中信银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告2019-10-09
证券代码:601998 证券简称:中信银行 编号:临 2019-051
转债代码:113021 转债简称:中信转债
中信银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2019 年 9 月 30 日,累计已有人民币 91,000 元中信转债转
为本行 A 股普通股,累计转股股数为 12,598 股,占中信转债转股前本行已
发行普通股股份总额的 0.000026%。
未转股可转债情况:截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的中信转债金额为
人民币 39,999,909,000 元,占中信转债发行总量的比例为 99.9998%。
一、中信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号)核准,中信银行股份有限公司
(以下简称“本行”)于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债
券(以下简称“可转债”或“中信转债”),每张面值100元,发行总额400亿元,
期限6 年。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2019〕38号文
同意,本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易,债券简称“中
信转债”,债券代码“113021”。
根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》的有关约定,本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本
行A股普通股股票,转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日,转股代码
“191021”。中信转债的初始转股价格为7.45元/股,本行于2019年7月22日发放
了2018年年度A股普通股现金红利,转股价格由7.45元/股调整为7.22元/股,即目
前转股价格为7.22元/股。
二、中信转债本次转股情况
中信转债自2019年9月11日至2019年9月30日期间,累计已有人民币91,000元
中信转债转为本行A股普通股,累计转股股数为12,598股,占中信转债转股前本
行已发行普通股股份总额的0.000026%。
截至2019年9月30日,尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,909,000元,
占中信转债发行总量的比例为99.9998%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2019年9月10日) (2019年9月30日)
有限售条件流通股A股 2,147,469,539 0 2,147,469,539
无限售条件流通股A股 31,905,164,057 12,598 31,905,176,655
有限售条件流通股H股 - - -
无限售条件流通股H股 14,882,162,977 0 14,882,162,977
总股本 48,934,796,573 12,598 48,934,809,171
四、其他
联系部门:本行董事会办公室、资产负债部
联系电话:010-8523 0010
联系传真:010-8523 0079
联系地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
邮政编码:100010
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2019年10月9日