证券代码：603002         证券简称：宏昌电子         公告编号：2020-014



                   宏昌电子材料股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                     相关进展的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、重大资产重组事项基本情况

    宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划发
行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司 100%股权，并以非公开发行股份的
方式募集配套资金（以下合称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。本次发
行股份购买资产的交易对方为广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司；
本次募集配套资金股份认购方为 CRESCENT UNION LIMITED，以及宏昌电子
材料股份有限公司 2020 年度第一期员工持股计划（尚未设立，以下简称“员工
持股计划一期”）、宏昌电子材料股份有限公司 2020 年度第二期员工持股计划
（尚未设立，以下简称“员工持股计划二期”）。本次交易预计构成重大资产重
组，不构成重组上市。

    二、重大资产重组的进展情况

    2020 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的
议案》、《关于<宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买
资产协议>的议案》、《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》、《关
于公司签署附生效条件的<募集配套资金股份认购协议>的议案》等与本次交易
相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    三、重大资产重组的后续工作安排

    截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作正在持续推进，相关审计、
评估等工作尚未完成。公司将在相关的审计、评估工作完成后，编制重组报告书
（草案），另行召开董事会审议本次交易的相关事项，并提请股东大会审议。公
司本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议通过，并经有权监管机构核准后
方可正式实施。

    四、风险提示

    2020 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答——关
于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》 以下简称“监
管问答”）。根据监管问答，上市公司依照《上市公司非公开发行股票实施细则》
第七条引入战略投资者的，战略投资者需要满足相关条件并符合一定情形，同时，
上市公司拟引入战略投资者的，应当按照相关规定履行相应的决策程序和信息披
露义务，公司聘请的独立财务顾问和法律顾问应履行核查义务并就相关事项发表
意见。

    本次重大资产重组的募集配套资金认购方员工持股计划一期、员工持股计划
二期是否符合监管问答关于战略投资者的条件尚需进一步论证,员工持股计划一
期、员工持股计划二期存在不符合战略投资者条件的可能性。公司特向投资者提
示上述不确定性，后续公司将及时披露该事项的相关进展。

    由于本次重大资产重组尚需提交本公司董事会和股东大会审议通过，并经有
权监管机构核准后方可正式实施，本次重大资产重组能否获得上述批准和核准，
以及最终获得批准和核准的时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。

    公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信
息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定
媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

    特此公告。



                                       宏昌电子材料股份有限公司董事会

                                                       2020 年 3 月 23 日