金隅股份 2017 年度第一期中期票据发行结果公告



 证券代码：601992           证券简称：金隅股份               编号： 临 2017－080



                北京金隅股份有限公司
         2017 年度第一期中期票据发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 200 亿元中

期票据事项，已经公司于 2017 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十六

次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东周年大会审议批准，并

分别于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。

    一、本次中期票据注册情况

    公司于 2017 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交

易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN513 号），

交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公

司本次中期票据注册金额为 100 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2

年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席

主承销；注册有效期内可分期发行中期票据。

    二、本次中期票据发行情况

    根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 中市协注【2017】

MTN513 号）文件，公司于 2017 年 10 月 11 日成功发行了 2017 年度第一


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                                                金隅股份 2017 年度第一期中期票据发行结果公告



期中期票据，发行结果如下：
                                        发行要素
                     北京金隅股份有限公司 2017
         名称                                               简称           17 金隅 MTN001
                        年度第一期中期票据

代码                         101751032                      期限                5+N 年

起息日                   2017 年 10 月 12 日              兑付日                  无

计划发行总额                  25 亿元                 实际发行总额             25 亿元

                               5.5％
                     （簿记建档日前5个工作日中
       发行利率      国债券信息网待偿期为5年的           发行价格         100 元/百元面值
                       国债收益率算术平均值
                             +188bp）
                                        申购情况

  合规申购家数                   11                   合规申购金额             34.7 亿

  最高申购价位                  5.6%                  最低申购价位               5.4%

  有效申购家数                   10                   有效申购金额             29.5 亿

   薄记管理人        中国工商银行股份有限公司
       主承销商      中国工商银行股份有限公司
  联席主承销商       中国银行股份有限公司



        特此公告。


                                               北京金隅股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年十月十三日




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