金隅集团:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告2018-07-12
股票简称:金隅集团 股票代码:601992.SH 公告编号:临 2018-069
北京金隅集团股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保 证公告内容真实、准确和完整,并 对 公 告中的
虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。
北京金隅集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行不超
过 50 亿元公司债券(含 50 亿元)(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理
委员会的批复(证监许可【2018】884 号)。本次债券分期发行,“北京金隅集团股份
有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债
券”)为首期发行,发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元)。
2018 年 7 月 11 日,发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司在网
下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和
审慎判断,最终确定本期债券品种一(5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权,债券代码:143731,简称:18 金隅 01)的票面利率为 4.7%,最
终确定本期债券品种二(7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权,债券代码:143734,简称:18 金隅 02)的票面利率为 5.0%。
发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 12 日至 2018 年 7 月 13 日面向合格投资者
网下发行。
特此公告。
(此页无正文,为《北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:北京金隅集团股份有限公司
年 月 日
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行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
牵头主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
(此页无正文,为《北京金隅集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日