－3－
金额
借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期
（万元）
克托第二
中国建设 建蒙营贷 托克托电厂四期工程
发电有限 2009/1/21 2017/12/31 28,000
银行 [2009]2 号 项目
责任公司
中国工商 2005-营字（第 三百门电厂一期工程 2005/12/31 2017/4/28 12,000
银行 03001 号） 项目 2005/12/31 2017/5/19 11,500
2004 年基字第 三百门电厂一期工程 2004/12/13 2017/3/20 4,000
中国建设 GS01 号 项目 2004/12/13 2017/3/22 1,000
广东大唐 银行 CZGD2011001 三百门电厂 3、4 号机 2011/3/14 2017/4/19 3,000
国际潮州 号 组项目 2011/3/14 2017/4/28 6,900
发电有限 国家开发 4400100082005 三百门电厂一期工程 2005/6/28 2017/1/20 5,000
责任公司 银行 020055 项目 2005/6/28 2017/5/22 3,500
交银深 2005 年 2 台 60 万千瓦超临界洁
2005/4/13 2017/12/10 6,000
振华贷字 002 号 净燃煤发电机组工程
交通银行
交银深 2005 年 2 台 60 万千瓦超临界洁
2005/2/23 2017/12/10 2,000
振华贷字 001 号 净燃煤发电机组工程
2010/12/17 2016/12/28 23,998
国家开发 3204421020100
吕四港电厂一期工程 2010/12/17 2017/6/22 5,000
银行 20118
2010/12/17 2017/11/6 5,000
中国农业 3210120100000
吕四港电厂一期工程 2010/2/5 2017/3/24 5,000
江苏大唐 银行 3196
国际吕四 2010/4/21 2017/2/17 12,500
港发电有 3018150D10010 2010/4/21 2017/3/16 5,000
中国银行 吕四港电厂一期工程
限责任公 401 2010/4/21 2017/8/10 12,500
司 2010/4/21 2017/12/31 12,500
中国邮政 PSBC32-YYT20 2016/8/23 2017/2/20 4,031
吕四港电厂一期工程
储蓄银行 16082201 2016/8/23 2017/8/20 4,031
（2010）通银固
中信银行 吕四港电厂一期工程 2010/1/25 2017/1/20 2,292
字第 001 号
2013/12/18 2016/12/20 5,000
2013/12/18 2016/12/20 2,800
国家开发 3610201301100 一期 2×1000MW 新建
2013/12/18 2016/12/20 2,200
银行 000240 发电机组项目
2013/12/18 2017/4/14 7,000
江西大唐
2013/12/18 2017/10/20 3,000
国际抚州
2014/5/16 2017/1/25 2,000
发电有限
一期 2×1000MW 新建 2014/5/16 2017/1/25 6,000
责任公司 中国银行 14AC00005
机组项目 2014/5/16 2017/5/20 1,868
2014/5/16 2017/11/20 1,868
中国建设 2014-127051-03 一期 2×1000MW 新建
2014/6/27 2017/2/28 1,000
银行 3 机组项目
－4－
金额
借款人 金融机构 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期
（万元）
2015/3/16 2017/3/31 3,000
中国农业 3610020130001 一期 2×1000MW 新建 2015/3/16 2017/3/31 1,000
银行 1664 机组项目 2015/3/16 2017/5/25 500
2015/3/16 2017/11/25 400
中国邮政 YYT201412300 一期 2×1000MW 新建 2015/2/6 2017/5/20 2,100
储蓄银行 8 机组项目 2015/2/6 2017/11/20 2,100
小计 367,978
国家开发 8120201301100 北京高井燃气热电联
2013/3/22 2017/8/16 1,000
银行 000121 产项目
大唐国际左云五路山 2009/6/23 2017/6/21 68,000
49.5MW 风力发电二期
项目、大唐国际乌兰察
布市红牧脑包风电场
4.8 万千瓦风电项目、
大唐国际卓资风电场
二期风力发电项目、大
唐国际张家口发电厂
1-8 号机组脱硫改造工
中国邮政 YZR200810200 程、大唐国际陡河发电
大唐国际
储蓄银行 1 厂 3-6 机组烟气脱硫改 2009/6/23 2017/12/21 18,000
本部
造工程、大唐国际下花
园电厂 3 号机脱硫改造
工程、大唐国际多伦年
产 46 万吨煤基烯烃项
目、大唐国际再生资源
开发有限公司利用粉
煤灰生产硅铝钛一期
和二期示范项目的建
设和运营
中国人寿
投资项目的建设和运
资产管理 ―― 2012/8/2 2017/12/15 100,000
营
有限公司
小计 187,000
合计 554,978
大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届
二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事对事
项发表了同意意见。大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资
－5－
金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不
存在违规情形。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2018 年 8 月 24 日
－6－
附表：
募集资金使用情况对照表
2018 年 6 月 30 日
编制单位：大唐国际发电股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 833,400 本期投入募集资金总额 607,158
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 607,158
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
累计投入
已变更项 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 金额与承
承诺投资 目，含部分 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 入进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 累计投入 诺投入金
项目 变更（如 总额 投入金额(1) 额 (4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(2) 额的差额
有） (2)/(1) 期 化
(3)＝
(2)-(1)
辽宁大唐
国际葫芦
岛热电厂
— 108,200 108,200 不适用 19,091 19,091 不适用 不适用 — — — 否
“上大压
小”新建工
程项目
江苏大唐
国际金坛
— 92,200 92,200 不适用 17,611 17,611 不适用 不适用 — — — 否
燃机热电
联产项目
7
广东大唐
国际高要
— 78,000 78,000 不适用 15,478 15,478 不适用 不适用 — — — 否
金淘热电
联产项目
偿还项目
— 555,000 555,000 不适用 554,978 554,978 不适用 不适用 — — — 否
基建借款
合计 — 833,400 833,400 — 607,158 607,158 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 59.52 亿元，其中用于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 偿还项目基建借款约 55.5 亿元，三家电厂项目投资约 4.02 亿元。公司第九届二十三次董事会会议及第九届十
四次监事会会议审议通过募集资金置换事项，同时公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
扣除置换先期投入资金、上半年使用的募集资金，募集资金结余的金额约 22.62 亿元，公司将根据募集资金投
募集资金结余的金额及形成原因
资项目建设进度逐步使用募集资金。
募集资金其他使用情况 无
8